出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

自2014年首批試點(diǎn)啟動(dòng)以來(lái)，民營(yíng)銀行歷經(jīng)十年蝶變。目前，我國(guó)有19家民營(yíng)銀行，背靠騰訊的微眾銀行、背靠阿里的網(wǎng)商銀行無(wú)疑是其中的“佼佼者”。

微眾銀行、網(wǎng)商銀行先后成立于2014年、2015年。從2023年數(shù)據(jù)來(lái)看，微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5355.79億元，居民營(yíng)銀行第一。網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4521.30億元。兩家銀行合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模近萬(wàn)億元，占據(jù)行業(yè)約5成份額。在營(yíng)收和凈利潤(rùn)上，2023年，微眾銀行分別達(dá)到393.61億元、108.15億元；網(wǎng)商銀行分別為187.43億元、43.03億元。

不過(guò)，在銀行業(yè)整體息差收窄的大背景下，民營(yíng)銀行也面臨著業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)。新的增長(zhǎng)點(diǎn)從何而來(lái)？作為行業(yè)的兩大“排頭兵”，網(wǎng)商銀行、微眾銀行近日均迎來(lái)一些新業(yè)務(wù)動(dòng)向，或可為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)有益的探索和嘗試，同時(shí)為其他機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考和借鑒。

同時(shí)需要指出的一點(diǎn)是，微眾銀行和網(wǎng)商銀行客群有所差異，這也決定了二者的優(yōu)勢(shì)和打法各有差異。

數(shù)據(jù)顯示，微眾銀行累計(jì)服務(wù)4億個(gè)人用戶和超400萬(wàn)小微企業(yè)。而網(wǎng)商銀行的客戶群體為小微企業(yè)，累計(jì)服務(wù)5300萬(wàn)小微企業(yè)。

網(wǎng)商銀行戰(zhàn)略升級(jí)

發(fā)力交易銀行方向

在成立九周年之際，網(wǎng)商銀行首次對(duì)外解讀其交易銀行戰(zhàn)略。

6月25日，網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)馮亮表示，交易銀行是網(wǎng)商銀行的第二增長(zhǎng)曲線，網(wǎng)商銀行不僅要成為小微“信貸專(zhuān)家”，也要成為小微“資金管理專(zhuān)家”。

因此，網(wǎng)商銀行推出兩套小微資金管理解決方案——生意卡和電商通，分別面向個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和小微企業(yè)。它們與此前升級(jí)的產(chǎn)業(yè)鏈金融解決方案大雁系統(tǒng)，組成網(wǎng)商銀行交易銀行的三大板塊。

“網(wǎng)商銀行所有業(yè)務(wù)發(fā)展并非以銀行自身的增速為導(dǎo)向的，更多是考量有沒(méi)有真的去做創(chuàng)新，解決客戶痛點(diǎn)和社會(huì)當(dāng)中別人沒(méi)有解決的問(wèn)題。”馮亮表示。

此次戰(zhàn)略升級(jí)正是基于網(wǎng)商銀行對(duì)小微金融需求變化的洞察。“過(guò)去10年，普惠金融重點(diǎn)在解決小微信貸有沒(méi)有、夠不夠的問(wèn)題，但小微經(jīng)營(yíng)者的收款、支付、理財(cái)?shù)荣Y金管理服務(wù)，仍然存在大量痛點(diǎn)，且缺少銀行專(zhuān)注解決。這正是網(wǎng)商銀行交易銀行探索的出發(fā)點(diǎn)。”馮亮表示。

事實(shí)上，網(wǎng)商銀行交易銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)起步。

2023年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在小微理財(cái)方面，網(wǎng)商銀行已和23家銀行理財(cái)子機(jī)構(gòu)達(dá)成合作。截至去年底，理財(cái)代銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)5000億元，步入行業(yè)第一梯隊(duì)。

今年4月10日，網(wǎng)商銀行升級(jí)大雁系統(tǒng)，引入AI大模型的能力，識(shí)別小微企業(yè)和完善信用畫(huà)像，提升產(chǎn)業(yè)鏈金融的覆蓋率和精準(zhǔn)度。而本月升級(jí)的生意卡和電商通，又分別面向個(gè)人經(jīng)營(yíng)者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，提供了資金管理的解決方案。

馮亮認(rèn)為，在交易銀行戰(zhàn)略中，網(wǎng)商銀行的特點(diǎn)主要來(lái)自三個(gè)方面。

一是用戶基礎(chǔ)，在信貸方面，網(wǎng)商銀行已累計(jì)為5300萬(wàn)小微經(jīng)營(yíng)者。二是數(shù)字銀行的便捷體驗(yàn)。網(wǎng)商銀行不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)，有支付寶就能用，可以觸達(dá)最廣泛的客群。三是技術(shù)沉淀。從大數(shù)據(jù)風(fēng)控到大山雀、百靈等智能風(fēng)控系統(tǒng)，網(wǎng)商銀行在小微金融科技領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，為交易銀行打下基礎(chǔ)。

“始于信貸，不止信貸，成立9年，我們希望為誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的小微經(jīng)營(yíng)者提供相伴成長(zhǎng)的金融服務(wù)。在AI時(shí)代，交易銀行也將迎來(lái)更多可能性。”馮亮表示。

微眾銀行在港設(shè)立科技子公司

瞄向金融科技出海賽道

近日，伴隨著監(jiān)管批復(fù)，微眾銀行成為首家獲批設(shè)立科技子公司的民營(yíng)銀行。

6月21日，深圳金融監(jiān)管局行政許可批復(fù)消息顯示，原則同意微眾銀行在香港設(shè)立微眾科技有限公司。根據(jù)公告要求，在微眾科技設(shè)立后，微眾銀行應(yīng)按照香港有關(guān)法律法規(guī)履行法定程序，并將進(jìn)展情況及時(shí)報(bào)告深圳金融監(jiān)管局。同時(shí)，該行需要加強(qiáng)對(duì)微眾科技的并表管理。

根據(jù)監(jiān)管發(fā)布的《商業(yè)銀行、政策性銀行、金融資產(chǎn)管理公司對(duì)外從事股權(quán) 投資及商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)審批事項(xiàng)服務(wù)指南》，中資商業(yè)銀行申請(qǐng)投資設(shè)立、參股、收購(gòu)境外機(jī)構(gòu)應(yīng)符合多個(gè)條件，包括公司治理良好，內(nèi)控健全有效，具有清晰的海外發(fā)展戰(zhàn)略和良好的并表管理能力。同時(shí)，還要求最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利。

根據(jù)微眾銀行年報(bào)，該行2021年至2023年凈利潤(rùn)分別為68.84億元，89.37億元，108.15億元，均實(shí)現(xiàn)盈利以及正向增長(zhǎng)。

WEMONEY研究室從微眾銀行處獲悉，該科技子公司將作為微眾銀行境外業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，以自主可控技術(shù)參與國(guó)際市場(chǎng)高水平競(jìng)爭(zhēng)。

此外，微眾銀行表示，此次成立科技子公司還將有助于其參與推進(jìn)“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)把國(guó)內(nèi)最佳實(shí)踐轉(zhuǎn)化為國(guó)際法定標(biāo)準(zhǔn)乃至事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，助推中國(guó)加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)和規(guī)則制定權(quán)。

借助金融科技對(duì)外輸出，可以進(jìn)一步提升中國(guó)在金融科技領(lǐng)域的國(guó)際影響力與規(guī)則話語(yǔ)權(quán)。相較于傳統(tǒng)銀行，民營(yíng)銀行在機(jī)制、體制方面通常更為靈活，有望帶來(lái)更創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品，激發(fā)市場(chǎng)活力。當(dāng)下，微眾銀行科技子公司尚處于摸索期，需要更多的空間和嘗試。

據(jù)披露，作為一家數(shù)字銀行，微眾銀行自成立以來(lái)始終將科技作為發(fā)展的核心引擎，逐步構(gòu)建面向數(shù)字化時(shí)代的科技能力矩陣。微眾銀行歷年IT投入占營(yíng)收比重超過(guò)9%，科技人員數(shù)量始終保持在全行員工總數(shù)50%以上。截至2023年末，已累計(jì)提交專(zhuān)利申請(qǐng)3778件，在人工智能、區(qū)塊鏈等多個(gè)領(lǐng)域持續(xù)探索，加快核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)：

普惠金融關(guān)系著民生福祉，被寄予了更多期望。2023年10月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》提出，有序推進(jìn)數(shù)字普惠金融發(fā)展。中央金融工作會(huì)議提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”。

作為銀行業(yè)改革創(chuàng)新的產(chǎn)物，以微眾銀行、網(wǎng)商銀行為代表的數(shù)字銀行，依托數(shù)字科技優(yōu)勢(shì)，面向用戶推出各類(lèi)創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，極大地提升了金融服務(wù)的可得性、覆蓋面與滿意度，推進(jìn)了數(shù)字普惠金融發(fā)展，成為傳統(tǒng)金融體系的有力補(bǔ)充。

從兩家頭部民營(yíng)銀行、數(shù)字銀行最新舉措來(lái)看，無(wú)論是微眾銀行設(shè)立科技子公司，助力打造數(shù)字新基建，推動(dòng)把國(guó)內(nèi)最佳實(shí)踐轉(zhuǎn)化為國(guó)際法定標(biāo)準(zhǔn)乃至事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)；還是網(wǎng)商銀行布局交易銀行方向，進(jìn)一步深化小微企業(yè)服務(wù)，都是在圍繞“數(shù)字普惠金融”的大方向，為推動(dòng)建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)、社會(huì)主義現(xiàn)代化的高質(zhì)量發(fā)展做出的積極探索。