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中國版平準(zhǔn)基金登場:游資預(yù)熱大消費(fèi)

公司研究室淮上月2025-04-08 18:20 數(shù)字金融
A股新熱點(diǎn)來了:國家隊搭臺,消費(fèi)股唱戲

出品/公司研究室

文/淮上月

這兩天,全球資本市場都被美國對等加稅搞得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

美國當(dāng)?shù)貢r間4月7日,美股開盤不久,市場傳出特朗普打算讓新加的對等關(guān)稅暫緩90天執(zhí)行的消息。受此影響,美股三大指數(shù)瞬間拔高,十幾分鐘內(nèi),納斯達(dá)克指數(shù)就從下跌2.11%,快速拉升到上漲4.33%。

不過,這個消息很快被白宮否定,市場頓時泄氣,美股三大股指很快就跌了回來。

這場烏龍,真切反映了資本市場對這場關(guān)稅大戰(zhàn)的焦灼。

就在這一天,一向不靠譜的特朗普,對中國以34%的稅率反擊美方做了表態(tài),他公然威脅對中國產(chǎn)品額外征收50%關(guān)稅,還要堵死雙方談判大門。

消息傳出,夜間交易的富時A50股指期貨很快就從上漲3.66%,跌到只剩0.44%。

頭一天,北京時間4月7日,A股放量大跌,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北證50指數(shù)跌幅均超過10%。

因此,看到富時A50股指期貨夜盤走勢,不少A股投資者夜不能寐,都擔(dān)心A股第二天繼續(xù)放量下跌。

4月8日早上,中國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在A股開盤前果斷出手!

8點(diǎn)30,中央?yún)R金公司率先以答記者問的形式,公告了自己護(hù)盤主力的身份:中央?yún)R金公司一直是維護(hù)資本市場穩(wěn)定的重要戰(zhàn)略力量,是資本市場上的“國家隊”,發(fā)揮著類“平準(zhǔn)基金”作用。

這是打開天窗說亮話,直接亮明身份,不再像以往那樣欲說還休。中央?yún)R金這樣公開喊話,就是要告訴廣大A股投資者:有國家隊在,不用怕,天塌不下來!

中央?yún)R金公司表示:將繼續(xù)發(fā)揮好資本市場“穩(wěn)定器”作用,有效平抑市場異常波動,該出手時將果斷出手。下一步,公司將堅定增持各類市場風(fēng)格的ETF,加大增持力度,均衡增持結(jié)構(gòu)。公司具有充分信心、足夠能力,堅決維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行。

8點(diǎn)56,央行重磅發(fā)聲:堅定支持中央?yún)R金公司加大力度增持股票市場指數(shù)基金,并在必要時向中央?yún)R金公司提供充足的再貸款支持,堅決維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行。

說直白點(diǎn),這個聲明的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵就是:中央?yún)R金盡管大膽買入,資金由央行兜底。

央媽公開背書,自然讓市場多頭心里頓時安穩(wěn)許多。

幾乎與此同時,金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整保險資金權(quán)益類資產(chǎn)監(jiān)管比例有關(guān)事項的通知》,通知將部分檔位償付能力充足率對應(yīng)的權(quán)益類資產(chǎn)比例上調(diào)5%,進(jìn)一步拓寬權(quán)益投資空間。

歷史上,國家每次救市,險資都是重要力量。

這一次,監(jiān)管層再度啟用這支生力軍,作為中央?yún)R金護(hù)盤的同盟。

據(jù)富國基金測算顯示,保險行業(yè)2024年資金運(yùn)用余額為33.26萬億,按照金融監(jiān)管總局最新規(guī)定,若用足權(quán)益資產(chǎn)比例上限,可帶來1.66萬億增量入市資金。

這上萬億增量資金,無疑是A股多頭的一支強(qiáng)大的后備力量。

上午9點(diǎn)整,趕在股市集合競價前,中國商務(wù)部對特朗普的新一輪威脅正式回應(yīng):美方威脅升級對華關(guān)稅,是錯上加錯,再次暴露了美方的訛詐本質(zhì),中方對此絕不接受。如果美方一意孤行,中方必將奉陪到底。不懼威脅,繼續(xù)對等回應(yīng)。

中央多個部門明確表態(tài)后,A股在萬眾矚目中進(jìn)入集合競價時間。

令普通投資者欣慰的是:集合競價結(jié)束,A股各大指數(shù)不是平開就是高開。正式開盤后,各大指數(shù)幾乎是步調(diào)一致的震蕩上行。

事實(shí)證明,雖然特朗普歇斯底里,極限施壓,但在中國監(jiān)管層果斷出手后,投資者信心倍增,A股沒有再現(xiàn)前一交易日放量大跌的走勢。

有了國家隊這根定海神針,A股場內(nèi)資金再次活躍,開始追逐農(nóng)牧飼漁類與大消費(fèi)相關(guān)的板塊個股。

4月7日,A股大跌時這類個股就逆勢上漲。

當(dāng)日,只有3個概念板塊翻紅:轉(zhuǎn)基因上漲1.88%,糧食概念上漲1.03%,雞肉概念上漲0.01%。

到了4月8日,這類熱點(diǎn)開始星火燎原。

Choice數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日漲幅前10的概念中,幾乎全是這類板塊。

其中,排在前3名的是:轉(zhuǎn)基因,大漲11.57%;雞肉概念,上漲9.04%;糧食概念,上漲9.02%。盤中,3個板塊的漲停個股,分別有:8家、7家、15家。

當(dāng)日,京滬深三個交易所翻紅的個股3299只,漲幅超過9%的個股243只,占比7.37%。這樣的熱度,與頭一天全市場僅有106只個股翻紅的景象,簡直是天差地別。

毋庸諱言,A股市場活躍資金的嗅覺非常靈敏。

在中美貿(mào)易大戰(zhàn)的當(dāng)下,國內(nèi)外貿(mào)出口遭遇沖擊,為了保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展,國家肯定會出臺多項對沖措施,其中概率最大的就是進(jìn)一步刺激內(nèi)需。

這些先知先覺的市場主力,先人一步盯上了大消費(fèi)概念股。而受益于中央有關(guān)農(nóng)業(yè)振興文件的農(nóng)牧飼漁行業(yè),被選做這輪題材炒作的急先鋒。

業(yè)內(nèi)人士分析,這輪關(guān)稅大戰(zhàn)對全球經(jīng)濟(jì)沖擊的后果,恐怕要到下半年才能真正顯露。在此之前,國家隊進(jìn)場的最大作用是維穩(wěn),A股大概率維持區(qū)間震蕩。在這種形勢下,穩(wěn)住大盤炒作個股,也許是場內(nèi)活躍資金的最優(yōu)選擇。

換句話說,A股的最新動向就是:國家隊搭臺,題材股唱戲!

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