一、IPO動態(tài)

A股

11月22日，半導(dǎo)體第三方檢測公司勝科納米在上交所上會，擬在科創(chuàng)板上市。

新股上市：

11月19日，萬源通(920060)在北交所上市，首日漲幅373.84%。

11月20日，金天鈦業(yè)(688750)在科創(chuàng)板上市，首日漲幅320.39%。

11月22日，壹連科技(301631) 在創(chuàng)業(yè)板上市。

新股申購：

本周，A股共有三只新股進行申購。

11月18日，聯(lián)蕓科技(688449) 、勝業(yè)電氣(920128) 將分別在科創(chuàng)板、北交所進行申購。

11月22日，英思特(301622)將在創(chuàng)業(yè)板進行申購。

下周，A股暫定有兩只新股申購。

11月25日，佳馳科技(688708)在科創(chuàng)板進行申購；11月29日，博苑股份(301617)將在創(chuàng)業(yè)板進行申購。

港股

11月18日，蘇州供應(yīng)鏈包裝服務(wù)商優(yōu)樂賽遞表港交所。

11月20日，化妝品公司毛戈平通過港交所聆訊。

二、熱點追蹤

傳中聯(lián)數(shù)據(jù)擬赴港IPO，潛在估值或逾50億美元

據(jù)彭博引述消息稱，中聯(lián)數(shù)據(jù)已與上市顧問初步討論來港上市的可能性，潛在上市估值可能逾50億美元。

中聯(lián)數(shù)據(jù)于2014年成立，目前已布局北京、天津、河北等內(nèi)地核心區(qū)域，并在馬來西亞等部署大規(guī)模算力數(shù)據(jù)中心集群，主要客戶包括騰訊、京東、美團、阿里巴巴，以及華為、抖音等大型科企。

官網(wǎng)顯示，中聯(lián)數(shù)據(jù)集團是行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，定位于新型高算力綠色數(shù)據(jù)中心集群的建設(shè)運營服務(wù)，目前已經(jīng)布局北京、天津、河北、內(nèi)蒙古、山西、廣東、湖南等核心區(qū)域，并在馬來西亞等關(guān)鍵國際節(jié)點部署大規(guī)模算力數(shù)據(jù)中心集群。規(guī)劃IT總負荷3GW，運營及在建1GW。

中聯(lián)數(shù)據(jù)歷經(jīng)數(shù)輪融資，其投資者包括紅杉中國、縱橫資本、鐘鼎資本、仲唐投資、天津德雅等。（金融界）

“雙匯系”將再添一個IPO，萬洲國際擬拆分史密斯菲爾德獨立上市

11月17日，全球最大的豬肉食品企業(yè)萬洲國際公布史密斯菲爾德分拆及獨立上市進展。

根據(jù)董事會初步估計，史密斯菲爾德預(yù)計以發(fā)行新股或萬洲國際出售現(xiàn)有股份的方式，發(fā)售最多達20%的股份，發(fā)售價尚未確定。分拆后，史密斯菲爾德仍將為萬洲國際附屬公司。

萬洲國際前身為雙匯國際。2013年，其斥資71億美元收購美國史密斯菲爾德，是當(dāng)時中資企業(yè)在美最大規(guī)模的并購交易之一。該交易完成后，史密斯菲爾德從紐交所退市。

2014年，萬洲國際赴港上市，一躍成為全球最大的豬肉生產(chǎn)商。十年后，史密斯菲爾德或?qū)⒃俣葐为毟懊郎鲜小?

若分拆上市事項成功落地，“雙匯系”旗下上市公司數(shù)量將達到三家。目前，除港股上市公司萬洲國際外，“雙匯系”旗下還擁有A股上市公司雙匯發(fā)展。

據(jù)彭博消息，史密斯菲爾德食品公司已經(jīng)選擇了包括美國銀行和高盛集團在內(nèi)的顧問，可能最早今年在美國進行IPO，計劃籌資至少10億美元。（獨角獸早知道）

小馬智行IPO受追捧，募資總額增至4.52億美元

11月20日，自動駕駛企業(yè)小馬智行更新了向美國證監(jiān)會提交的招股書，計劃以“PONY”為股票代碼在納斯達克上市。

此次招股書更新后，小馬智行IPO規(guī)模從1500萬股ADS增至2000萬股ADS，增幅達33.3%，發(fā)行價區(qū)間定為11美元~13美元/ADS。若承銷商行使超額配售權(quán)，發(fā)行規(guī)模將進一步增至2300萬股ADS。

此前，北汽和新加坡交通運營商康福德高已表達認購ADS意向，同時廣汽等四家投資人以定向增發(fā)方式認購了1.534億美元的普通股，這使得小馬智行通過本次IPO籌資最高可達4.52億美元。

對于IPO募集資金的使用，小馬智行計劃將約40%用于自動駕駛服務(wù)的商業(yè)化和市場拓展，40%用于技術(shù)研發(fā)，20%用于戰(zhàn)略投資和收購，以提升技術(shù)能力和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。（每日經(jīng)濟新聞）

優(yōu)樂賽集團沖刺港交所IPO，2023年度收入7.94億元

11月18日，蘇州優(yōu)樂賽共享服務(wù)股份有限公司正式向港交所主板提交上市申請。

招股書介紹，優(yōu)樂賽是一家一體化循環(huán)包裝服務(wù)提供商，主要專注于為汽車行業(yè)內(nèi)的汽車零部件制造商及OEM提供服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文，按2023年收入計，是中國共享運營服務(wù)全行業(yè)及共享運營服務(wù)行業(yè)在汽車領(lǐng)域的最大的服務(wù)提供商。

2021年至2023年和2024年上半年，優(yōu)樂賽營業(yè)收入分別為5.09億、6.48億、7.94億和3.83億，凈利潤分別為2845.1萬、3120.1萬、6414.9萬和2595.1萬元。（觀點網(wǎng)）

毛戈平通過港交所聆訊，有望成為“港股國貨彩妝第一股”

IPO長跑8年，11月20日，毛戈平終于通過香港交易所上市聆訊，并計劃于同日啟動預(yù)路演，預(yù)計12月份正式啟動IPO，目標募資額約為3億美元。

毛戈平成立于2000年。目前，公司旗下?lián)碛蠱AOGEPING和至愛終生兩個美妝品牌。若成功上市，毛戈平有望成為“港股國貨彩妝第一股”。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，毛戈平是中國市場上十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2023年零售額計排名第七，市場份額為1.8%。

2021年至2023年，毛戈平營收分別為15.77億元、18.29億元、28.86億元，年復(fù)合增長率達35.3%，期間凈利潤分別為3.31億元、3.52億元、6.64億元，復(fù)合年增長率達41.6%。

2024年上半年，毛戈平營收達到19.72億元，同比增長41%。（時代財經(jīng)）