一、IPO動(dòng)態(tài)

A股

本周沒(méi)有公司上會(huì)。

新股上市：

2月6日， 宏海科技(920108)在北交所上市，首日漲幅246.14%。

新股申購(gòu)：

本周沒(méi)有安排新股申購(gòu)。

港股

2月5日，找鋼網(wǎng)通過(guò)港交所聆訊，通過(guò)De-SPAC方式在港交所上市。

2月6日，江蘇宏信超市更新港股招股書(shū)，SaaS企業(yè)盤興數(shù)智更新港股招股書(shū)。

二、熱點(diǎn)追蹤

找鋼網(wǎng)通過(guò)港交所聆訊，估值百億港元

2月5日，找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)以De-SPAC方式，已通過(guò)港交所上市聆訊。

找鋼網(wǎng)成立于2012年，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是在中國(guó)提供涵蓋鋼鐵交易全價(jià)值鏈的一站式B2B綜合服務(wù)，包括線上鋼鐵交易、物流、倉(cāng)儲(chǔ)與加工、SaaS產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)分析。目前，找鋼網(wǎng)正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機(jī)電產(chǎn)品及有色金屬等非鋼鐵工業(yè)原材料市場(chǎng)。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2023年線上鋼鐵交易噸量計(jì)，找鋼網(wǎng)是中國(guó)最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺(tái)。值得一提的是，找鋼網(wǎng)在本次De-SPAC交易中的議定估值為100.04億港元，這一估值較找鋼網(wǎng)2018年5月18日完成上市前最后一輪融資后79.30億元（約85.68億港元）的估值有著超16%的增幅。

此外，Aquila、找鋼網(wǎng)還已與徐州臻心、東英資管、東方資產(chǎn)管理、托克香港、寧海真為、許昌產(chǎn)業(yè)投資、Spring Prosper Pte. Ltd.、鄭州誠(chéng)信等8名PIPE投資者簽訂PIPE投資協(xié)議，PIPE投資所得款項(xiàng)總額將為5.358億港元。IPO前，找鋼網(wǎng)還獲得了險(xiǎn)峰、經(jīng)緯創(chuàng)投、真格基金、紅杉中國(guó)、IDG資本、華興資本、和玉資本、東方富海等一眾知名機(jī)構(gòu)的投資。此次上市將為早期投資者提供退出通道。

2021年、2022年、2023年及2024年截至9月30日止九個(gè)月，找鋼網(wǎng)收入分別約為10.09億元、6.73億元、7.80億元、4.96億元人民幣。同期，該公司實(shí)現(xiàn)年內(nèi)/期內(nèi)虧損分別約為2.49億元、2.58億元、4.06億元、9745萬(wàn)元人民幣。（經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）

寧德時(shí)代赴港上市在即，募資或超過(guò)360億元

據(jù)外媒報(bào)道，有知情人士透露，寧德時(shí)代科技股份有限公司正考慮最早于本月或三月初提交香港上市申請(qǐng)。

外媒稱，寧德時(shí)代最早將于2025年上半年在香港上市，募資額可能超過(guò)50億美元（約364.3億元人民幣），這也將成為近年來(lái)香港規(guī)模最大的上市交易。

知情人士表示，相關(guān)考慮仍在進(jìn)行中，申請(qǐng)時(shí)間和股票出售規(guī)模等細(xì)節(jié)仍有可能發(fā)生變化。該人士還稱，美國(guó)銀行公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信建投證券股份有限公司和摩根大通公司將擔(dān)任此次上市的主承銷商。

寧德時(shí)代還將把高盛集團(tuán)、摩根士丹利和瑞銀集團(tuán)添加到安排此次發(fā)行的銀行名單中。據(jù)悉，其他銀行也可能加入該名單。據(jù)韓國(guó)動(dòng)力電池調(diào)查機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的年度報(bào)告顯示，寧德時(shí)代在2024年的全球市場(chǎng)份額約為37%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于身后的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在寧德時(shí)代的服務(wù)客戶中，不僅包含吉利、蔚來(lái)、北汽等中國(guó)公司，特斯拉、寶馬、福特、大眾、Stellantis、本田等跨國(guó)汽車巨頭也同樣是寧德時(shí)代的重要客戶。

寧德時(shí)代自2018年科創(chuàng)板上市后，市值一路高歌猛進(jìn)。截至2月6日收盤，寧德時(shí)代總市值達(dá)1.11萬(wàn)億元。（觀察者網(wǎng)）

優(yōu)藍(lán)國(guó)際獲得證監(jiān)會(huì)境外上市備案，將通過(guò)SPAC方式在納斯達(dá)克上市

2月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于Youlife International Holdings Inc.（優(yōu)藍(lán)國(guó)際控股股份有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書(shū)。

公司通過(guò)與境外特殊目的并購(gòu)公司Distoken Acquisition Corporation合并實(shí)現(xiàn)在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所上市，Youlife Group Inc.同步發(fā)行不超過(guò)15,667,670股普通股。此前，優(yōu)藍(lán)國(guó)際與美國(guó)SPAC公司Distoken Acquisition Corporation(DIST.US)簽訂合并協(xié)議，擬通過(guò)SPAC在美掛牌上市。合并后的借殼公司將被命名為優(yōu)藍(lán)集團(tuán)，并將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“YOUL”。截至2月6日收盤，Distoken Acquisition Corporation美股報(bào)11.69美元，市值3741萬(wàn)美元。此前，優(yōu)藍(lán)國(guó)際曾在2022年遞表港交所，擬于港股IPO。（IPO早知道）