出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

2021年是“宇宙行”新規(guī)劃推進(jìn)實(shí)施的第一年，也是新行長廖林上任的第一年。3月30日，在工商銀行業(yè)績發(fā)布會(huì)上，廖林表示，去年，工商銀行主要經(jīng)營指標(biāo)表現(xiàn)出色，“強(qiáng)、優(yōu)、大”特征持續(xù)彰顯，交出了一份“穩(wěn)中有進(jìn)，成色十足的答卷”。

數(shù)據(jù)顯示，工商銀行去年在資產(chǎn)、資本、存款、貸款等多項(xiàng)指標(biāo)上繼續(xù)保持全球第一。同時(shí)，工商銀行依然是A股當(dāng)之無愧的盈利王，去年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3483億元，繼續(xù)保持全球銀行業(yè)第一地位，日賺9.54億元。

近幾年，工商銀行加快零售業(yè)務(wù)發(fā)展，零售板塊成為該行營業(yè)貢獻(xiàn)增長的主要支撐。2019年，工商銀行提出全面打造“第一個(gè)人金融銀行”戰(zhàn)略；依托公司在客群規(guī)模、網(wǎng)點(diǎn)布局、科技實(shí)力等方面的稟賦優(yōu)勢(shì)，2020年，“第一個(gè)人金融銀行”戰(zhàn)略呈現(xiàn)顯現(xiàn)：個(gè)人客戶量達(dá)到6.8億戶，個(gè)人手機(jī)銀行客戶4.16億戶（總量、增量、月均動(dòng)戶數(shù)均位列同業(yè)第一），個(gè)人金融AUM突破16萬億。

2021 年是“第一個(gè)人金融銀行戰(zhàn)略”走向深化之年，個(gè)人金融業(yè)務(wù)開花結(jié)果。個(gè)人客戶總量突破7億戶，個(gè)人金融資產(chǎn)總額逼近17萬億元，個(gè)人金融實(shí)現(xiàn)稅前利潤1956.58億元，占比提升至46%。

基本盤穩(wěn)健

多項(xiàng)指標(biāo)保持全球第一

在3月30日晚間的業(yè)績發(fā)布會(huì)上，工商銀行董秘官學(xué)清用多個(gè)“第一”來概括該行2021年業(yè)績：資產(chǎn)、資本、存款、貸款等繼續(xù)保持全球第一；凈利潤繼續(xù)保持全球銀行業(yè)第一地位；市值和分紅總額為國內(nèi)同業(yè)第一，繼續(xù)譜寫大國重器的使命擔(dān)當(dāng)。

2021年，工商銀行總資產(chǎn)同比增長5.5%至35.17萬億元。其中存款同比增長5.2%至26.44萬億元，保持全球銀行業(yè)首位；貸款同比增長11.0%至20.67萬億元;年末核心一級(jí)資本充足率13.18%，遠(yuǎn)高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

業(yè)績方面，2021年，工商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,428億元，比上年增長6.8%;其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入保持國內(nèi)同業(yè)第一。利潤總量保持全球銀行業(yè)首位。凈利潤3,502億元，比上年增長10.2%;撥備前利潤6,275億元，比上年增長5.5%；全年歸母凈利潤3483億元，同比增長10.3%。這一歸母凈利潤平均增速創(chuàng)下2013年以來的最高值。

（圖注：工行近年凈利潤變化）

同時(shí)，工商銀行去年不良率、資本充足率等指標(biāo)創(chuàng)近年最優(yōu)水平。

2021年末，工商銀行不良貸款率1.42%，較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn)，降幅創(chuàng)近年新高；逾期額和逾期率實(shí)現(xiàn)“雙降”，剪刀差連續(xù)7個(gè)季度為負(fù)，創(chuàng)下新低。全行關(guān)注貸款率比年初下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。資本充足率提升至18.02%，撥備覆蓋率逐季提高至205.84%。

（圖注：工行近年不良率水平）

報(bào)告期內(nèi)，工商銀行市值保持國內(nèi)金融業(yè)第一。截至3月31日收盤，工商銀行總市值達(dá)1.70萬億元，在A股中僅次于貴州茅臺(tái)（2.16萬億）。根據(jù)董事會(huì)建議，工商銀行2021年度普通股預(yù)計(jì)派息總額為1045億元，即每10股稅前分紅2.933元。

進(jìn)擊第一個(gè)人金融銀行

個(gè)金AUM逼近17萬億

近年來，工商銀行也在加快零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，零售板塊成為該行營業(yè)貢獻(xiàn)增長的主要支撐。

2019年財(cái)報(bào)中，工商銀行正式公布了打造“第一個(gè)人金融銀行”的新戰(zhàn)略。2020年7月發(fā)布“第一個(gè)人金融銀行戰(zhàn)略”品牌體系，進(jìn)一步促進(jìn)“第一個(gè)人金融銀行戰(zhàn)略”實(shí)施，提升個(gè)人金融服務(wù)的品牌價(jià)值和客戶體驗(yàn)。

工商銀行董事長陳四清解釋，“第一”，既包括經(jīng)營規(guī)模第一，也包括經(jīng)營質(zhì)態(tài)第一，結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、風(fēng)控最優(yōu)；既包括服務(wù)品牌第一，贏得客戶、同業(yè)、監(jiān)管和社會(huì)的高度認(rèn)同，也包括價(jià)值創(chuàng)造第一，營業(yè)貢獻(xiàn)和協(xié)同效應(yīng)持續(xù)提升。

2021年，工商銀行加快深化推進(jìn)第一個(gè)人金融銀行戰(zhàn)略，取得新進(jìn)展。

2021年末，工商銀行個(gè)人客戶7.04億戶，比上年末增加2,341萬戶。個(gè)人金融資產(chǎn)總額16.96萬億元，其中個(gè)人存款124,979.68億元，增加8,374.32億元，增長7.2%。個(gè)人貸款79,447.81億元，增加8,295.02億元，增長11.7%。代理銷售基金6,454億元，代理銷售國債570億元，代理銷售個(gè)人保險(xiǎn)1,082億元。

（圖注：工行近兩年?duì)I收結(jié)構(gòu)）

不過，值得注意的是，工商銀行想要打造“第一個(gè)人金融銀行”也并非沒有挑戰(zhàn)。農(nóng)行、建行緊追其后，個(gè)別零售數(shù)據(jù)超過工行。

工行、建行兩家大行中，繼工行提出“第一個(gè)人金融銀行戰(zhàn)略”，建行定位為“最大零售信貸銀行”后，二者在零售金融上的差距逐漸縮小。

對(duì)標(biāo)來看，2021年末，建行境內(nèi)個(gè)人存款余額11.28萬億元，較上年增加1.09萬億元。個(gè)人客戶金融資產(chǎn)超15萬億元，較上年新增1.4萬億，六大行中位居第一。個(gè)人全量客戶7.26億人。零售銀行業(yè)務(wù)利潤總額2147億元，行內(nèi)占比56.74％。

（圖注：建行近兩年?duì)I收結(jié)構(gòu)）

從個(gè)人金融收入來看，工行、建行個(gè)人金融收入差距由2019年的920余億元縮小至2020年的456億元。2020年，工行、建行個(gè)人金融業(yè)務(wù)收入分別是3731.54億元、3275.33億元，同比分別增長3.54%、22.13%。

不過，值得注意的是，去年，工行的個(gè)金營收增長超過了建設(shè)。2021年，工行、建行個(gè)人金融業(yè)務(wù)收入分別為3996.03億元、3502.68億元，同比分別增長7.09%、6.94%。

另外，在個(gè)人存款業(yè)務(wù)上，農(nóng)行的個(gè)人存款余額一直保持同業(yè)第一。農(nóng)行副行長張毅在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，去年持續(xù)推進(jìn)“擴(kuò)戶提質(zhì)”，個(gè)人客戶總量8.78億戶，保持同業(yè)領(lǐng)先；個(gè)人客戶存款增量超過1萬億元，增速達(dá)到8.5%。

手機(jī)銀行成為銀行盤活個(gè)人業(yè)務(wù)的重要載體。2021年11月，工行正式發(fā)布手機(jī)銀行7.0版。2021年末，個(gè)人手機(jī)銀行客戶4.69億戶，成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)MAU（月活躍用戶人數(shù)）破億的銀行系A(chǔ)pp，移動(dòng)端月活超過1.5億戶，客戶規(guī)模與活躍度同業(yè)領(lǐng)先。

農(nóng)行手機(jī)銀行表現(xiàn)也很優(yōu)異。同期，農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行月活客戶超過1.5億戶，居同業(yè)第一，注冊(cè)用戶超過4億戶。

工行對(duì)個(gè)人金融業(yè)務(wù)寄予了厚望。陳四清表示，希望通過發(fā)揮“機(jī)構(gòu)-公司-個(gè)人”聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，通過線上線下融合、境內(nèi)境外融合，將個(gè)人金融的“第一”擴(kuò)展為整個(gè)工行金融服務(wù)生態(tài)的最優(yōu)，實(shí)現(xiàn)客戶在工行“一點(diǎn)接入、全生態(tài)響應(yīng)、全功能服務(wù)”。

隨著工商銀行“第一個(gè)人金融銀行”戰(zhàn)略深化，在金融科技賦能、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)拓展、財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展等因素提振下，零售業(yè)務(wù)具有較大的提升空間，規(guī)模效益可觀，未來營收、利潤占比有望進(jìn)一步提升。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)行業(yè)

全面推進(jìn)“數(shù)字工行”建設(shè)

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展的大背景下，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行業(yè)踐行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的必然選擇。

工商銀行長期以來重視以科技手段推動(dòng)業(yè)務(wù)與管理，近年來積極將數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能，并對(duì)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型起到全面引領(lǐng)作用。

在“銀行信息化”向“信息化銀行”發(fā)展過程中，工商銀行引領(lǐng)了數(shù)字技術(shù)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的數(shù)字化1.0階段，敏銳把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)，全面布局IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型與“智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS”工程建設(shè)，開啟數(shù)字化引領(lǐng)全面變革的數(shù)字化2.0。智慧銀行生態(tài)建設(shè)工程（ECOS）獲評(píng)人民銀行金融科技發(fā)展獎(jiǎng)中唯一的特等獎(jiǎng)，數(shù)據(jù)管理能力獲得國家工信部最高評(píng)級(jí)。

2021年，工商銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速提效，科技與業(yè)務(wù)融合程度不斷加深。

從投入來看，2019 年，工商銀行金融科技投入為163.74 億元，占營業(yè)收入的1.91%。2020 年，金融科技投入 238.19 億元;2021年金融科技投入259.87億元，占營收比重增至3.02%。2021年末金融科技人員3.5萬人，占全行員工的8.1%。

2021年，工商銀行提出“數(shù)字生態(tài)、數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字技術(shù)、數(shù)字基建、數(shù)字基因”的五維布局，籌劃推出面向未來的數(shù)字化品牌“數(shù)字工行(D-ICBC)”，同時(shí)依托集團(tuán)金融科技和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，以客戶為中心、以“數(shù)據(jù)+技術(shù)”雙要素驅(qū)動(dòng)，深化數(shù)字工行建設(shè)，積極融入數(shù)字中國建設(shè)大局，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

從同業(yè)對(duì)比來看，截至2021年末，工行新增和累計(jì)專利授權(quán)數(shù)均為國內(nèi)銀行業(yè)首位。同時(shí)，工商銀行加大金融科技對(duì)外輸出，去年對(duì)外輸出2600余類金融產(chǎn)品和服務(wù)，服務(wù)種類、場(chǎng)景覆蓋數(shù)量市場(chǎng)領(lǐng)先。

2022年，工商銀行表示，將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，鞏固穩(wěn)中向好局面，大力推進(jìn)新規(guī)劃中期突破，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，奮力推動(dòng)工商銀行高質(zhì)量發(fā)展不斷開創(chuàng)新局面。

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