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酒系城商行大PK:瀘州銀行凈息差2.49%領跑,貴州銀行不良率1.72%居首,宜賓銀行制造業壞賬飆升至3.79%??

WEMONEY研究室王彥強2025-06-13 21:55 數字金融
酒系城商行大PK

出品|WEMONEY研究室

文|王彥強

以瀘州銀行、貴州銀行、宜賓銀行為代表的“酒系”城商行呈現出差異化發展格局。

從2024年年報數據來看,瀘州銀行(瀘州老窖持股14.37%)以28.31%的歸母凈利潤增速領跑,但其零售貸款業務收縮明顯;貴州銀行(貴州茅臺持股12%)則以124.18億元營收規模穩居首位,但凈利潤增速(3.43%)顯著滯后于營收增長,凸顯“增收不增利”的挑戰;宜賓銀行(五糧液持股16.99%)雖存貸款增速雙超18%,卻因凈息差驟降、制造業不良率飆升等問題暴露經營隱憂。

三者在資產質量與戰略布局上也分野顯著:瀘州銀行憑借2.49%的凈息差(行業第一)和435.19%的撥備覆蓋率展現風控優勢;貴州銀行不良率(1.72%)居首,但依托區域經濟深耕保持規模優勢;宜賓銀行過度依賴白酒產業鏈的信貸結構,則為其埋下風險隱患。這場“酒系”銀行的競逐,折射出城商行在規模擴張、盈利質量與風險管控間的多維角力。

瀘州銀行利潤增速第一

貴州銀行營收增速第一

從歸母凈利潤表現來看,貴州銀行2024年實現歸母凈利潤37.79億元,排名第一,瀘州銀行、宜賓銀行分別以12.76億元、5.13億元位列第二、三名。

從歸母凈利潤增速來看,瀘州銀行排名第一,同比增長28.31%。其次為宜賓銀行,同比增長9.6%,貴州銀行位列第三,同比增長3.43%。

從營收表現來看,貴州銀行排名第一,為124.18億元。瀘州銀行和宜賓銀行排名第二和第三,分別實現營收52.09億元和21.8億元。從營收增速來看,貴州銀行相對較高,同比增長9.46%。而瀘州銀行和宜賓銀行分別同比增長9.2%和0.5%。

值得一提的是,貴州銀行營收同比增長9.46%,但其歸母凈利潤僅同比增長3.43%,呈現增收不增利的格局。而宜賓銀行2024年的營收僅同比增長0.5%,增速較2023年下降15.2個百分點。

WEMONEY研究室注意到,宜賓銀行2024年的非利息收入為15.78億元,同比下滑11.6%。

從凈息差來看,瀘州銀行排名第一,達到2.49%。其次為貴州銀行和宜賓銀行,分別為1.77%、1.71%。

值得一提的是,瀘州銀行的凈息差在30家上市城商行中排名第一。而宜賓銀行的凈息差較2023年大降0.47個百分點,位列港股上市城商行降幅之最。

WEMONEY研究室注意到,瀘州銀行的凈息差之所以能夠達到2.49%,主要得益于其大力拓展低成本存款業務,以及高收益建筑類貸款占比提升至30.8%(2024年該行生息資產收益率達5.31%)。

從資產規模來看,2024年,3家酒系銀行資產規模合計達到8701.92億元,同比增長5.11%。其中,貴州銀行排名第一,為5899.87億元。瀘州銀行和宜賓銀行分別為1710億元、1092.05億元,排名第二和第三。

從資產規模增速來看,宜賓銀行增速最快,同比增長16.87%。其次為瀘州銀行,同比增長8.48%。貴州銀行資產規模同比增長2.29%,排名第三。

宜賓銀行存貸增速第一

瀘州銀行零售貸款降幅最大

從存貸款情況來看,宜賓銀行增速排名第一。年報顯示,2024年,宜賓銀行的貸款總額為584.44億元,同比增長18.37%;存款總額為845.18億元,同比增長18.3%,存貸雙增。

其次為瀘州銀行。2024年,瀘州銀行貸款總額為985.85億元,同比增長11.44%;存款總額為1353.14億元,同比增長15.04%。

貴州銀行的存貸款增速最小,但存貸款金額最大。2024年,貴州銀行貸款總額為3470.85億元,同比僅增長4.56%;存款總額為3750.02億元,同比僅增長5.26%。

值得一提的是,貴州銀行的存貸款增速降幅較為明顯,貸款增速較2023年下降8.53個百分點,存款增速也較2023年下降3.64個百分點。

2024年,三家酒企系銀行也呈現“對公走強,零售趨弱”的格局。

從上圖可以看出,3家上市銀行的公司貸款增速普遍高于個人貸款增速。其中,宜賓銀行和瀘州銀行的個人貸款都出現負增長,但其公司貸款卻實現雙位數增長。

值得一提的是,在公司貸款中,宜賓銀行的增速最高,達到23.99%。而WEMONEY研究室注意到,該行批發及零售業貸款占比從2023年的23.81%升至26.53%。

從非利息收入占比來看,瀘州銀行排名第一,為32.45%。其次為,宜賓銀行和貴州銀行,分別為27.61%、26.22%。

從成本收入比來看,貴州銀行最低,為28.55%。其次為,宜賓銀行和瀘州銀行,分別為32.06%和32.57%。三家上市銀行中,除宜賓銀行微增外,其余兩家都有所下滑,其中,貴州銀行降幅最大,較2023年下降4.95個百分點。

貴州銀行不良率最高

瀘州銀行撥備覆蓋率最高

從資產質量來看,三家酒系銀行的不良貸款率,除貴州銀行有所增長外,其余兩家都有所下降。

其中,貴州銀行的不良貸款率為1.72%,較2023年增長0.04個百分點。而宜賓銀行和瀘州銀行的不良貸款率分別為1.68%、1.19%,分別較2023年下降0.08個百分點、0.16個百分點。

瀘州銀行的不良率最低,為1.19%,貴州銀行不良貸款率最高,為1.72%。

值得警惕的是,貴州銀行的房地產業不良貸款率雖然已大幅下降,但2024年仍高達11.58%;宜賓銀行的制造業不良貸款率從0.84%飆升至3.79%;瀘州銀行的房地產不良貸款率小幅攀升至4.96%。

從零售貸款不良率來看,除宜賓銀行微降外,其余都有所攀升。年報顯示,宜賓銀行的零售貸款不良率為3.84%,較2023年下降0.28個百分點;瀘州銀行的零售貸款不良率為3.66%,較2023年增長1.11個百分點;貴州銀行的零售貸款(個人貸款)不良率為5.07%,較2023年增長2.5個百分點。

在撥備覆蓋率方面,貴州銀行和瀘州銀行出現增長,僅宜賓銀行微降。

其中,貴州銀行和瀘州銀行的撥備覆蓋率分別為315.98%、435.19%,分別增長28.27個百分點和62.77個百分點。而宜賓銀行的撥備覆蓋率為256.64%,較2023年下降5.38個百分點。

從資本充足率來看,依次為貴州銀行、宜賓銀行和瀘州銀行,分別為14.30%、13.86%和13.12%。

從加權凈資產收益率(ROE)來看,瀘州銀行最高,為10.92%。其次為,貴州銀行和宜賓銀行,分別為8.06%和5.50%。

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