近期，央行公布了2022年一季度小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告，相較于此前連續(xù)3季度貸款余額上漲，本季度出現(xiàn)小幅度回落，貸款余額9330億元，相較于2021年末的9415億元，減少了85億元。

數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量和從業(yè)人員仍然處在下降趨勢(shì)，2022年一季度全國(guó)在運(yùn)營(yíng)的小額貸款公司數(shù)量為6232家，全國(guó)從事小額貸款的工作人員數(shù)為61039人。

通過(guò)對(duì)比2021年末的數(shù)據(jù)，本季度全國(guó)在運(yùn)營(yíng)的小貸公司較去年年末減少了221家，減少幅度為3.42%；貸款余額減少了85億元，減少幅度為0.90%；從業(yè)人員減少了2740人，減少幅度為4.30%。

「消費(fèi)金融頻道」統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前全國(guó)的小額貸款公司數(shù)量、從業(yè)者數(shù)量已經(jīng)連續(xù)23個(gè)季度下降，從目前監(jiān)管的管控強(qiáng)度以及市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，小貸機(jī)構(gòu)和從業(yè)者仍然有下降的空間。

機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)下降

小貸機(jī)構(gòu)輝煌定格在2015年。根據(jù)央行公布的2015年上半年小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告，截止2015年9月末，全國(guó)小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量共有8965家。

與最新數(shù)據(jù)相比，小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量已減少2733家；截止2015年12月底，小額貸款貸款從業(yè)人員為117344人，目前從業(yè)人員減少近一半，減少人數(shù)為56305人。

「消費(fèi)金融頻道」發(fā)現(xiàn)，雖然總量上全國(guó)小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量下降近三分之一，但減少的數(shù)量在地域分布上并不平衡，小貸機(jī)構(gòu)縮水嚴(yán)重主要集中在中西部城市。

以2015年三季度全國(guó)各省小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量與2022年一季度進(jìn)行對(duì)比，北京、海南等地小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量不降反升的城市，北京從83家上升到113家，海南從44家上漲至55家。

此外幾個(gè)小貸大省機(jī)構(gòu)數(shù)量下降也不明顯，上海從118家下降到116家，僅減少2家；江蘇從635家下降到582家，減少43家；浙江從335家下降至284家，減少51家，廣東省從428家下降至418家，減少10家。

相較而言，部分中西部以及欠發(fā)達(dá)的城市受政策監(jiān)管、市場(chǎng)影響較大，小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量5年間成倍下降。

內(nèi)蒙古自治區(qū)從460家下降到169家，縮水近2/3，遼寧省從604家下降至372家，縮水近一半，云南省從393家下降至90家，減至原來(lái)的1/4，寧夏回族自治區(qū)有166家下降至65家，下降了100多家。

從從業(yè)人數(shù)維度來(lái)看，對(duì)比2015年12月與最新數(shù)據(jù)，我國(guó)各省從業(yè)人數(shù)的下降，基本與當(dāng)?shù)匦≠J機(jī)構(gòu)數(shù)量下降幅度相吻合。

2015年12月末顯示，全國(guó)各省中，從業(yè)者最多的省在廣東，為9822人，占全國(guó)從業(yè)人數(shù)約8.34%。目前，該數(shù)字已降至6249人，但占全國(guó)從業(yè)人數(shù)升至10.24%，仍為全國(guó)各省從業(yè)人數(shù)之最。目前、江蘇省、重慶市從業(yè)人數(shù)總數(shù)排在2、3 位，分別為4682人和3936人，其余各省從業(yè)人數(shù)均在3000人以下。

值得注意的是，從季度貸款余額總量對(duì)比看來(lái)，市場(chǎng)蛋糕并沒(méi)有顯著縮小。小貸機(jī)構(gòu)貸款余額的巔峰期出現(xiàn)2018年三季度，為9721.43億元，相較于最新數(shù)據(jù)，三年來(lái)僅下降了391.43億元。

從2018年至2020年末，雖然全國(guó)小貸貸款余額總量上下降，但從2021年開(kāi)始已經(jīng)觸底反彈，此次出現(xiàn)下降也僅是疫情下，各行業(yè)受影響的連鎖效應(yīng)。目前小貸機(jī)構(gòu)貸款余額距歷史最高值還有上升空間，再加上地方監(jiān)管扶持小貸發(fā)力普惠金融，未來(lái)小貸機(jī)構(gòu)還有大幅度上升的空間。

小貸牌照嚴(yán)監(jiān)管

幾年時(shí)間，2000多家小貸公司被清出市場(chǎng)，近6萬(wàn)從業(yè)者被迫離開(kāi)賽道，究其原因，一方面可能是公司自身經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)法適應(yīng)當(dāng)下復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或母公司戰(zhàn)略調(diào)整，從而選擇了主動(dòng)離場(chǎng)，另一方面也是在監(jiān)管趨嚴(yán)的大環(huán)境下，一些違規(guī)機(jī)構(gòu)被持續(xù)清退，被迫離開(kāi)賽道。

小貸機(jī)構(gòu)作為金融機(jī)構(gòu)的毛細(xì)血管，對(duì)金融市場(chǎng)有著重要的補(bǔ)充作用。此前由于對(duì)小貸機(jī)構(gòu)缺乏監(jiān)管，小貸市場(chǎng)一直存在陰陽(yáng)合同、超高利率、暴力催收等各種負(fù)面行為，導(dǎo)致小貸機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)上負(fù)面新聞居多。

一位小貸公司管理層人員對(duì)「消費(fèi)金融頻道」透露難處：“優(yōu)質(zhì)客群不愿意向我們借貸，人才也不愿意到我們這里上班。”

隨著小貸公司金融機(jī)構(gòu)的身份屬性明晰以及管理權(quán)下發(fā)到地方金融管理局，小貸機(jī)構(gòu)身份屬性被證明，劣質(zhì)攪亂市場(chǎng)的不合規(guī)小貸也在不斷清出，小貸機(jī)構(gòu)發(fā)展迎來(lái)了更好的發(fā)展生態(tài)。

目前小貸牌照分為地方小貸牌照和網(wǎng)絡(luò)小貸牌照兩類(lèi)，主要區(qū)別在放款的地域限制上。

全國(guó)性互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在全國(guó)開(kāi)展小額貸款業(yè)務(wù)，不受地域限制。但此前《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》，對(duì)網(wǎng)絡(luò)小貸的股東、注冊(cè)資本金、經(jīng)營(yíng)范圍、平臺(tái)資質(zhì)等各個(gè)方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門(mén)檻。50億的入場(chǎng)券讓絕大多數(shù)企業(yè)望而生畏。

2019年開(kāi)始螞蟻科技帶頭增資旗下小貸，至2020小貸新規(guī)發(fā)布，當(dāng)下小貸增資成熱潮。

截止2022年4月末，全國(guó)注冊(cè)資本50億（含）以上的小貸公司統(tǒng)計(jì)如下。

全國(guó)小貸公司排名前10強(qiáng)

目前，由于網(wǎng)絡(luò)小貸牌照申請(qǐng)難度在不斷增加，多數(shù)公司通過(guò)收購(gòu)獲得小貸牌照。據(jù)了解，字節(jié)跳動(dòng)、新氧、任買(mǎi)科技等均通過(guò)此種方式獲得，此外由于杠桿率、注冊(cè)資本等種種限制，近期收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照的熱情有所冷卻。

由于征求意見(jiàn)稿還未正式頒布，因此目前能夠增資的平臺(tái)已經(jīng)完成增資，沒(méi)有能力的正在努力尋求下家接手或者干脆直接注銷(xiāo)牌照。

相比較而言，地方小貸牌照的門(mén)檻就容易許多，由于相關(guān)的落地政策是由當(dāng)?shù)亟鹑诓块T(mén)進(jìn)行制定和實(shí)施，因此各地方不盡相同，難易程度有所不同。

不過(guò)，地方小貸的業(yè)務(wù)限制很多，不僅包括不得出省，還包括貸款不得用于股票、金融衍生品等投資及為房地產(chǎn)市場(chǎng)違規(guī)融資；不得吸收或者變相吸收公眾存款，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或者地方各類(lèi)交易場(chǎng)所銷(xiāo)售、轉(zhuǎn)讓本公司除不良信貸資產(chǎn)以外的其他信貸資產(chǎn)等。

地方小貸公司則正在向縮量增質(zhì)的方向發(fā)展，行業(yè)集中度將更加趨強(qiáng)，此前「消費(fèi)金融頻道」曾報(bào)道過(guò)各地小貸牌照評(píng)級(jí)陸續(xù)公布，評(píng)級(jí)靠前的大多存在雄厚股東背景、深耕地方多年以及擁有優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景。在政策幫扶的加持下，他們的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯。