“斯密定理”告訴我們：市場規(guī)模越大，專業(yè)化分工程度越強，生產(chǎn)力則越高。

在支付市場里，除了銀行、第三方支付機構(gòu)外，外包服務(wù)機構(gòu)已成為行業(yè)發(fā)展中不可或缺的重要組成部分。

近日，中國支付清算協(xié)會正式發(fā)布了2021年度收單外包服務(wù)機構(gòu)評級等級，共有包括銀行和非銀行支付機構(gòu)在內(nèi)的143家收單機構(gòu)對9588家外包機構(gòu)進(jìn)行了評價。

自2017年以來，中國支付清算協(xié)會開始對收單外包服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行評級，已連續(xù)五年進(jìn)行評級工作。在2017年至2021年這五年間，收單外包服務(wù)商數(shù)量不斷增長，被評級的外包機構(gòu)由4029家增長至9588家。

01

A級聚合支付服務(wù)商僅5家

雖說是服務(wù)商備案參與門檻不高，但評級要求卻頗高。

本次參評外包機構(gòu)數(shù)量較上一年度增長7.42%，評級等級在C級及以上的外包機構(gòu)共計7293家，占比76.06%，超過七成。聚合支付方面，共有290家參與評級，C級及以上的占比超過了93%，D級和E級合計20家。

具體來看，大部分從事聚合支付業(yè)務(wù)的機構(gòu)都集中在B級和C級，其中B級有93家，C級有172家，而A級的數(shù)量卻略顯不足，只有5家機構(gòu)。

5家開展聚合支付的A級機構(gòu)分別是上海收錢吧互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司、上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司、安徽銀卡信息科技有限公司、上海華勢信息科技有限公司、湖南湘郵科技股份有限公司。

中國支付清算協(xié)會公布的評級結(jié)果中，A-為此次支付機構(gòu)評級的最高等級。2020年的21家A級外包機構(gòu)，其中17家本次評級未能維持A級，聚合支付中目前只有唯一一家機構(gòu)收錢吧連續(xù)兩年被評為A級。

據(jù)了解，外包機構(gòu)的評級需要經(jīng)過綜合評定，最新的評級是由銀行和非銀行支付機構(gòu)在內(nèi)的143家收單機構(gòu)評出的，對外包機構(gòu)基本狀況、財務(wù)狀況、服務(wù)水平、風(fēng)險控制能力等方面的資質(zhì)和能力進(jìn)行評價。

根據(jù)銀行和非銀行支付機構(gòu)的打分，協(xié)會再結(jié)合外包機構(gòu)備案情況進(jìn)行匯總后確定評級等級。目前，收單外包服務(wù)機構(gòu)評級分為A（A+、A-）、B（B+、B-）、C（C+、C-）、D、E共5類8個等級，評分達(dá)到90以上才會被評為A類。

由于對評級審定的評委不只是中國支付清算協(xié)會，也有諸多的銀行和非銀行支付機構(gòu)，因此評級結(jié)果還是非常客觀的。銀行和非銀行支付機構(gòu)與收單外包服務(wù)商有著密切的業(yè)務(wù)合作，對服務(wù)商更加了解，評級結(jié)果能在相當(dāng)程度上真實反映出服務(wù)商的實際能力和水平。按照這兩年的評級狀況，也可以看出，服務(wù)商持續(xù)維持相對高的評級并非易事。

02

八成機構(gòu)收單業(yè)務(wù)外包

近年來，收單外包服務(wù)商的規(guī)模愈發(fā)龐大，從中國支付清算協(xié)會公布的數(shù)據(jù)中也不難看出。在支付產(chǎn)業(yè)的繁榮之下，吸引了不少市場主體參與進(jìn)來，成功備案的服務(wù)商也越來越多。

作為收單市場的延伸和重要補充，收單外包服務(wù)商可以說是連接著銀行、支付機構(gòu)與商戶之間的紐帶，扎根在前線，接受委托提供相應(yīng)服務(wù)，是真正為銀行和支付機構(gòu)開疆拓土的。

收單外包服務(wù)商的服務(wù)范圍包括了特約商戶推薦、受理標(biāo)識張貼、特約商戶維護(hù)、受理終端布放和維護(hù)、聚合支付技術(shù)服務(wù)等方面。靠著收單外包服務(wù)商，銀行和支付機構(gòu)將業(yè)務(wù)拓展至不同城市。

前不久，中國支付清算協(xié)會副秘書長亢林在第十一屆支付清算論壇上表示，目前協(xié)會從事收單業(yè)務(wù)的179家成員機構(gòu)當(dāng)中，有144家收單業(yè)務(wù)外包，占比超過80%，沒有將收單業(yè)務(wù)外包的只有35家。備案的機構(gòu)超過1.5萬家，其中支付信息服務(wù)機構(gòu)有481家。

以聚合支付服務(wù)商為例，聚合支付整合了分散的移動支付方式，解決了無法掃描一個二維碼付款的問題，之后市場上涌現(xiàn)出了大批服務(wù)商。在嚴(yán)監(jiān)管的趨勢下，聚合支付服務(wù)商在內(nèi)的收單外包機構(gòu)迎來了備案管理，洗牌也在加速。

聚合支付業(yè)務(wù)本身對從業(yè)企業(yè)的系統(tǒng)能力、行業(yè)資源、下沉能力、增值能力都要求頗高，再加上行業(yè)本身利潤率低，開發(fā)成本高，事實上形成了靠規(guī)模盈利的行業(yè)壁壘。

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機構(gòu)評級對支付行業(yè)影響深遠(yuǎn)

收單外包服務(wù)商是銀行和第三方支付機構(gòu)代理商的角色，市場上有上萬家服務(wù)商，但準(zhǔn)入門檻較低、從業(yè)人員缺乏統(tǒng)一管理等原因也造成了服務(wù)商質(zhì)量兩極分化嚴(yán)重。

從起步到爆發(fā)再到合規(guī)，聚合支付行業(yè)一直在變化。央行217、281、296號文的規(guī)范性和監(jiān)管性文件出臺，聚合支付業(yè)務(wù)的合規(guī)標(biāo)尺已經(jīng)逐漸形成，而備案制的實行則更加有效地治理了收單外包市場。

評級體系的建立，則強化了對收單外包服務(wù)商的管理，同時也規(guī)范了收單市場的秩序。隨著評級進(jìn)入常態(tài)化階段，分級結(jié)果能夠及時準(zhǔn)確地體現(xiàn)收單外包服務(wù)商的綜合能力，提高了外包市場信息透明度，增強了優(yōu)勝劣汰效應(yīng)。

從實際情況來看，評級較低的收單外包服務(wù)商，正在慢慢被市場淘汰。前不久，中國支付清算協(xié)會公示，擬取消一批收單外包服務(wù)機構(gòu)備案，總共有33家收單外包服務(wù)機構(gòu)。

“展業(yè)必備案、經(jīng)營須合規(guī)”已是收單外包的基本準(zhǔn)則。對于評級為D級和E級的服務(wù)商，由于資質(zhì)欠佳，管理能力薄弱，服務(wù)能力落后，銀行和支付機構(gòu)都采取了較為審慎的合作態(tài)度。

快速擴張的收單市場，難免會產(chǎn)生諸多的亂象。銀行和支付機構(gòu)更傾向于與收錢吧這樣的A級機構(gòu)合作，能降低收單市場雙方的合作成本。

據(jù)「支付百科」了解，評級結(jié)果已被各收單機構(gòu)陸續(xù)納入到招投標(biāo)選取服務(wù)商的評分指標(biāo)中，成為了重要的參考指標(biāo)，得到了非常廣泛的應(yīng)用，是很多銀行和支付機構(gòu)選擇外包服務(wù)商的依據(jù)。

有銀行和支付機構(gòu)人士向「支付百科」表示，評級結(jié)果對選擇合作服務(wù)商是最直觀的數(shù)據(jù)，D級及以下的服務(wù)商通常不會在考慮范圍內(nèi)，A級服務(wù)商由于綜合能力優(yōu)勢將更被認(rèn)可，能夠在與銀行、第三方等金融機構(gòu)的合作中獲得更多優(yōu)勢。

總的來看，評級是對支付信息服務(wù)商的一種分類、一種鑒評，也是對優(yōu)秀服務(wù)商的一種肯定，中國支付清算協(xié)會依然會用高標(biāo)準(zhǔn)來審定服務(wù)商評級，未來，行業(yè)與市場也期待有越來越多的高評級機構(gòu)涌現(xiàn)，去更好的服務(wù)行業(yè)、服務(wù)社會。