近日，青島銀行因互聯(lián)網(wǎng)貸款信息披露不規(guī)范等問題，被青島銀保監(jiān)局罰款52萬元。

青島監(jiān)管局罰單公開表顯示，青島銀行存在“向小微企業(yè)收取銀行承兌匯票敞口承諾費(fèi)；互聯(lián)網(wǎng)貸款信息披露不規(guī)范、夸大營銷”的違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管罰款人民幣五十二萬元。

據(jù)了解，這是今年青島銀行第三次被處罰。2020-2021年，青島銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款突飛猛進(jìn)。2022年開始?jí)航担贿^，其互聯(lián)網(wǎng)貸款仍然存在問題。從業(yè)績來看，2022年，青島銀行業(yè)績?cè)鏊儆兴啪彛瑑粝⒉畹陀谛袠I(yè)平均。值得一提的是，這也是青島銀行董事長“交棒”后的首份年報(bào)。

01、近三年?duì)I收增速放緩，凈息差低于行業(yè)平均水平

整體來看，青島銀行總體經(jīng)營較穩(wěn)。招商證券最新研報(bào)認(rèn)為，青島銀行業(yè)績?cè)鏊俜啪彛⒉罘€(wěn)定。

從資產(chǎn)增速來看，近三年青島銀行資產(chǎn)增速大幅下滑。2020-2022年青島銀行資產(chǎn)總額分別為：4598.28億元、5222.50億元、5296.14億元；同比增速分別為23.07%、13.58%、1.41%。2022年青島銀行資產(chǎn)總額僅實(shí)現(xiàn)微增。

其營收增速也呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。財(cái)報(bào)顯示，2020-2022年青島銀行營業(yè)收入分別為105.41億元、111.36億元、116.44億元；同比增加分別為9.61%、5.65%、4.56%。同期凈利潤分別為24.53億元、29.93億元、31.68億元；同比增加分別為24.53%、22.01%、31.68%。

近年來，青島銀行營收增速逐年放緩，2020年以來，降至個(gè)位數(shù)。連續(xù)三年?duì)I收增速為個(gè)位數(shù)，市場難免擔(dān)憂其營收增長乏力。

從營收結(jié)構(gòu)來看，其利息凈收入82.88億元、非利息收入33.56億元。其中非利息收入同比下降3.86%。營收增速依靠利息收入支撐。

青島銀行在年報(bào)中指出，公司積極應(yīng)對(duì)凈息差下行的形勢，擴(kuò)大生息資產(chǎn)規(guī)模，并提高貸款占比，利息凈收入實(shí)現(xiàn)增長。

青島銀行雖然生息資產(chǎn)規(guī)模在增加，但其生息資產(chǎn)收益率下降。2021年-2022年，該行生息資產(chǎn)規(guī)模為4282億元、4696億元。2022年青島銀行凈息差1.76%，同比下降0.03%；凈利差1.85%，同比下降0.02%。而據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露，2022年末，商業(yè)銀行整體凈息差為1.91%。這也意味著青島銀行生息資產(chǎn)收益能力低于行業(yè)平均水平。

最新財(cái)報(bào)顯示，截至2023年3月末，該行資產(chǎn)總額5,522.87億元，比上年末增加226.73億元，增長4.28%；營業(yè)收入30.89億元，同比增長15.32%;歸母凈利潤9.1億元，同比增長15.83%。

2023年第一季度，其利息凈收入21.98億元，同比增加2.81億元，增長14.67%。非利息凈收入8.92億元，同比增加1.29億元，增長16.95%。

02、互聯(lián)網(wǎng)貸款違規(guī)被罰，理財(cái)業(yè)務(wù)也頻收罰單

青島銀行本次的罰單是因其互聯(lián)網(wǎng)貸款信息披露不規(guī)范、夸大營銷”。

財(cái)報(bào)顯示，2022年，青島銀行共發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款97.01萬筆，累計(jì)放款金額131.74億元，累計(jì)放款戶數(shù)76.30萬戶。互聯(lián)網(wǎng)貸款余額104.32億元，其中，消費(fèi)類貸款40.02 億元，經(jīng)營類貸款 64.30 億元。從地域看，省內(nèi)貸款余額占比85.63%，占比較上年末提升25.29個(gè)百分點(diǎn)。

財(cái)報(bào)指出，該行大力發(fā)展自營互聯(lián)網(wǎng)貸款“海融易貸”。報(bào)告期內(nèi)，“海融易貸”累計(jì)發(fā)放貸款近6000筆，發(fā)放金額5.31 億元，報(bào)告期末“海融易貸”余額2.47億元。

本次罰單是年內(nèi)青島銀行第三次被處罰。

2023年3月1日，青島銀行因理財(cái)產(chǎn)品相互交易調(diào)節(jié)收益等案由，一名相關(guān)負(fù)責(zé)人被警告；今年1月份，青島銀保監(jiān)局披露的罰單顯示，青島銀行因多項(xiàng)違規(guī)事實(shí)被處以605萬元罰款，其中一項(xiàng)也是“理財(cái)產(chǎn)品相互交易調(diào)節(jié)收益”。 

“理財(cái)產(chǎn)品相互交易調(diào)節(jié)收益”，業(yè)內(nèi)人士表示，就是用其他理財(cái)產(chǎn)品的收益來填補(bǔ)某個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的收益，使得該產(chǎn)品對(duì)外的展示收益率或兌付收益率高于實(shí)際數(shù)值。

值得一提的是，青島銀行因理財(cái)產(chǎn)品違規(guī)被罰之前，還曾宣布“在股債大幅波動(dòng)的2022年，我行代銷青銀理財(cái)（全資理財(cái)子公司）管理的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了理財(cái)產(chǎn)品凈值‘0破凈’，是Wind統(tǒng)計(jì)2022年末唯一管理產(chǎn)品‘0破凈’的銀行理財(cái)子公司”。

公開資料顯示，青銀理財(cái)是由青島銀行出資10億元設(shè)立的全資理財(cái)子公司，于2020年2月獲得銀保監(jiān)會(huì)批籌，2020年9月正式開業(yè)。去年11月，青銀理財(cái)微信公眾號(hào)發(fā)文稱，其管理產(chǎn)品規(guī)模突破2000億元。

03、不良率下降，關(guān)注類貸款遷徙率明顯上升

從資產(chǎn)質(zhì)量看，青島銀行不良率上升，但其關(guān)注類貸款遷徙率明顯上升，未來資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

截至2022年末，青島銀行發(fā)放貸款和墊款 2625.19億元，比上年末增加 239.10 億元，增長 10.02%。

2022年，其不良貸款余額為 32.47 億元，比上年末減少0.14 億元；不良貸款率 1.21%，比上年末下降 0.13 個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年3月末，該行客戶貸款總額2831.87億元，比上年末增加141.58億元，增幅5.26%；占資產(chǎn)總額比例為51.28%，比上年末提高0.48個(gè)百分點(diǎn)。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，截至2023年3月末，該行不良貸款率1.14%，比上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率232.79%，比上年末提高13.02個(gè)百分點(diǎn)。

不過，值得注意的是，青島銀行關(guān)注類貸款遷徙率較上年末有所上升，且上升幅度較大。截至2023年3月末，該行關(guān)注類貸款遷徙率為80.9%，較上年末上升37.36個(gè)百分點(diǎn)。在2020年末時(shí)，青島銀行的關(guān)注類貸款遷徙率為31.07%，次級(jí)類貸款遷徙率為74.64%，可疑類貸款遷徙率為21.91%。

《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》要求中國商業(yè)銀行將信貸資產(chǎn)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類，其中后三類貸款被視為不良貸款。其中，關(guān)注是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。遷徙率在一定程度上能反應(yīng)未來銀行不良貸款率的變化。

高管層面，2022年7月，青島銀行新任董事長景在倫任職資格獲批，2023年3月，行長吳顯明的任職資格獲批。這是2022年青島銀行董事長“交棒”后的首份年報(bào)。從目前的業(yè)績來看，青島銀行業(yè)績承壓，仍有經(jīng)營壓力。（WEMONEY研究室 姜林燕/文)