出品|WEMONEY研究室

文|恒遠

近日，上海銀行披露了2023年中期業績，同時披露了旗下上銀理財業績數據。

上半年，上海銀行實現營業收入263.60億元，同比下降5.66%；實現歸母凈利潤128.35億元，同比增長1.27%。這是一份“增利不增收”的答卷。

值得一提的是，上半年，上海銀行利息凈收入181.3億元，同比下降10.38%。對此上海銀行給出的解釋稱，“市場利率和LPR繼續下行，商業銀行生息資產收益率承壓，凈息差收窄，同比下降0.26個百分點至1.40%?！倍鴵諊医鹑诒O督管理總局公布的2023年商業銀行主要監管指標情況表，2023年二季度商業銀行凈息差為1.74%。也就是說，上海銀行凈息差低于行業均值。

同時，上銀理財上半年實現營業收入3.11億元，同比下降24.15%；凈利潤1.91億元，同比下降34.59%。據悉，上銀理財成立于2022年3月，注冊資本30億元，系上海銀行全資子公司。截至2023年6月底。上銀理財總資產41.05億元，凈資產39.81億元，管理的理財產品規模3152.29億元。

除了業績承壓外，上海銀行內控問題暴露，只今年上半年就收到了近億元罰單，為銀行業開年以來最大罰單，折在了“內保外貸業務”上。事實上，上海銀行并非首次在內保外貸業務上“栽跟頭”，此前2020年8月就曾因內保外貸業務等23項違規被罰沒1600多萬。

不僅如此，上海銀行投訴量居高不下，更是連續兩年位列轄內中資法人銀行首位。

一、上半年增利不增收，個人貸款不良貸款率上升

上海銀行資產規模在持續增長。截至2023年6月底，上海銀行總資產30,330.46億元，較上年末增長5.37%；持續優化信貸結構，加大普惠金融、綠色金融、科創金融、供應鏈金融、制造業等重點領域投放力度，客戶貸款和墊款總額13,591.39億元，較上年末增長4.18%；聚焦存款拓展，深化客戶經營，提升綜合化金融服務能力，存款總額16,357.92億元，較上年末增長4.09%。

2023年上半年上海銀行實現營業收入263.60億元，同比下降5.66%；實現歸母凈利潤128.35億元，同比增長1.27%。

資產質量方面，截至2023年6月底，上海銀行不良貸款余額165.62億元，較上年末上漲2.68億元；不良貸款率1.22%，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率284.54%，較上年末下降7.07個百分點。

按產品類型劃分的貸款及不良貸款分布情況看，公司貸款方面，上海銀行公司貸款和墊款不良余額117.08億元，較上年末下降2.75%；公司貸款和墊款不良貸款率1.41%，較上年末下降0.15個百分點。個人貸款方面，個人貸款和墊款不良余額40.54億元，個人貸款和墊款不良貸款率0.98%，較上年末上升0.15個百分點。其中，個人經營性貸款不良率較上年末上升0.38個百分點，住房按揭貸款不良率較上年末上升0.04個百分點，信用卡貸款不良率較上年末上升0.31個百分點。

資料來源：上海銀行2023年半年報。

按行業劃分的貸款及不良貸款分布情況看，受到上半年經濟復蘇不穩定、行業呈現不平衡的影響，租賃和商務服務業，制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業不良貸款率較上年末略有上升。

對此，上海銀行在半年報中表示，“下半年將繼續聚焦不良生成的主動管控，進一步細化信用風險管理要求，持續提升全年信用風險管理水平，資產質量穩定向好”。

資本金方面，2023年6月底，上海銀行資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為13.06%、10.07%、9.16%，較上年末分別下降0.10個、下降0.02個、增長0.02個百分點。

二、上半年被罰近億元，內控風險引發關注

上海銀行今年上半年還收到近億元的大額罰單，暴露出業務層面的合規問題。

今年4月，根據國家外匯管理局上海分局披露的一份《行政處罰決定書》顯示，上海銀行因8項違法事實，被處罰款9834.5萬元，沒收違法所得19.9萬元，罰沒款合計9854.4萬元。與此同時，多名負責人應負責任被處罰款6~7萬元。

具體來看，上海銀行主要違規事項包括：無結售匯業務資質的分支機構違規辦理結售匯業務；已批準停止營業的分支機構違規辦理結售匯業務；違規向境外個人銷售外幣理財產品；違規辦理內保外貸業務；違規辦理備用金結匯；未按規定報送結售匯統計數據；虛增銀行間外匯市場交易量；使用未經授權的通訊工具開展銀行間外匯市場交易以及未按規定保存銀行間外匯市場交易記錄。

隨后上海銀行也就此次處罰事件進行回應稱，“本次處罰涉及的業務發生在2019-2021年期間，部分業務按辦理的時間進行了追溯”。

實際上，這不是上海銀行首次在“內保外貸業務”上摔跟頭。此前2020年8月上海銀保監局作出的行政處罰決定書列出了2014年至2019年期間上海銀行的23項違法違規行為，其中包括“內保外貸業務嚴重違反審慎經營規則”，合計罰沒1652萬元。

當然，這些都只是上海銀行內控問題暴露的冰山一角。根據Wind數據顯示，2018年以來上海銀行出現了50余次違規行為，罰款金額從20萬元到9800萬元不等，被罰金額合計超1.46億元。

這一張張罰單的背后，凸顯出上海銀行面臨內控風險。

在合規經營屢踩監管紅線的同時，上海銀行投訴量也居高不下。

根據上海銀保監局公布的2022年銀行業消費投訴情況，當年納入上海銀行業消費投訴事項共72032件。其中上海銀行投訴量高達885件，每百營業網點投訴量379.8件，每千萬個人客戶投訴量551.2件，投訴量均在中資法人銀行中排名第一。

事實上，近三年上海銀行的消費者投訴量在逐年增加，2020年至2022年被投訴量分別為510件、829件、885件，不僅持續處于上升趨勢，而且已連續兩年位列轄內中資法人銀行首位。

上海銀行面臨的問題遠不止這些，此前更是因董事長金煜任職超年限備受市場關注。據悉，金煜從2011年7月開始出任上海銀行行長，2015年2月又接替范一飛升任董事長，迄今已經超過8年之久。但據原銀保監會印發的《關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見》明確指出，要對關鍵人員和重要崗位員工嚴格實行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超過7年。