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債基龍?zhí)ь^,20只今年收益超3%,金鷹元豐債券C成立來虧34%?

公司研究室雪梅2024-03-13 11:18 基金
債基龍?zhí)ь^,收益出現(xiàn)大分化

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

出品/公司研究室基金組

文/雪梅

2024年是農(nóng)歷龍年,3月11日恰好是農(nóng)歷二月初二。

二月二,龍?zhí)ь^。

這天,不少基金公司都爭著發(fā)行或上市了新產(chǎn)品。尤其是近年走紅的債券基金,依舊火爆,受到很多投資者的歡迎。甚至在銀行網(wǎng)點發(fā)售的當年國債,也被老百姓提前排隊搶購一空。那么,今年以來(2024.01.01-2024.03.11),國內(nèi)3341只債券基金中,哪些基金的收益跑到了前面,龍年龍?zhí)ь^了呢?

公司研究室以天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)為基礎,對3341只債基業(yè)績進行了統(tǒng)計,并斟酌處理(同一基金A/C……,只計算業(yè)績靠前1只;同一公司同類相近產(chǎn)品,也只計算業(yè)績靠前1只)后,列出今年以來債基凈值增長率TOP20榜單。在此基礎上,比較分析了這些基金近1年、近3年及成立來的業(yè)績。

此外,對3341只債基(不做任何區(qū)分處理)凈值收益率今年來、近1年、近3年、成立來排行后10名基金,也簡單加以說明。(以下數(shù)據(jù),除非特別說明,均來自天天基金網(wǎng))

截至3月11日收盤,今年來債基收益前20名的基金(按上述原則做了篩選,濾掉了部分同類同質(zhì)產(chǎn)品,但不影響基金公司排名)排名如下:

數(shù)據(jù)顯示,今年來凈值增長前20名的基金中,增長最少的是中銀雙利債券A,漲幅3.45% ;排在第一的是工銀可轉債債券基金,凈值增長9.78%。

TOP20債基產(chǎn)品所在基金公司中,既有易方達、天弘、招商、匯添富、鵬華、工銀瑞信、國泰這樣的行業(yè)頭部公司,也有不少名氣不大、資產(chǎn)規(guī)模只有幾百億的基金公司。

不過,如果從更長時間看這20只債基的凈值增長,排名則出現(xiàn)很大變化。

數(shù)據(jù)顯示,以近1年基金凈值增長來看,上述20只債基排行,除了工銀可轉債債券基金依舊排名第一,凈值增長率達到19.45%,其他基金的排序幾乎全都打亂了,而且出現(xiàn)3只業(yè)績虧損的債基,其中,民生加銀轉債優(yōu)選C虧損6.61%,排名倒數(shù)第一。

將時間延長到近3年去觀察,這20只龍?zhí)ь^績優(yōu)債基的凈值增長排行又出現(xiàn)大變臉。

近3年,這20只債基中,凈值增長超過10%的產(chǎn)品9只,其中,前海開源祥和債券A漲幅達到27.23%,排名第一。與此同時,再次出現(xiàn)3只業(yè)績虧損產(chǎn)品,其中,民生加銀轉債優(yōu)選C虧損11.12%,再次倒數(shù)第一。

顯然,作為轉債基金,民生加銀轉債優(yōu)選C過去幾年業(yè)績表現(xiàn)一般。

需要提醒說明的是:匯添富添添樂雙盈債券A成立時間較遲,2023年2月成立,尚無近3年業(yè)績記錄,這里的排名只是表格自動生成的排序,不代表公司未來表現(xiàn)。

如果將時間放到成立以來,則這20只債基的收益表現(xiàn)相差更大。相對而言,成立越早的債基,收益自然更大。其中,成立于2008年3月的易方達增強回報債券A,成立來凈值增長245.93%,排行第一。

成立以來,上述20只債基中也有2只收益為負,其中,博遠增強回報債券A凈值虧損2.39%,排行倒數(shù)第一。這兩只基金分別成立于2019、2020年,成立時間相對較短。不過,對于一向以收益穩(wěn)定著稱的債基而言,投資三四年,收益為負,投資者恐怕也難以接受。

當然,由于成立時間不同,比較成立來收益,比較合理的方式是在同一年或相近年份的產(chǎn)品之間進行比較。為此,公司研究室對上述20只債基按成立時間,分成6組進行比較。

其中,2010年以前成立的2只債基,成立來收益最高,易方達增強回報債券A凈值增長245.93%,中銀雙利債券A漲幅81.54%。不過,中銀雙利債券A近期表現(xiàn)一般,近3年收益竟然虧損2.17%。

上述20只債基中,2011-2015年間成立的債基有4只,成立于2013年9月的天弘弘利債券,成立來收益最高,凈值增長60.67%。

成立于2016年的債基6只,有3只成立來收益超過50%,分別是鵬華永達中短債6個月定開債券A,前海開源祥和債券A,工銀可轉債債券。

成立于2019年的債基5只,招商安慶債券成立來凈值增長23.7%,表現(xiàn)較好;博遠增強回報債券A虧損2.39%,而且近1年、近3年收益均虧損,顯然,這只債基雖然凈值近來出現(xiàn)反彈,但整體投資收益比較難看。

成立于2020年的債基2只,景順景頤招利6個月持有期債券A成立來收益20.85%,而且中短期表現(xiàn)都不錯;西部利得鑫泓增強債券A今年來凈值增長排行第二,但成立以來總收益卻虧損1.94%。

成立于2023年2月的匯添富添添樂雙盈債券A,成立來收益7.62%。

此外,公司研究室注意到,截止2024年3月11日,3341只債券基金中,近1年收益排名倒數(shù)第一的是銀華可轉債債券(005771),凈值虧損20.01%;緊挨著的是金鷹元豐債券C(014336)、金鷹元豐債券A(210014),分別虧損17.72%、17.39%。其中,金鷹元豐債券C(014336),成立以來虧損超過30%,在3341只債基成立來收益中倒數(shù)第一。

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