出品|WEMONEY研究室

文|王彥強

光大銀行迎來新行長！

6月27日，WEMONEY研究室關注到，中國光大集團官網(wǎng)“集團領導”頁面顯示，原交通銀行副行長郝成已經(jīng)出任中國光大集團股份公司黨委委員。

另據(jù)中證報從多位業(yè)內(nèi)人士獲悉，郝成已赴任光大銀行，將出任光大銀行黨委書記，預計將在完成相關程序后任光大銀行行長。而6月初，剛剛辭任的原光大銀行行長王志恒已出任農(nóng)業(yè)銀行行長。

WEMONEY研究室注意到，光大銀行近年來核心高管變動較為頻繁，2021年至今，已有多位董事長、行長及副行長發(fā)生變動，尤其是行長職位，任職期限基本都在1年左右。

而除核心高管變動頻繁外，光大銀行近三年的營收和歸母凈利潤增速也顯著下降，凈息差已跌破商業(yè)銀行“1.80%”的警戒線。與此同時，該行的涉房不良貸款卻持續(xù)攀升，2023年公司房地產(chǎn)不良貸款率達到了5.33%。

此外，據(jù)不完全統(tǒng)計，光大銀行開年以來，已累計被罰近1000萬元，其中，主要涉及信貸業(yè)務違規(guī)，包括貸前調(diào)查不盡職、發(fā)放不合規(guī)貸款、資金流向違規(guī)等問題。

2024年一季度，光大銀行實現(xiàn)營業(yè)收入344.87億元，同比下降9.62%；實現(xiàn)歸母凈利潤124.26億元，同比微增0.39%。

截至2024年3月末，光大銀行資產(chǎn)總額68975.28億元，較上年末增長1.84%；貸款和墊款本金總額39061.97億元，較上年末增長3.15%；存款余額41246.19億元，較上年末增長0.73%。

1、業(yè)績增速連降，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款攀升

光大銀行成立于1992年8月，是經(jīng)國務院批復并經(jīng)人民銀行批準設立的全國性股份制商業(yè)銀行，總部設在北京。于2010年8月在上交所掛牌上市，2013年12 月在香港聯(lián)交所掛牌上市。

2021年—2023年，光大銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1527.51億元、1516.32億元、1456.85億元，同比增長分別為7.14%、-0.73%、-3.92%；實現(xiàn)歸母凈利潤434.07億元、448.07億元、407.92億元，同比增長分別為14.73%、3.23%、-8.96%。

光大銀行近三年營收及歸母凈利潤增長情況

同期，該行的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）分別為10.64%、10.27%、8.38%，凈利差分別為2.07%、1.93%、1.68%，凈息差分別為2.16%、2.01%、1.74%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，光大銀行的營收和歸母凈利潤增速持續(xù)下滑，且同期的凈資產(chǎn)收益率以及凈息差、凈利差也持續(xù)承壓。

值得一提的是，光大銀行的凈息差已跌破商業(yè)銀行“1.80%”的警戒線。

從房地產(chǎn)貸款來看，2021年—2023年，光大銀行房地產(chǎn)貸款分別為7627.99億元、7684.07億元、7498.44億元，其中，公司貸款（房地產(chǎn)業(yè)）分別為1975.03億元、1786.49億元、1657.45億元，個人住房貸款分別為5652.96億元、5897.58億元、5840.99億元。

同期，光大銀行的整體房地產(chǎn)貸款占比分別為23.06%、21.51%、19.80%，其中，個人住房貸款占比為17.09%、16.51%、15.42%。

從以上數(shù)據(jù)來看，光大銀行近三年的整體房地產(chǎn)貸款率一直在持續(xù)下降，尤其是公司貸款（房地產(chǎn)業(yè)）降幅較為明顯。

雖然光大銀行的公司房地產(chǎn)貸款在持續(xù)下降，但其不良貸款卻在持續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2021年—2023年，光大銀行的公司房地產(chǎn)不良貸款分別為24.36億元、69.52億元、88.33億元，公司房地產(chǎn)不良貸款率分別為1.23%、3.89%、5.33%。

2、非利息收入微增0.6%，撥備覆蓋率下降6.66個百分點

單從2023年來看，光大銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1456.85億元，同比下降3.92%。其中，利息凈收入1074.80億元，同比下滑5.43%；非利息收入實現(xiàn)382.05億元，同比增長0.6%。

在非利息凈收入中，手續(xù)費及傭金凈收入實現(xiàn)236.98億元，同比下滑11.39%。投資凈收益實現(xiàn)105.49億元，同比下滑7.35%；公允價值變動凈收益11.35億元，而上年的公允價值變動凈收益則為-16.56億元；匯兌凈收益11.25億元，同比增長132.44%；其他營業(yè)收入14.34億元，同比增長56.04%。

其他收入情況，圖片來源：光大銀行年報

從以上數(shù)據(jù)可以看到，在非利息凈收入中，主要是手續(xù)費及傭金收入、投資凈收益有所下滑，而公允價值變動凈收益、匯兌凈收益及其他營業(yè)收入均實現(xiàn)較大增長。

對于手續(xù)費及傭金收入的下滑，光大銀行在年報中表示，主要銀行卡服務手續(xù)費收入同比減少18.52 億元，下降14.17%。

從歸母凈利潤來看，2023年，光大銀行實現(xiàn)歸母凈利潤407.92億元，同比下滑8.96%。值得一提的是，這也是光大銀行近十年來，歸母凈利潤首次下滑。

對于凈利潤下滑的原因，時任光大銀行行長王志恒在20224年業(yè)績說明會上表示，主要的因素是信用減值的撥備增加了16.77億元。特別是在去年第四季度，光大銀行加大了撥備計提的力度。

而據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，光大銀行計提資產(chǎn)減值損失520.75億元，其中，在前三季度計提了354.86億元的信用減值損失，到了第四季度，大幅計提了165.89億元的信用減值，第四季度計提數(shù)額占到了全年的31.85%。

值得注意的是，雖然光大銀行2023年計提資產(chǎn)信用減值損失較上年有所增加，但其撥備覆蓋率仍較上年下降6.66個百分點至181.27%，而截至2023年末,商業(yè)銀行平均撥備覆蓋率為205.1%。

此外，WEMONEY研究室注意到，2023年，光大銀行的管理費用為459.59億元，較上年下降34.28億元，但仍然高于當期歸母凈利潤407.92億元。而同期，招商銀行（600036.SH）的管理費用為1117.86億元，歸母凈利潤為1466.02億元。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，2023年，光大銀行的不良貸款余額為474.76億元，較上年增長28.02億元；不良貸款率為1.25%，基本與上年持平。

截至2023年末，光大銀行資產(chǎn)總額為67728億元，同比增長7.5%；其中，貸款總額37870億元，同比增長6.01%。存款總額40945億元，同比增長4.6%。

3、核心高管變動頻繁，三年三任行長

據(jù)WEMONEY研究室梳理，光大銀行近三年來，有多位董事長、行長及副行長發(fā)生變動，且有多位高管被查。

公開資料顯示，近三年來，光大銀行共經(jīng)歷過三位董事長和三位行長，董事長分別是李曉鵬（任期2018年3月-2022年3月）、王江（任期2022年8月-2023年11月）和吳利軍（任期2024年1月至今）；行長分別為劉金（任期2020年1月13日-2021年3月）、付萬軍（2021年6月-2022年12月）和王志恒（2023年3月-2024年6月）。

從以上高管的在任時間來看，光大銀行的董事長和行長任職時間都不長，尤其是行長，基本任期都在1年時間左右，而需要注意的是，頻繁的領導層變動可能導致銀行的發(fā)展戰(zhàn)略缺乏連貫性和穩(wěn)定性，使得原有的戰(zhàn)略目標難以實現(xiàn)。

除董事長、行長持續(xù)發(fā)生變動外，光大銀行的副行長變動也較為頻繁。據(jù)WEMONEY研究室不完全統(tǒng)計，近三年來，該行的副行長盧鴻、姚仲友、趙陵、張華宇已先后離任。

值得注意的是，自2021年以來，光大系”先后已有十余位高管落馬。2021年11月，光大銀行交易銀行部總經(jīng)理夏偉涉嫌嚴重違紀違法被查，后于2022年4月被雙開。同月，光大銀行南寧分行原黨委書記、行長周江濤，光大城鄉(xiāng)環(huán)保有限公司原總經(jīng)理陳鵬被“雙開”，周江濤后于2022年6月因犯貪污罪、受賄罪，被呼和浩特市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣90萬元。

2022年1月，光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇涉嫌嚴重違紀違法被查，于當年7月被開除黨籍，后因受賄罪、利用影響力受賄罪被判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣一百三十萬元。同年5月，光大銀行南寧分行原黨委書記、行長蘇樹德涉嫌嚴重違紀違法被查，后于2022年8月被“雙開”。

2023年4月5日，中央紀委國家監(jiān)委宣布，光大集團原黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法正在接受調(diào)查；10月9日，李曉鵬被開除黨籍和公職；10月12日被批準逮捕。

而據(jù)最新消息顯示，原交通銀行副行長郝成將赴任光大銀行當行長，至此，光大銀行將形成“一正三副”的高管格局，即行長郝成，副行長曲亮、齊曄和楊兵兵，首席財務官為劉彥，董事會秘書為張旭陽。

光大銀行高管及其他重要人員

公開資料顯示，郝成出生于1971年，北京交通大學管理學博士學位，于2021年3月起任交通銀行副行長。曾歷任國家開發(fā)銀行吉林分行行長，總行人事局副局長，天津分行副行長等職務。

4、內(nèi)控問題凸顯，開年被罰近千萬元

據(jù)不完全統(tǒng)計，光大銀行開年以來，已累計被罰近1000萬元，其中，主要涉及信貸業(yè)務違規(guī)，包括貸前調(diào)查不盡職、發(fā)放不合規(guī)貸款、資金流向違規(guī)等問題。

公開資料顯示，2024年1月4日，光大銀行長春分行因貸前調(diào)查不盡職，貸款資金支付管理不合規(guī)、貸后管理不到位、違規(guī)辦理無真實貿(mào)易背景的票據(jù)承兌、貼現(xiàn)資金管理不到位等多項違法違規(guī)事實，被國家金融監(jiān)管局吉林監(jiān)管局罰款420萬元，相關責任人被警告。

2024年1月5日，光大銀行烏魯木齊河南東路支行因部分個人零售類貸款資金用途不合規(guī)，被國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局處以罰款20萬元；烏魯木齊分行因發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動資金貸款、發(fā)放無指定用途貸款、部分個人零售類貸款資金用途不合規(guī)、資產(chǎn)風險分類不準確等違法違規(guī)行為，被新疆監(jiān)管分局處以罰款130萬元；烏魯木齊阿勒泰路支行因發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動資金貸款，被新疆監(jiān)管分局處以罰款30萬元。

2023年4月17日，國家金融監(jiān)督管理總局荊州監(jiān)管分局行政處罰信息公開顯示，光大銀行荊州分行收到了罰款單，因發(fā)放不符合條件的個人貸款，被罰款25萬元。時任光大銀行荊州分行客戶經(jīng)理汪于平對上述事由負有責任，受警告處分。

4月24日，國家金融監(jiān)督管理總局公布的罰單顯示，光大銀行兩分行合計被罰款60萬元。光大銀行通化分行因貸后管理不到位被罰款30萬元。光大銀行延邊分行因貸款三查不盡職，最終形成不良貸款被罰款30萬元。

根據(jù)同花順I(yè)find數(shù)據(jù)以及國家金融監(jiān)管局發(fā)布的消息統(tǒng)計，截至目前，光大銀行已累計收到國家金融監(jiān)管局及央行發(fā)來的15張罰單，涉及處罰金額達1132萬元。

而過去的2023年，根據(jù)金融監(jiān)管局公布的光大銀行及其分行等涉及的罰單共計有38張，合計被罰款金額為905.5萬元。而2022年全年，光大銀行合計被開出66張罰單，罰款金額達3084萬，在12家股份行中均排在第5位。

銀行的本質(zhì)是經(jīng)營風險的機構(gòu)，若內(nèi)控不足，容易導致各種違法違規(guī)行為，進而給公司經(jīng)營帶來風險。

對于資產(chǎn)質(zhì)量，副行長楊兵兵在業(yè)績發(fā)布會上表示，我國經(jīng)濟整體回升向好的趨勢不變，這是光大銀行“篤行穩(wěn)進”的宏觀信心，但當前金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，部分重點領域風險隱患仍然較為突出，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量也帶來一定挑戰(zhàn)。

楊兵兵稱，今年光大銀行將開展四大項目，一是優(yōu)化全面風險管理體系以適應數(shù)字經(jīng)濟時代風險特征，二是推進服務“五篇大文章”的審批體制優(yōu)化，三是上線基于大模型的智能體檢系統(tǒng)，四是啟動新一代風險管理綜合系統(tǒng)。