出品｜WEMONEY研究室

文｜文心 編輯｜劉雙霞

近日，蘭州銀行發(fā)布公告，公布了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員名單，并宣布將于8月23日召開(kāi)股東大會(huì)，對(duì)提名的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名單進(jìn)行表決。

根據(jù)公告，蘭州銀行計(jì)劃將董事會(huì)成員數(shù)量從14人縮減至10人，其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事4名。同意提名許建平、劉敏、劉靖、張少偉、韓澤華和李燕為該行第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任職自股東大會(huì)審議通過(guò)且任職資格獲國(guó)家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局核準(zhǔn)之日起生效。從公布的新一屆董事會(huì)候選人名單看，獲得提名的6名非獨(dú)立董事候選人分別為現(xiàn)任董事長(zhǎng)許建平，新聘任的副行長(zhǎng)劉敏，現(xiàn)任副行長(zhǎng)劉靖，董事會(huì)秘書(shū)張少偉，現(xiàn)任甘肅天慶房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理韓澤華，現(xiàn)任甘肅電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理李燕。

與此同時(shí)，蘭州銀行董事會(huì)同意聘任劉敏為該行副行長(zhǎng)，并提名其為新一屆非獨(dú)立董事，相關(guān)任職資格待監(jiān)管核準(zhǔn)。

現(xiàn)任蘭州銀行行長(zhǎng)蒲五斤未能獲得新一屆董事會(huì)提名。浦五斤預(yù)計(jì)將到齡退休，本次新獲聘并進(jìn)入董事會(huì)的副行長(zhǎng)劉敏，有望出任下一任行長(zhǎng)。

有業(yè)內(nèi)人士透露，蘭州銀行主要是干部年輕化的需要，這是正常換屆和正常的調(diào)整。作為西北最大城商行，蘭州銀行近幾年的業(yè)績(jī)時(shí)有波動(dòng)，其增速遠(yuǎn)不及和同一梯隊(duì)的齊魯銀行和青島銀行。而一場(chǎng)大的人事變局，或?qū)⒔o蘭州銀行的未來(lái)帶來(lái)新的機(jī)遇。

1.人事大變局

今年以來(lái)，蘭州銀行高層變動(dòng)頻繁，先后有兩位副行長(zhǎng)辭職。7月1日，蘭州銀行發(fā)布公告，副行長(zhǎng)何力因工作調(diào)動(dòng)原因辭職；4月18日，副行長(zhǎng)王斌國(guó)也是因工作調(diào)動(dòng)原因辭職。

此次蘭州銀行董事會(huì)同意聘任劉敏為該行副行長(zhǎng)，劉敏的加入引發(fā)市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，尤其是他之前在工商銀行的任職經(jīng)歷。

資料顯示，劉敏1979 年出生，碩士學(xué)位，現(xiàn)任蘭州銀行黨委委員。此前歷任工行平?jīng)龇中懈毙虚L(zhǎng)、甘肅省分行國(guó)際業(yè)務(wù)部（投資銀行部）副總經(jīng)理、平?jīng)龇中行虚L(zhǎng)、白銀分行黨行長(zhǎng)、甘肅省分行普惠金融事業(yè)部總經(jīng)理、鄉(xiāng)村振興辦公室主任。

隨著劉敏的到來(lái)，蘭州銀行高管層架構(gòu)調(diào)整為了“一正五副”。由行長(zhǎng)蒲五斤領(lǐng)導(dǎo)，副行長(zhǎng)劉敏、劉靖、劉軍、王毅、程藝及董事會(huì)秘書(shū)張少偉組成。

現(xiàn)任副行長(zhǎng)劉靖1977 年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任蘭州銀行營(yíng)業(yè)部信貸風(fēng)險(xiǎn)科科長(zhǎng)、天水分行副行長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、城關(guān)管理行行長(zhǎng)。

但董事會(huì)換屆后，蘭州銀行其實(shí)仍面臨著高管空缺的局面，后續(xù)人事調(diào)整仍將繼續(xù)進(jìn)行。此次董事會(huì)的換屆及高管結(jié)構(gòu)中，可以看出年輕化的趨勢(shì)明顯，尤其是副行長(zhǎng)劉敏的加盟，可能為蘭州銀行帶來(lái)新機(jī)遇。

2.總體增長(zhǎng)乏力

從今年一季度財(cái)報(bào)顯示，蘭州銀行營(yíng)業(yè)收入19.73億元，同比下降1.33%；歸母凈利潤(rùn)為5.46億元，同比增長(zhǎng)0.89%，相比于2023年同期增速大幅下滑。2023年年報(bào)方面，蘭州銀行營(yíng)業(yè)收入2023年實(shí)現(xiàn)了80.16億元的營(yíng)業(yè)收入，較上年同期增長(zhǎng)7.59%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到18.64億元，同比增長(zhǎng)7.55%。

作為一家總資產(chǎn)不到5000億元的中小型銀行，蘭州銀行的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增速并未達(dá)到市場(chǎng)的普遍期待。

實(shí)則，蘭州銀行近幾年未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的突破。從營(yíng)業(yè)收入方面來(lái)看，蘭州銀行從2019年到2023年，其營(yíng)業(yè)收入規(guī)模始終在70至80億元之間波動(dòng)。在2020年、2022年均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，營(yíng)收規(guī)模倒掛。

（蘭州銀行2019-2023年?duì)I業(yè)收入）

從資產(chǎn)來(lái)看，蘭州銀行從2019年到2023年，其資產(chǎn)總額一直未突破5000億元，資產(chǎn)增速下降趨勢(shì)明顯。

同時(shí)，蘭州銀行的凈利潤(rùn)表現(xiàn)亦不突出。自2019年至2023年，其凈利潤(rùn)規(guī)模雖由14.64億元增長(zhǎng)至18.6億元，但增長(zhǎng)幅度僅為27.05%。

（2019年-2023年三家銀行資產(chǎn)總額對(duì)比）

（2019年-2023年三家銀行凈利潤(rùn)對(duì)比）

同業(yè)對(duì)比來(lái)看，2019年齊魯銀行、青島銀行、蘭州銀行處于同一梯隊(duì)，資產(chǎn)總額都在3000億規(guī)模以上，但經(jīng)過(guò)五年時(shí)間，另外兩家銀行不僅是在資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，同時(shí)凈利潤(rùn)也遠(yuǎn)超蘭州銀行。

根據(jù)，據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，蘭州銀行凈息差、凈利差在A股城商行中排名倒數(shù)，這透露出該行正在面臨的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)壓力。

隨著近年來(lái)不斷降息，蘭州銀行的凈息差的快速收窄，蘭州銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的壓力亦在不斷加大。2019年，蘭州銀行凈息差尚為2.13%，此后蘭州銀行凈息差一路收窄，截至2024年第一季度，蘭州銀行凈息差為1.60%。

3.資產(chǎn)質(zhì)量堪憂

根據(jù)新浪金融研究院數(shù)據(jù)，截至今年一季度，蘭州銀行不良貸款率為1.83%，在A股城商行中居于第二位，僅次于第一名鄭州銀行的1.87%。2023年末蘭州銀行為1.73%、同比2022年末的1.71%，略微下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)。

2023年報(bào)顯示，四季度末的同業(yè)平均不良貸款率1.59%，而蘭州銀行撥備覆蓋率卻不及2023年四季度末205.14%的同業(yè)平均水平，僅為197.51%。

中誠(chéng)信在2023年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中也指出，蘭州銀行受區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等因素影響，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，不良及關(guān)注類貸款占比上升，房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)敞口較大，信用風(fēng)險(xiǎn)管控難度加大。

值得關(guān)注的是蘭州銀行2023年末和2024年1季度末的關(guān)注貸款比例分別為6.83%和6.09%。也就是說(shuō)，上述兩期的蘭州銀行問(wèn)題貸款比例分別高達(dá)8.56%和7.92%。

此外，蘭州銀行撥備覆蓋率指標(biāo)在2024年1季度末為183.18%，相比2023年末的197.51%短短3個(gè)月就下滑了14.33個(gè)百分點(diǎn)。而1季度末，蘭州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率()指標(biāo)分別為11.17%、9.97%和8.84%；而以資本充足率指標(biāo)為例，該指標(biāo)A股42家上市銀行加權(quán)平均值為14.54%，該行11.17%的水平確實(shí)相對(duì)偏低。

蘭州銀行此次的人事大變動(dòng)，能否為其帶來(lái)新的發(fā)展動(dòng)力，WEMONEY研究室將持續(xù)關(guān)注。