銀保監(jiān)會(huì)日前披露的數(shù)據(jù)令人驚愕：2021年以來(lái)，遼寧地區(qū)有63名中小銀行的“一把手”被采取留置和刑事強(qiáng)制措施。

截至目前，遼寧地區(qū)一共才有76家中小銀行，此次63名中小銀行一把手被采取措施，意味著遼寧地區(qū)83%的中小銀行均出現(xiàn)了問(wèn)題。

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高風(fēng)險(xiǎn)中小行數(shù)量偏多

早就被央行點(diǎn)名

具體來(lái)看，遼寧地區(qū)的76家中小銀行，由16家城商行、1家民營(yíng)銀行、2家市級(jí)農(nóng)商行、28家縣級(jí)農(nóng)商行以及30家縣級(jí)信用社構(gòu)成。

但因?yàn)楣局卫眢w系不夠完善，監(jiān)督檢查審計(jì)和問(wèn)責(zé)力度不到位等，很多中小銀行并不是看起來(lái)那么“安全”。

以最近炸響銀行業(yè)的河南為例，近日多家權(quán)威媒體報(bào)道稱，從4月18日起，有為數(shù)眾多的儲(chǔ)戶在河南多家銀行的存款，突然無(wú)法提現(xiàn)，甚至連余額都不能查詢。暴雷的幾家銀行，都有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是全部為村鎮(zhèn)級(jí)別的中小銀行。

其實(shí)早在2021年二季度，央行已經(jīng)在一份評(píng)級(jí)結(jié)果中發(fā)出警示，全國(guó)高風(fēng)險(xiǎn)銀行以中小銀行數(shù)據(jù)居多，有400家左右，在區(qū)域上就比較集中于遼寧、河南、甘肅、內(nèi)蒙古、陜西、吉林、黑龍江7個(gè)省份。

央行在今年3月發(fā)布的《2021年四季度央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果》，雖然表示存量高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要集中在四個(gè)省份，但并沒(méi)有點(diǎn)出它們具體的名字。網(wǎng)民聯(lián)想2021年二季度信息，猜測(cè)遼寧一定占有一席之地。

理由很簡(jiǎn)單，因?yàn)榻刂?021年10月末，全國(guó)20個(gè)中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行地區(qū)中，遼寧發(fā)行規(guī)模居前，僅次于河南。而地區(qū)專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模又與各地中小銀行的信用情況有關(guān)，說(shuō)明遼寧中小機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)偏大、注資需求更高。

一個(gè)數(shù)據(jù)或許可以佐證上述觀點(diǎn)。中國(guó)債券信息網(wǎng)4月披露的數(shù)據(jù)顯示，遼寧省財(cái)政廳擬于4月14日發(fā)行135億元中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券，募集后，將通過(guò)遼寧金控注入丹東銀行、營(yíng)口銀行、阜新銀行、朝陽(yáng)銀行、葫蘆島銀行，20億元、30億元、30億元、25億元、30億元，用于補(bǔ)充資本。

從屬性看，這5家銀行都是當(dāng)?shù)睾蘸沼忻某巧绦校F(xiàn)在它們都需要巨額財(cái)政資金救助，試問(wèn)，其他的中小行還能好嗎？

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15家城商行良莠不齊

4/5的小銀行都將被合并

劃去上面5家城商行的名字，遼寧地區(qū)目前還擁有盛京銀行、錦州銀行、鞍山銀行、本溪銀行、撫順銀行、遼陽(yáng)銀行、盤錦銀行、鐵嶺銀行、營(yíng)口沿海銀行和大連銀行12家城商行。其中，盛京銀行、錦州銀行是2家港股上市銀行。

2021年底，盛京銀行總資產(chǎn)為1.01萬(wàn)億，錦州銀行總資產(chǎn)為0.85萬(wàn)億，從體量看，盛京銀行優(yōu)于錦州銀行，但從盈利能力上較量，錦州銀行已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)反超盛京銀行。數(shù)據(jù)顯示，2021年，錦州銀行以歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)214.55%的速度問(wèn)鼎17家內(nèi)地港股上市銀行（剔除A+H股）；盛京銀行則在同比下滑66.61%的情況下墊底，規(guī)模過(guò)萬(wàn)億，全年盈利僅4億元，并且也是不良率最高、唯一總資產(chǎn)規(guī)模在下滑的上市銀行。

不過(guò)值得注意的是，錦州銀行雖然以盈利增長(zhǎng)速度取勝，其不過(guò)是在“矮子里面拔將軍”，參與角逐的17家銀行都是清一色的小銀行。

大連銀行是遼寧規(guī)模僅次于盛京銀行、錦州銀行的第三大銀行，資產(chǎn)總額為4557億元，但其業(yè)績(jī)表現(xiàn)一直差強(qiáng)人意。2017年-2021年，大連銀行凈利潤(rùn)分別為18.2億元、16.3億元、12.5億元、10.04億元、8.02億元，盈利能力連續(xù)5年下滑。與2013年的歷史峰值23.17億元相比，去年凈利潤(rùn)堪稱“膝蓋斬”。

股東方面，截至2021年末，大連銀行前10大股東中有7位存在股權(quán)質(zhì)押，其中3位股東存在股權(quán)被凍結(jié)狀況且均已被列為“老賴”。

除去這3家銀行，遼寧地區(qū)剩余城商行普遍規(guī)模較小，總資產(chǎn)通常在千億左右，多家銀行資產(chǎn)甚至低于千億，其客群、經(jīng)營(yíng)區(qū)域也基本局限在各地市。從主要財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)看，它們的資質(zhì)較差，且存在最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)披露不及時(shí)等問(wèn)題。

鞍山銀行是當(dāng)中的典型代表，其年報(bào)自2020年開始“難產(chǎn)”，至今仍停更于2020年三季報(bào)。至少?gòu)倪@份財(cái)報(bào)來(lái)說(shuō)，鞍山銀行的業(yè)績(jī)不太理想，營(yíng)收、凈利雙雙呈較大幅度下滑，同比降幅分別達(dá)到32.15%、63.31%。

好在2021年1月，遼寧開啟了新一輪銀行大洗牌。12家小銀行的最終命運(yùn)，就是被新設(shè)立的遼沈銀行吸收合并。

在陣容上，遼沈銀行8家發(fā)起股東全部為國(guó)資股東，其首任董事長(zhǎng)王默涵是一名在招行摸爬滾打長(zhǎng)達(dá)20年的“老將”，曾先后任招行哈爾濱分行行長(zhǎng)、沈陽(yáng)分行行長(zhǎng)。在他掌舵招行哈爾濱分行期間，該行不良率保持較低水平，就連當(dāng)時(shí)還沒(méi)落馬的招行行長(zhǎng)田惠宇都忍不住夸贊一句“哈爾濱分行是一家有品質(zhì)的分行”。

不過(guò)，由于遼沈銀行設(shè)立時(shí)間尚短，歷史包袱較重，去年該行未能盈利，營(yíng)業(yè)收入-4.74億元、歸母凈利潤(rùn)-11.9億元，且年末不良貸款率超6%。

鑒于此，官方已經(jīng)明確表態(tài)，遼沈銀行對(duì)城商行的合并需要一步一步來(lái)，先期合并2家城商行，剩下10家逐步推進(jìn)。等合并完成，遼沈銀行的總資產(chǎn)將超過(guò)1.22萬(wàn)億。

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遼寧城商行

下一波重點(diǎn)反腐對(duì)象！

其實(shí)，了解完遼寧地區(qū)的城商行，就不必贅言遼寧市、縣城兩級(jí)的農(nóng)商行或信用社，因?yàn)檎麄€(gè)農(nóng)信系統(tǒng)在數(shù)量多達(dá)60家的基礎(chǔ)上，總資產(chǎn)也不過(guò)1萬(wàn)億元，僅盛京銀行一家就可與它們匹敵，經(jīng)營(yíng)狀況可想而知。

再結(jié)合前文的分析，遼寧作為當(dāng)前高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量靠前的省份，2021年以來(lái)共63名中小銀行“一把手”的信息，也就顯得平淡無(wú)奇了。

除了吸收合并資歷較差的中小行，遼寧金融業(yè)近兩年的反腐風(fēng)暴仍在持續(xù)進(jìn)行。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，遼寧金融系統(tǒng)年內(nèi)已有至少11位銀行高管和監(jiān)管官員落馬，涉及到的本地金融機(jī)構(gòu)包括鞍山銀行、本溪銀行、阜新農(nóng)村商業(yè)銀行、省農(nóng)信社、臺(tái)安縣農(nóng)信社。

1月，撫順市順城農(nóng)村信用合作聯(lián)社原主任胡福利、原副主任洪常海，被雙開并被移送至司法機(jī)關(guān)；

1月10日，鞍山銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部原總經(jīng)理馮慶利，被雙開并被移送司法機(jī)關(guān)處理；

1月27日，臺(tái)安縣農(nóng)信社桑林信用社原主人王德寶、原信貸員李永德，被調(diào)查；

2月28日，本溪銀行原黨委委員、行長(zhǎng)宋佳鐳，被雙開并被移送至檢察機(jī)關(guān)；

3月2日，阜新農(nóng)村商業(yè)銀行原行長(zhǎng)牛繼良，正接受監(jiān)察調(diào)查；

3月3日，遼寧金融控股集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)劉波，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。此人曾在遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社有4年要職工作經(jīng)歷；

……

被帶走官員中，一些人曾在葫蘆島銀行、錦州銀行、丹東銀行等風(fēng)險(xiǎn)較高的城商行所在地工作過(guò)，其中包括已退休三年的東北財(cái)經(jīng)大學(xué)原黨委書記、葫蘆島原市委書記、市長(zhǎng)都本偉。履歷顯示，都本偉曾擔(dān)任遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社首任黨委書記兼理事長(zhǎng)。

據(jù)財(cái)新報(bào)道，這起反腐風(fēng)暴還將可能在遼寧城商行方面，關(guān)注一些尚未合并的多家城商行，繼續(xù)摸清底數(shù)、肅清流毒。

這預(yù)示著，至今仍深藏于遼寧金融系統(tǒng)的“內(nèi)鬼”、“大佬”接下來(lái)無(wú)所遁形，落馬銀行高管或官員的數(shù)字大概會(huì)持續(xù)增加。