文：晨曦

今年上半年，金融科技企業(yè)們迎來一場大考。

近日，國內(nèi)金融科技公司陸續(xù)公布二季度財(cái)報(bào)，從數(shù)據(jù)來看，大部分企業(yè)依然延續(xù)盈利的態(tài)勢，但與去年同期相比，略有下滑。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士告訴零點(diǎn)財(cái)經(jīng)，這一方面與各家企業(yè)在監(jiān)管之下，將貸款利率下調(diào)至24%以內(nèi)有關(guān)；另一方面與疫情期間，企業(yè)們主動(dòng)減費(fèi)讓利，收縮業(yè)務(wù)，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)。

不過，這并不影響金融科技企業(yè)們?yōu)樾∥⑵髽I(yè)“造血”的熱情，伴隨著技術(shù)實(shí)力的提升，越來越多的小微企業(yè)正在被賦能。

01  

信貸需求增長，業(yè)務(wù)難度增大  

據(jù)零點(diǎn)財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有陸金所控股、360數(shù)科、樂信、嘉銀金科、小贏科技、金融壹賬通、信也科技7家公司披露二季度財(cái)報(bào)。

報(bào)告期內(nèi)，陸金所控股實(shí)現(xiàn)營收152.88億元，凈利潤29.36億元；360數(shù)科營收41.83億元，凈利潤9.75億元；信也科技營收26.66億元，凈利潤5.852億元；樂信營收24.13億元，凈利潤2.6億元。

小贏科技與嘉銀金科不相上下，前者營收為8.24億元，凈利潤1.85億元；后者營收為8.12億元，凈利潤2.54億元。

相比之下，金融壹賬通雖錄得收入11.34億元，但整體虧損2.45億元。

從利潤來看，金融科技企業(yè)們大多延續(xù)了以往盈利的態(tài)勢，但若與去年同期相比，部分企業(yè)的數(shù)據(jù)有所下滑。

對(duì)此，零壹研究院院長于百程對(duì)零點(diǎn)財(cái)經(jīng)表示，金融科技領(lǐng)域面臨了較為復(fù)雜的環(huán)境，疫情阻隔以及對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，會(huì)降低借款人的還款能力，從而影響資產(chǎn)質(zhì)量。另一方面，在疫情等因素影響下，信貸服務(wù)的需求雖不斷增長，但同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制等業(yè)務(wù)難度也在增加。

“金融科技企業(yè)營收下滑由內(nèi)外部因素共同構(gòu)成，外部環(huán)境來看，疫情反復(fù)疊加信貸市場環(huán)境減費(fèi)讓利使得各機(jī)構(gòu)面臨更多不確定性，內(nèi)部因素來看，部分機(jī)構(gòu)采取主動(dòng)收縮戰(zhàn)略以優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量也會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)規(guī)模帶來階段性下滑” 易觀分析金融行業(yè)高級(jí)分析師蘇筱芮告訴零點(diǎn)財(cái)經(jīng)。

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為二季度部分金融科技企業(yè)業(yè)績下滑的原因有兩個(gè)，一是二季度受疫情反復(fù)影響導(dǎo)致消費(fèi)需求降低，商家擴(kuò)大生存欲望不振，整體信貸需求收窄；二是行業(yè)利率壓降至24%以內(nèi)導(dǎo)致放貸欲望收縮，交易規(guī)模下滑背景下風(fēng)控投入提升，也部分程度影響利潤增速。

02  

金融科技進(jìn)入發(fā)展新階段 降本提效是核心  

當(dāng)下，中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和金融科技已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。

近日，中國社會(huì)科學(xué)院研究所黨委書記兼副所長、國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副理事長談到，金融科技應(yīng)繼續(xù)深耕小微普惠金融服務(wù)。

與以往不同的是，在高質(zhì)量發(fā)展的新階段，金融科技深耕小微普惠金融服務(wù)，將從單純提升金融服務(wù)的速度，效率以及觸達(dá)能力轉(zhuǎn)向著重解決如何進(jìn)一步降低金融服務(wù)的成本、實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)差異化的發(fā)展路徑相融合。

但事實(shí)上，在過去近一年多的時(shí)間里，一些金融科技企業(yè)在服務(wù)小微企業(yè)的效率上，已經(jīng)有了明顯的提高。

例如，在疫情期間，為滿足客戶的“零接觸”金融服務(wù)需求，360數(shù)科發(fā)揮金融科技線上業(yè)務(wù)優(yōu)勢，將智能、語音以及視頻融合，為小微貸業(yè)務(wù)完成無接觸面審授信6萬多件，解決了小微企業(yè)辦貸款資料多、手續(xù)繁、時(shí)效長的痛點(diǎn)。

小贏科技將普惠金融業(yè)務(wù)與服務(wù)“新市民群體”相結(jié)合，將普惠金融業(yè)務(wù)持續(xù)下沉，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，精準(zhǔn)覆蓋既是小微企業(yè)主，又是新市民的群體，讓“新市民”享受到快速、便捷的金融服務(wù)。

相比之下，嘉銀金科則在人工智能、大數(shù)據(jù)處理和自研金融科技工具的持續(xù)迭代和應(yīng)用之下，二季度促成借款筆數(shù)同比增長59.5%，平均借款金額同比增長49.4%，同時(shí)復(fù)借率保持在67%以上的水平。

當(dāng)前，致力于幫助小微企業(yè)解決融資難的金融機(jī)構(gòu)不在少數(shù)，但能做到解決小微企業(yè)融資貴的企業(yè)卻并不多見。

為解決難題，金融科技企業(yè)們不斷拓展自身的合作伙伴，意圖接洽更多的融資渠道，與持牌金融機(jī)構(gòu)合作，降低企業(yè)的融資成本。

截至二季度末，樂信已累計(jì)與130多個(gè)金融機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，融資成本持續(xù)下降，融資成功率持續(xù)提升；陸金所控股資金合作伙伴達(dá)到78家，比第一季度增長約10%；信也科技對(duì)接近70家持牌金融機(jī)構(gòu)；嘉銀金科也已擁有46家持牌金融機(jī)構(gòu)合作伙伴，另有45家正在洽談中。

360數(shù)科則另辟蹊徑，在二季度設(shè)立了全國首單以數(shù)字技術(shù)賦能小微企業(yè)金融服務(wù)的“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”主題ABS，其發(fā)行額度高達(dá)40億元，募集資金主要用于為小微企業(yè)提供低成本的貸款資金。

03  

推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新 金融賦能小微  

當(dāng)下，小微企業(yè)主綜合金融服務(wù)的供給側(cè)存在明顯的結(jié)構(gòu)性空白。

今年5月26日,人民銀行印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)建立金融服務(wù)小微企業(yè)敢貸愿貸能貸會(huì)貸長效機(jī)制的通知》,其中提及，各金融機(jī)構(gòu)要圍繞增加小微企業(yè)、個(gè)體工商戶有效金融供給，結(jié)合區(qū)域差異化金融需求，繼續(xù)完善普惠金融專營機(jī)制。

同時(shí)，要持續(xù)開展小微企業(yè)融資跟蹤監(jiān)測，動(dòng)態(tài)優(yōu)化政策措施，快速、精準(zhǔn)響應(yīng)小微企業(yè)融資需求，推動(dòng)科技賦能和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升敢貸會(huì)貸的水平。

為更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)小微群體的風(fēng)險(xiǎn)把控，360數(shù)科自主研發(fā)了Argus風(fēng)控引擎企業(yè)版，有效通過關(guān)聯(lián)灰度來完成對(duì)企業(yè)健康狀況及負(fù)債承受能力的認(rèn)定，為小微企業(yè)提供提供適配的額度、定價(jià)、期限的產(chǎn)品滿足不同領(lǐng)域的小微用戶需求。

陸金所控股旗下平安普惠陸慧融陸續(xù)推出“4+1+1”重點(diǎn)行業(yè)扶助計(jì)劃，專項(xiàng)支持物流、信息運(yùn)輸、住宿餐飲等行業(yè)的小微企業(yè)主，用“降、延、免、提、擴(kuò)”五大措施加大支持力度，助力小微企業(yè)抵御疫情影響。

樂信推出“小店煙火計(jì)劃”，攜手銀行為小微企業(yè)紓困，深入三四線城市、小縣城乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，充分挖掘被主流金融機(jī)構(gòu)忽視、信用良好、有需求的小微企業(yè)和個(gè)人用戶。

“從長期看，金融科技公司的核心能力依然是用科技服務(wù)金融的能力，在線上業(yè)務(wù)、長尾客戶服務(wù)、用戶體驗(yàn)、科技等方面對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)形成補(bǔ)充。”于百程表示。

在技術(shù)實(shí)力與社會(huì)責(zé)任的雙重驅(qū)動(dòng)下，二季度，金融科技企業(yè)們對(duì)于小微企業(yè)的支持有增無減。

該季度，樂信面向中小企業(yè)主的小微信用借款業(yè)務(wù)達(dá)54億，同比增長36.4%；陸金所控股新增借款達(dá)人民幣1295億元，其中86.1%的季度新增借款流向小微企業(yè)主；360數(shù)科為小微企業(yè)提供授信49億元；信也科技單季為超過50.1萬家小微企業(yè)提供服務(wù)，同比增長22.8%，促成借款金額104億元。

2022年上半年，小贏科技撮合和提供貸款總額達(dá)321.29億元，在貸款總額中，有46.18%流向小微企業(yè)及個(gè)體工商戶。同一時(shí)段內(nèi)，嘉銀金科累計(jì)為超過24.77萬小微企業(yè)主提供服務(wù)，共輻射31個(gè)省份和368座城市。

“目前小微確實(shí)是金融科技公司重點(diǎn)布局的領(lǐng)域方向”蘇小芮認(rèn)為，這既能夠讓金融科技企業(yè)在舊有零售信貸業(yè)務(wù)遭遇增長放緩的背景下挖掘增量業(yè)務(wù)，也能夠進(jìn)一步延伸其具備的優(yōu)勢專長，在B端長尾客群中發(fā)揮更為充分的作用。

值得一提的是，金融科技企業(yè)們還在金融服務(wù)中融入ESG發(fā)展理念。如信也科技就將技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)、構(gòu)建可持續(xù)的普惠金融服務(wù)、將綠色低碳的可持續(xù)發(fā)展理念融入到了企業(yè)運(yùn)營中。

據(jù)稱，信也科技在2021年籌集超過了1100萬元現(xiàn)金及物資用于抗擊新冠疫情、搶險(xiǎn)救災(zāi)、鄉(xiāng)村振興等。

作為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的有效補(bǔ)充，金融科技企業(yè)已掌握了提高普惠金融服務(wù)效率的核心，他們一手連接用戶，一手連接金融機(jī)構(gòu)，為小微企業(yè)們提供了高效的金融服務(wù)。

而隨著金融科技企業(yè)們對(duì)技術(shù)的不斷投入和重視，可以預(yù)測的是，未來，國內(nèi)普惠金融的推進(jìn)，他們將發(fā)揮更大的價(jià)值。