今年的催收行業(yè)可謂冰火兩重天。一方面，疫情影響下，信貸不良風(fēng)險(xiǎn)增大，催收機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)增多，另一方面，多項(xiàng)法律法規(guī)下發(fā)，催收合規(guī)的邊界越來(lái)越明晰。

此外，數(shù)字化不僅在銀行、消費(fèi)金融公司中蔓延，催收機(jī)構(gòu)也在面臨數(shù)字化的考驗(yàn)。今年以來(lái)，多家金融機(jī)構(gòu)在貸后催收招標(biāo)中均要求催收機(jī)構(gòu)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、AI機(jī)器人等進(jìn)行催收。

催收行業(yè)正在面臨大洗牌，隨著金融科技技術(shù)的加持下，未來(lái)一批合規(guī)機(jī)構(gòu)會(huì)迅速冒頭，搶占市場(chǎng)。

多項(xiàng)法規(guī)施行，圍堵暴力催收

總體而言，2022年的催收行業(yè)仍然處于嚴(yán)監(jiān)管狀態(tài)，多部法律法規(guī)以及行業(yè)文件的下發(fā)，完善對(duì)金融消費(fèi)者權(quán)益的保護(hù)細(xì)則，從催收方式、頻率、工作時(shí)間范圍等多個(gè)方面對(duì)催收機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全方面的約束。

1月1日，銀行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)信用卡催收工作指引（試行）的通知》正式執(zhí)行，該工作指引對(duì)催收時(shí)間進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。在沒(méi)有獲得債務(wù)人同意的情況下，不得在晚22點(diǎn)至早8點(diǎn)進(jìn)行電話和外訪催收，這也就意味著催收機(jī)構(gòu)的電催以及上門催收只能安排在早上8點(diǎn)開(kāi)始至這天的22點(diǎn)結(jié)束。

此外，通知還嚴(yán)禁使用“呼死你”等方式頻繁致電催收；嚴(yán)禁對(duì)與債務(wù)無(wú)關(guān)的第三人進(jìn)行催收；不得以騷擾、恐嚇、欺詐、威脅等不當(dāng)手段開(kāi)展催收也對(duì)催收機(jī)構(gòu)的不合規(guī)催收方式進(jìn)行限制。

7月，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》中再次將“不得違法違規(guī)提供或者公開(kāi)客戶欠款信息，不得對(duì)與債務(wù)無(wú)關(guān)的第三人進(jìn)行催收”寫(xiě)入，并要求從重處罰強(qiáng)制要求同意使用信息、將消費(fèi)者提供的信息用于不當(dāng)催收、擅自辦理業(yè)務(wù)等多種侵害個(gè)人信息權(quán)益亂象。

此外，該通知還要求各銀行機(jī)構(gòu)9月20日前完成自查整改，并作報(bào)告上呈銀監(jiān)局。

今年12月1日實(shí)施的《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》（簡(jiǎn)稱“反詐法”）也對(duì)催收機(jī)構(gòu)敲響警鐘.

反詐法要求任何單位和個(gè)人不得出售、提供個(gè)人信息，明確限制民營(yíng)線上高利貸款平臺(tái)，對(duì)催收的特定欺詐行為如批量賬號(hào)、虛擬撥號(hào)、網(wǎng)絡(luò)地址自動(dòng)切換等判定為違法。

法規(guī)之外，警方也在加大對(duì)違法違規(guī)的催收機(jī)構(gòu)懲處。

今年6月末，全國(guó)公安機(jī)關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”動(dòng)員部署會(huì)召開(kāi)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要重拳打擊突出違法犯罪，催收行業(yè)以被列為“掃黑除惡”的重點(diǎn)行業(yè)，一批違法催收機(jī)構(gòu)被警方查處。

根據(jù)公開(kāi)信息，今年5月至8月，至少有十幾家催收公司因?yàn)楸┝Υ呤铡⑦`法買賣個(gè)人信息被警方調(diào)查，涉及四川、安徽、廣西、湖南等地區(qū)。

催收機(jī)構(gòu)入行門檻變高

監(jiān)管的要求只是催收公司面臨的一大束縛，事實(shí)上，金融機(jī)構(gòu)在挑選催收機(jī)構(gòu)作為合作伙伴時(shí)，對(duì)于合作機(jī)構(gòu)的合規(guī)程度、資質(zhì)以及數(shù)字化能力等也有了新的要求。

“未來(lái)二三十年，人類社會(huì)將會(huì)變成智能社會(huì)，其廣度、深度我們現(xiàn)在還難以想象。”任正非曾對(duì)媒體這樣形容數(shù)字化、智能化對(duì)社會(huì)發(fā)展的重要性。

人工智能同樣也在影響催收行業(yè)，傳統(tǒng)的催收屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量的人工坐席進(jìn)行電催、委外催收。不僅效率較低，還會(huì)因?yàn)榇呤杖藛T的操作不當(dāng)引發(fā)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

粗略估計(jì)，目前我國(guó)催收機(jī)構(gòu)每個(gè)人工坐席每天處理客戶量在300件左右，但在引入智能催收后，一個(gè)催收機(jī)器人每天能夠處理6000件逾期貸款，是人工的二十倍，并且這些機(jī)器人還能7天無(wú)休，進(jìn)一步提高效率。

此外，催收機(jī)器人不會(huì)有較大的情緒波動(dòng)，面對(duì)逾期者的言語(yǔ)侮辱等情況時(shí)，不會(huì)因?yàn)榍榫w失控做出過(guò)激行為。

一位被多次催收的逾期人士向「消費(fèi)金融頻道」透露，其在銀行信用卡、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)均有逾期記錄，逾期金額高達(dá)16萬(wàn)，“目前我接到的所有催收電話都是智能機(jī)器人打來(lái)的，話術(shù)也差不多，這些智能機(jī)器人聲音很甜美，說(shuō)話也好聽(tīng)，接到這種電話確實(shí)也不容易發(fā)火。”

目前，人工智能在催收方面的運(yùn)用已經(jīng)十分深入，從語(yǔ)音機(jī)器人、智能質(zhì)檢到智能管理系統(tǒng)，人工智能不僅降低了投訴率，在降本增效等方面效果也十分明顯。

在合作機(jī)構(gòu)方面，金融公司也在不斷提高催收合作的門檻。「消費(fèi)金融頻道」梳理了今年以來(lái)消費(fèi)金融公司、銀行以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布的委外催收標(biāo)書(shū)，多家機(jī)構(gòu)在招標(biāo)公告中明確要求“供應(yīng)商須具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具有司法機(jī)構(gòu)頒發(fā)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)并通過(guò)年檢。”

這意味著，為避免催收機(jī)構(gòu)的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)將律師事務(wù)所作為催收合作的門檻。

今年以來(lái)，一些催收機(jī)構(gòu)正在積極與地方法院、仲裁委、司法局等機(jī)構(gòu)合作，申請(qǐng)?jiān)O(shè)立“金融糾紛調(diào)解中心”，以獲得背書(shū)，更加順利開(kāi)展催收活動(dòng)。

反催收與催收的博弈

從催收業(yè)務(wù)本身而言，今年的催收工作難做已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。“現(xiàn)金貸最火的那幾年，你只要有幾個(gè)人就能做催收。現(xiàn)在不行了，如果沒(méi)背景沒(méi)資源，連杯羹都分不到。”一位催收從業(yè)者告訴「消費(fèi)金融頻道」。

在疫情的影響下，個(gè)貸不良明顯增加，催收機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量相較于往年也在增長(zhǎng)，不過(guò)催回率卻不增反降。

上半年，受制于風(fēng)控等因素，委外催收等催收方式無(wú)法開(kāi)展。疊加大環(huán)境影響，部分逾期者收入下降無(wú)力還款，明顯影響到3M及以上的催回率。

公開(kāi)信息顯示，某國(guó)有大行信用卡中心30天的催回率目前只有45%左右，而此前幾年這一數(shù)據(jù)是90%以上。即便是銀行或信用卡中心的最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在進(jìn)入不良階段后的回收比例不超過(guò)5%。這意味著催收機(jī)構(gòu)不僅面臨更大的催回壓力，利潤(rùn)空間也被大大壓縮。

除了頭部的電催公司，此前從事電催、上門催收的中小機(jī)構(gòu)基本上已經(jīng)被行業(yè)淘汰，這些機(jī)構(gòu)部分轉(zhuǎn)型做了反催收，因?yàn)槭煜ご呤諆?nèi)部流程，因此極大得增加了催收機(jī)構(gòu)的催回難度。

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，2021年涉及到“延期還款”“停息掛賬”“債務(wù)重組”“征信修復(fù)”等QQ群、微信群約達(dá)8.8萬(wàn)個(gè)，每個(gè)群少則百人多者超千人，這意味著從事“反催收”人員或達(dá)數(shù)百萬(wàn)。工商數(shù)據(jù)也顯示，2021年以來(lái)成立的債務(wù)法務(wù)咨詢類公司是過(guò)去10年總和的5倍左右，目前全國(guó)已經(jīng)超過(guò)了1萬(wàn)家。

而目前催收機(jī)構(gòu)數(shù)量在5000家左右，僅為反催收機(jī)構(gòu)的一半。更有行業(yè)人士表示，真正合規(guī)的機(jī)構(gòu)僅在50家左右。面對(duì)反催收組織的人海戰(zhàn)術(shù)，催收機(jī)構(gòu)將面臨更大的壓力。

2022年對(duì)于催收行業(yè)而言仍然是陣痛的一年，行業(yè)監(jiān)管收緊，一些違法違規(guī)機(jī)構(gòu)傳出被調(diào)查而人心惶惶，反催收的猖獗也讓催收機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)慘淡。不過(guò)在行業(yè)肅清、催收逐漸褪去暴力的外衣后，催收行業(yè)將會(huì)迎來(lái)更好的催收環(huán)境。