一、宏觀行業(yè)

央行：外匯市場(chǎng)既沒(méi)有“大媽”，也沒(méi)有“大鱷”

人民幣兌美元匯率經(jīng)歷了前兩個(gè)月的快速貶值后，進(jìn)入7月以來(lái)已顯現(xiàn)出企穩(wěn)回升勢(shì)頭。央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)對(duì)匯率作出詳細(xì)回應(yīng)：“用一句俗話說(shuō)，目前外匯市場(chǎng)既沒(méi)有‘大媽’，也沒(méi)有‘大鱷’。”從當(dāng)前看，人民幣匯率雖然有所貶值，但是沒(méi)有偏離基本面，市場(chǎng)預(yù)期基本穩(wěn)定。劉國(guó)強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，人民幣匯率的走勢(shì)從長(zhǎng)期看取決于經(jīng)濟(jì)的基本面，從短期看是測(cè)不準(zhǔn)的。長(zhǎng)短期綜合起來(lái)看，我國(guó)是大型開(kāi)放經(jīng)濟(jì)體，匯率受到各種因素的影響，既可能升，也可能貶。我國(guó)既是出口大國(guó)，又是進(jìn)口大國(guó)，“甘蔗沒(méi)有兩頭甜”，匯率過(guò)高或過(guò)低都不好。

七部門為生成式AI“立規(guī)矩”

國(guó)家網(wǎng)信辦聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、教育部、科技部等七部門近日公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，自8月15日起施行。上海市人工智能協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鐘俊浩認(rèn)為，跟此前預(yù)估相比，產(chǎn)業(yè)界感覺(jué)《辦法》還是偏積極和寬松的。“原先市場(chǎng)或者說(shuō)產(chǎn)業(yè)界，是有一個(gè)擔(dān)心，會(huì)不會(huì)是對(duì)所有的大模型，對(duì)整個(gè)AIGC，要進(jìn)行一個(gè)審核制，會(huì)實(shí)施發(fā)證發(fā)牌照。現(xiàn)在明確是備案制，這可以看做是積極的促進(jìn)人工工智能發(fā)展的規(guī)定。這次出臺(tái)的《辦法》，許多的規(guī)定其實(shí)是“很基礎(chǔ)的底線”，比如遵守社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不得算法歧視、數(shù)據(jù)殺熟等等，體現(xiàn)了一種包容審慎的監(jiān)管態(tài)度。

OpenAI與美聯(lián)社簽訂授權(quán)協(xié)議

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，AI產(chǎn)業(yè)的旗幟OpenAI與美國(guó)新聞業(yè)的標(biāo)桿美聯(lián)社發(fā)布共同聲明。聯(lián)合聲明表示，這項(xiàng)協(xié)議授權(quán)OpenAI使用部分美聯(lián)社的文本檔案，同時(shí)美聯(lián)社也將利用OpenAI的技術(shù)和產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)，兩家機(jī)構(gòu)將共同考察生成式AI在新聞產(chǎn)品和服務(wù)中的潛在用途。美聯(lián)社高級(jí)副總裁兼首席收入官Kristin Heitmann強(qiáng)調(diào)，生成式AI是一個(gè)快速發(fā)展的領(lǐng)域，對(duì)新聞業(yè)有著巨大的影響。同時(shí)美聯(lián)社也堅(jiān)決支持保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，確保內(nèi)容創(chuàng)作者得到公平的報(bào)酬。新聞機(jī)構(gòu)必須在“桌上”有自己的位置，才能確保這件事情能夠發(fā)生。這樣不論規(guī)模大小，所有新聞機(jī)構(gòu)都能利用這項(xiàng)技術(shù)造福新聞行業(yè)。。

興業(yè)證券：當(dāng)下正是戰(zhàn)略布局半導(dǎo)體的時(shí)點(diǎn)

站在當(dāng)下，興業(yè)證券認(rèn)為半導(dǎo)體有望接力，從“新半軍”到“半新軍”，或成為下半年超額收益的重要來(lái)源，當(dāng)下正是戰(zhàn)略布局時(shí)點(diǎn)。半導(dǎo)體下游需求與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，且自身又具備較強(qiáng)的成長(zhǎng)性，是典型的順周期中的成長(zhǎng)股，未來(lái)一到兩年業(yè)績(jī)有望持續(xù)加速。下半年，隨著海內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，半導(dǎo)體景氣周期有望觸底反轉(zhuǎn)，并且科技創(chuàng)新周期、國(guó)產(chǎn)化周期為半導(dǎo)體帶來(lái)新的增長(zhǎng)極。并且展望2024年，半導(dǎo)體更有望從“困境反轉(zhuǎn)”走向“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，未來(lái)一到兩年業(yè)績(jī)有望持續(xù)加速，是中長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局的方向。

二、公司

貴州茅臺(tái)上半年預(yù)計(jì)營(yíng)收706億同比增長(zhǎng)18.8%

7月13日晚，貴州茅臺(tái)發(fā)布上半年主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告。公告顯示，上半年，貴州茅臺(tái)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入706億元，同比增長(zhǎng)18.8%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)356億元，同比增長(zhǎng)19.5%。其中，茅臺(tái)酒上半年?duì)I收591億元，同比增長(zhǎng)18%；系列酒營(yíng)收99億元，同比增長(zhǎng)30%。財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年貴州茅臺(tái)的茅臺(tái)酒和系列酒同比增速分別為16%和25%。顯然，與去年同期相比，貴州茅臺(tái)營(yíng)收繼續(xù)提速。

4連板大牛股萬(wàn)安科技突遭減持

連日大漲的無(wú)人駕駛概念股，萬(wàn)安科技步步攀升之后，連拉4個(gè)漲停。而就在7月13日晚間，萬(wàn)安科技公告公司實(shí)際控制人陳利祥于2023年7月13日以大宗交易方式出售公司股票350,000股，占其持有公司股票數(shù)量的3.8291%，占公司總股本的0.0730%。實(shí)際上，就在7月12日晚間，萬(wàn)安科技表示，近日收到控股股東萬(wàn)安集團(tuán)全資子公司萬(wàn)安投資發(fā)來(lái)的《告知函》，萬(wàn)安投資于2023年7月11日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持其持有的公司無(wú)限售條件流通股份751,900股，占公司總股份的0.1568%。

一夜之間9家公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查

7月12日晚，太和水(605081.SH)、上海鳳凰(600679.SH)、興源環(huán)境(300266.SZ)、首開(kāi)股份(600376.SH)、*ST日海(002313.SZ)、中國(guó)重工(601989.SH)、東方園林(002310.SZ)、ST華鐵(000976.SZ)、*ST京藍(lán)(000711.SZ)等9家公司，先后發(fā)布"關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案告知書(shū)"的公告。在這9家企業(yè)中，中國(guó)重工市值千億元，其余8家市值均為不足百億的企業(yè)。發(fā)布公告后第二日，7月13日收盤，9家公司股價(jià)均走低，*ST日海、ST華鐵、*ST京藍(lán)均跌停，太和水跌9.8%觸及跌停。

天齊鋰業(yè)擬1.5億美元參與SM融資

7月13日，天齊鋰業(yè)召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨簽署<股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》。《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定，公司計(jì)劃作為領(lǐng)投方以1.5億美元（折合人民幣10.73億元）的自有資金參與SM的A輪股權(quán)融資，認(rèn)購(gòu)其發(fā)行的1760.56萬(wàn)股A類普通股。SM本輪融資的總計(jì)融資額度為2.5億美元至3億美元。若以融資金額為3億美元計(jì)算，本次投資后，天齊鋰業(yè)香港將持有SM的2.83%股份。資料顯示，SM為一家根據(jù)新加坡法律注冊(cè)成立的股份有限公司，為智馬達(dá)汽車有限公司控股股東，智馬達(dá)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源汽車的制造與銷售。值得注意的是，SM現(xiàn)有主要股東為吉利控股集團(tuán)及梅賽德斯-奔馳。

三、基金

5月以來(lái)35家公募自購(gòu)超10億元

日前，交銀施羅德基金公告稱，將在公告之日起10個(gè)交易日內(nèi)，以固有資金5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)旗下交銀施羅德啟嘉混合型基金，并至少持有1年以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，以申購(gòu)贖回日期作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至7月13日，5月以來(lái)已有38家公募機(jī)構(gòu)實(shí)施了自購(gòu)，合計(jì)金額10.03億元，其中股票型、混合型基金分別為2.50億元、2.06億元。包括工銀瑞信、嘉實(shí)、南方等9家基金公司自購(gòu)金額超過(guò)4000萬(wàn)元，合計(jì)35家基金公司自購(gòu)金額在千萬(wàn)元以上。

德邦基金旗下權(quán)益基金二季報(bào)出爐

7月13日，德邦基金旗下部分權(quán)益類基金公布了二季報(bào)，包括德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)、德邦福鑫，成為市場(chǎng)上率先公布二季報(bào)的權(quán)益類基金。從二季報(bào)來(lái)看，德邦這幾只基金均取得了不錯(cuò)的投資成績(jī)，配置上，這些基金主要配置人工智能、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈等。展望后市，德邦基金在二季報(bào)中表示，A股市場(chǎng)持續(xù)下跌風(fēng)險(xiǎn)不大，隨著細(xì)分行業(yè)業(yè)績(jī)逐步改善，下半年會(huì)有更多投資機(jī)會(huì)出現(xiàn)，看好A股參與全球科技競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)和公司。

匯華理財(cái)稱A股具有超高的性價(jià)比

國(guó)內(nèi)首家合資理財(cái)公司匯華理財(cái)近期發(fā)布報(bào)告稱，A股具有超高的性價(jià)比，看好其未來(lái)表現(xiàn)，后續(xù)將擇機(jī)加倉(cāng)。其外資大股東東方匯理資管更是在最新策略中堅(jiān)定看好中國(guó)資產(chǎn)。匯華理財(cái)統(tǒng)計(jì)分析稱，滬深300股債指標(biāo)目前處在過(guò)去5年98.5%分位數(shù)附近區(qū)域，顯示出權(quán)益類資產(chǎn)具有更高性價(jià)比。行業(yè)方面，匯華理財(cái)考慮重點(diǎn)關(guān)注通信、電子、電力設(shè)備、家用電器、機(jī)械設(shè)備等板塊。

平安基金張曉泉預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)增速在5%左右

平安基金研究中心研究執(zhí)行總經(jīng)理張曉泉近日在接受采訪時(shí)表示，上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)在疫情后的脈沖式復(fù)蘇已接近尾聲，經(jīng)濟(jì)逐步向正常的水平收斂。目前經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了一波快速?gòu)?fù)蘇后，復(fù)蘇回落的脈沖過(guò)程。目前，這種回落已經(jīng)結(jié)束了，接下來(lái)經(jīng)濟(jì)增速將逐步正常，下半年預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增速企穩(wěn)在5%左右。他預(yù)判，7月份會(huì)議后會(huì)有更強(qiáng)一點(diǎn)的政策，包括新一輪的寬松也在進(jìn)程之中，但是也不能過(guò)高期待會(huì)有強(qiáng)刺激政策。海外方面，其認(rèn)為，目前美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表的意見(jiàn)分歧程度非常大，這也意味著，下半年美聯(lián)儲(chǔ)的政策變數(shù)很大。