三季度業(yè)績亮眼

至少從三季度的業(yè)績看，常熟銀行管理層的變動，并不是因?yàn)闃I(yè)績不好或者業(yè)務(wù)增長陷入瓶頸。相反可以說，常熟銀行上一屆的領(lǐng)導(dǎo)班子為新一屆的管理層留下了一個不錯的基礎(chǔ)。

根據(jù)財(cái)報(bào)，2023年前三個季度，常熟銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.2億元，同比增加12.55%，凈利潤25.18億元，同比增加21.1%。

錯位經(jīng)營的策略

常熟銀行成立于2001年11月，是全國首批股份制農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，2016年9月上市。

近來無論是國有大行、股份行，還是城商行，都在進(jìn)行業(yè)務(wù)下沉，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)面臨著比之前更為激烈的競爭。

加上2023年，在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，息差收窄營收承壓的情況下，不少銀行的凈利潤都出現(xiàn)負(fù)增長，作為一家地方農(nóng)村商業(yè)銀行，常熟銀行是如何做到營收、凈利潤都高速增長的呢？

錯位的經(jīng)營策略或許可以給出解釋。

據(jù)消金界了解，2022年起，常熟銀行通過網(wǎng)格管理、整村授信、建設(shè)普惠金融服務(wù)點(diǎn)等方式，推進(jìn)服務(wù)下沉。同時在零售銀行轉(zhuǎn)型方面，加快線上產(chǎn)品創(chuàng)新，促進(jìn)線上線下業(yè)務(wù)場景融合。

在貸款端收益率下行的趨勢下，常熟銀行采取了向下、向小、向信用、向偏等方式，來優(yōu)化貸款端結(jié)構(gòu)，讓貸款端的價格少降、緩降。2023年上半年，在銀行業(yè)息差整體收窄的情況下，常熟銀行息差小幅收窄了2BP。

2023年二季度開始，常熟銀行小微貸款的投放，環(huán)比一季度有較快的增長。

在貸款結(jié)構(gòu)方面，常熟銀行的貸款業(yè)務(wù)，以個人貸款為主。截至2023年9月底，個人貸款在貸款總額中，占比達(dá)59.65%。

貸款投放方面，常熟銀行對公貸款、個人經(jīng)營貸、村鎮(zhèn)銀行貸款增量均較去年同期有所增加，信用卡、消費(fèi)、按揭增量較去年同期有所減少。

據(jù)了解，接下來，常熟銀行在貸款端，仍會繼續(xù)做小、做散、做信用，提升高息貸款的占比。

可以看到，面對大行下沉，常熟銀行采取了更為差異化的經(jīng)營策略。徹底用好自己的在地優(yōu)勢，做好下沉，或者說做大行做不到、做不好的更小、更散、更偏的客群。

面對大行下沉競爭，常熟銀行的策略，值得廣大中小金融機(jī)構(gòu)借鑒。

跨區(qū)域布局

近年來，常熟銀行異地機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)占比增長明顯。

常熟銀行目前有7家省內(nèi)分行，分別位于蘇州、無錫、鎮(zhèn)江、南通、鹽城、揚(yáng)州和泰州，此外還有28家縣域支行，同時控股32家村鎮(zhèn)銀行。

2019年，常熟銀行在設(shè)立了全國首家投資管理型村鎮(zhèn)銀行，并將原村鎮(zhèn)銀行管理總部整體架構(gòu)遷移至投資管理行，目前投資管理行共控股湖北、江蘇、河南、云南、廣東5省31家村鎮(zhèn)銀行。2022年，常熟銀行還收購了珠海香洲村鎮(zhèn)銀行。

作為地方銀行，常熟銀行在當(dāng)?shù)貪B透率較高，截至2022年底，常熟銀行在常熟當(dāng)?shù)兀婵钍袌龇蓊~為28.93%，貸款市場份額為15.71%，均居首位。

而常熟銀行旗下的村鎮(zhèn)銀行，也都聚焦三農(nóng)兩小客戶，做深做透當(dāng)?shù)厥袌觯岣咴诋?dāng)?shù)氐氖袌稣加新省?

發(fā)展異地分支機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行，極大的擴(kuò)大了常熟銀行的服務(wù)范圍。

截至2022年末，常熟銀行在常熟地區(qū)存款占總存款的61.18%，常熟地區(qū)貸款占總貸款32.81%，常熟以外的江蘇省內(nèi)地區(qū)存款占總存款的26.36%，常熟以外的江蘇省內(nèi)地區(qū)貸款占總貸款的54.08%。

從貸款結(jié)構(gòu)可以看出，常熟域外的貸款占比已經(jīng)超過常熟本地，異地分支機(jī)構(gòu)對業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)可見一斑。

而且拓展域外機(jī)構(gòu)，不僅僅擴(kuò)大了常熟銀行的業(yè)務(wù)空間，還分散了業(yè)務(wù)的風(fēng)險。

2023年，常熟銀行旗下的村鎮(zhèn)銀行息差逆勢上漲。一方面常熟銀行多次下調(diào)存款定價，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，另一方面，業(yè)務(wù)上繼續(xù)下沉，落實(shí)普惠金融，信用類貸款占比提升。存款與貸款的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，抑制了貸款利率下降的趨勢，保證了息差水平。

從息差水平上可以看到，常熟銀行獲得了較高的貸款溢價收入，而這一點(diǎn)在村鎮(zhèn)銀行層面繼續(xù)擴(kuò)大。

錯位的經(jīng)營策略讓常熟銀行找到了自己的發(fā)展空間。這種錯位策略，可以簡單的理解為不僅拼下沉市場，還要在下沉市場的縫隙中找業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，更為下沉是否意味更大的風(fēng)險，考驗(yàn)的是銀行自己的業(yè)務(wù)能力。或者說，能不能沉得下去，要看各家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)自己的本事。

從目前的業(yè)績看，常熟銀行跨區(qū)域布局，尤其是在村鎮(zhèn)銀行層面的布局，效果還是不錯的。在一系列的成功收購運(yùn)作之后，后續(xù)常熟銀行不排除還將推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行的兼并收購工作。面對新的管理層，這一戰(zhàn)略能否延續(xù)下去，值得繼續(xù)關(guān)注。