在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐分化的背景下，資產(chǎn)配置與金融科技的深度融合正在重塑投資市場(chǎng)的底層邏輯。面對(duì)地緣政治波動(dòng)、貨幣政策轉(zhuǎn)向及技術(shù)革命等多重變量，機(jī)構(gòu)投資者如何把握2025年的確定性機(jī)遇？第十八屆HED峰會(huì)將邀您共同探討最新全球資本流向、智能投研突破、A股與港股投資機(jī)會(huì)、量化策略及ETF創(chuàng)新等維度的投資機(jī)會(huì)，策略和組合。

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇分化下的投資新邏輯

2025年全球資本版圖呈現(xiàn)多極分化特征：美國(guó)經(jīng)濟(jì)依托科技產(chǎn)業(yè)形成12%的研發(fā)投入增速，歐洲降息周期激活23%的信貸擴(kuò)張，東南亞制造業(yè)抓住供應(yīng)鏈重組機(jī)遇保持5%-6%增長(zhǎng)中樞。資本市場(chǎng)現(xiàn)下呈現(xiàn)“美股高估、A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)、歐債避險(xiǎn)價(jià)值”的三重分化，大宗商品則上演“黃金避險(xiǎn)屬性強(qiáng)化”與“原油波動(dòng)率攀升”的極端分化。這種多維分化倒逼機(jī)構(gòu)建立跨區(qū)域、跨資產(chǎn)的對(duì)沖機(jī)制。

智能投研重構(gòu)決策范式

如今金融科技正在突破傳統(tǒng)投研邊界。HTFX的AlphaSight系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理效率提升80%，黑翼資產(chǎn)B-Quant平臺(tái)通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)使數(shù)據(jù)溯源效率提高50%。德勤報(bào)告顯示73%機(jī)構(gòu)已建立衛(wèi)星影像、物流數(shù)據(jù)等另類數(shù)據(jù)分析體系，策略迭代周期從季度壓縮至周度。AI技術(shù)在投資管理中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，如自然語(yǔ)言處理（NLP）用于分析市場(chǎng)情緒，機(jī)器學(xué)習(xí)優(yōu)化資產(chǎn)配置，深度學(xué)習(xí)提升市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力。然而，數(shù)據(jù)隱私與算法倫理問(wèn)題仍是行業(yè)痛點(diǎn)，歐盟《人工智能法案》已要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)AI決策過(guò)程進(jìn)行全鏈路審計(jì)。

A股與港股的投資新機(jī)遇

2025年股票投資呈現(xiàn)“基本面深度+量化廣度”的雙輪驅(qū)動(dòng)：中金研究顯示，A股“新質(zhì)牛”三大賽道研發(fā)投入強(qiáng)度超15%，構(gòu)筑技術(shù)護(hù)城河；港股科技板塊較A股存在25%估值折價(jià)，納斯達(dá)克生物科技指數(shù)市銷率僅為A股60%，催生跨市場(chǎng)配置機(jī)會(huì)。量化領(lǐng)域A500指增年化超額收益達(dá)8.3%，頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)策略周期低頻化、ESG因子嵌入實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率下降2個(gè)點(diǎn)。此外，AI賦能的選股、因子挖掘和自動(dòng)化交易在A股和港股市場(chǎng)中正發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步提高市場(chǎng)效率。

量化策略與ETF的突破

量化投資正成為機(jī)構(gòu)投資者的核心策略之一。量化對(duì)沖基金利用高頻交易、統(tǒng)計(jì)套利等策略提升收益穩(wěn)定性，而多因子模型、機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)的因子輪動(dòng)策略在A股和港股市場(chǎng)中得到廣泛應(yīng)用。ETF市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)，成為機(jī)構(gòu)投資者優(yōu)化配置的重要工具。近年來(lái)，Smart Beta ETF、AI驅(qū)動(dòng)ETF等產(chǎn)品興起，為投資者提供更具前瞻性的配置選擇。機(jī)構(gòu)投資者正在利用ETF優(yōu)化資產(chǎn)組合，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)并提高資金效率。

基于上述背景，財(cái)視將于6月5日在上海隆重舉辦“第十八屆HED中國(guó)峰會(huì)”。本次活動(dòng)預(yù)計(jì)會(huì)有超過(guò)400位機(jī)構(gòu)投資人、FOF投資人、基金選人和基金管理人參與。峰會(huì)將聚焦“AI驅(qū)動(dòng)、智慧投資、全球視界”核心議題，把握變革時(shí)代的投資脈搏，共同探索多變市場(chǎng)環(huán)境中的投資機(jī)遇與策略。匯集全球智識(shí)，共啟財(cái)富與資產(chǎn)管理新篇章。加入我們，與行業(yè)先鋒探索投資版圖新高地！

峰會(huì)日程

主論壇

上午議程

主題演講：跨越 2025，大變局背景下的全球資產(chǎn)配置趨勢(shì)

圓桌討論：中國(guó)資產(chǎn) vs 基金出海

圓桌討論：將盈利與 ESG 目標(biāo)相結(jié)合

主題演講：構(gòu)建智能投研平臺(tái)，利用數(shù)據(jù)和 AI 提供全面的數(shù)據(jù)分析與決策支持服務(wù)

下午議程

圓桌討論：股票多頭策略 2025 年展望

圓桌討論：大數(shù)據(jù)背景下的股票量化投資策略探索

圓桌討論：CTA 策略的長(zhǎng)期配置價(jià)值

圓桌討論：2025 固收投資策略

閉門會(huì)A：銀行理財(cái)子、銀行資管

高層視角：2025 銀行業(yè)財(cái)富管理定位

圓桌討論：2025 銀行業(yè)資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)型深化

主題演講：投研服務(wù)賦能銀行資管業(yè)務(wù)提升

閉門會(huì)B：信托標(biāo)品投資

主題演講：信托業(yè)務(wù)新分類解析

圓桌討論：后資管新規(guī)時(shí)代如何更好地?fù)肀糁祷碡?cái)

主題演講：運(yùn)用 TOF 工具進(jìn)行大類資產(chǎn)配置

閉門會(huì)C：家辦財(cái)富管理

主題演講：全球化時(shí)代，中國(guó)家族辦公室發(fā)展路徑

圓桌討論：加速布局全球財(cái)富管理新賽道，激發(fā)中國(guó)市場(chǎng)新格局

主題演講：家族財(cái)富傳承的制度安排與全球配置

閉門會(huì)D：保險(xiǎn)資金投資與配置

主題演講：2025 宏觀經(jīng)濟(jì)與權(quán)益市場(chǎng)投資展望

圓桌討論：貫徹長(zhǎng)期投資理念，投資組合多樣化和風(fēng)險(xiǎn)管理

主題演講：ETF 類產(chǎn)品配置機(jī)會(huì)

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