國(guó)內(nèi)大宗商品繼續(xù)沸騰

美股Meme狂潮卷土重來(lái)

MIM龍頭股價(jià)應(yīng)聲上漲

中鎢高新股價(jià)創(chuàng)出歷史新高

雅下概念股西藏天路連收5漲停

宏觀&行業(yè)

四部委出手“反內(nèi)卷”

在中央明確要求防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)之后，相關(guān)部委積極行動(dòng)，出臺(tái)相關(guān)“反內(nèi)卷”舉措。7月24日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于《中華人民共和國(guó)價(jià)格法修正草案（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告，完善了低價(jià)傾銷(xiāo)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序、治理“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)；國(guó)資委在京舉辦地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人研討班，會(huì)議要求，要緊緊圍繞“三個(gè)集中”，優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)增量投向，調(diào)整存量結(jié)構(gòu)，帶頭抵制“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)重組整合，推動(dòng)國(guó)有資本優(yōu)化配置，形成新的國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)；國(guó)家醫(yī)保局副局長(zhǎng)施子海表示，第11批集采不再以簡(jiǎn)單的最低價(jià)作為參考，且報(bào)價(jià)最低企業(yè)要公開(kāi)說(shuō)明報(bào)價(jià)的合理性，并承諾不低于成本報(bào)價(jià)。二級(jí)市場(chǎng)上，7月24日，在Wind中國(guó)行業(yè)指數(shù)中，基本金屬指數(shù)以3.94%的漲幅位居行業(yè)指數(shù)榜首，且6月底以來(lái)加速上行；鋼鐵指數(shù)也大漲2.43%，7月1日以來(lái)大幅上漲。

國(guó)內(nèi)大宗商品繼續(xù)沸騰

受“反內(nèi)卷”政策預(yù)期影響，近日市場(chǎng)情緒依然高漲，焦煤、碳酸鋰等多品種盤(pán)中再現(xiàn)漲停。對(duì)于品種持續(xù)拉漲，商品交易所頻頻發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函，提醒投資者理性參與。7月24日，焦煤、碳酸鋰、多晶硅、玻璃、純堿等品種繼續(xù)大幅上漲，紛紛創(chuàng)下近5個(gè)月新高，成交量和成交金額也在繼續(xù)攀升，多個(gè)品種成交量和持倉(cāng)量都已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高。而啟動(dòng)稍晚的玻璃期貨和純堿期貨，本周分別上漲超20%和15%，當(dāng)日成交量分別超過(guò)572萬(wàn)手和626萬(wàn)手。商品交易所頻頻發(fā)布提醒的背后，是焦煤、碳酸鋰、多晶硅、玻璃、純堿等品種連續(xù)大幅上漲。24日收盤(pán)時(shí)，多晶硅主力2509合約，漲幅超5%。自6月25日至7月24日，多晶硅從30045元/噸階段性低點(diǎn)一路大漲至53765元/噸階段性高點(diǎn)，區(qū)間最大漲幅超過(guò)78%。。

美股Meme狂潮卷土重來(lái)

周四，在納斯達(dá)克上市的小型股Healthcare Triangle Inc.成為美國(guó)證交所交易最活躍的股票。當(dāng)天，這家鮮為人知的醫(yī)療信息技術(shù)公司的股價(jià)翻了一倍多，成交量超過(guò)30億股。然而，當(dāng)天并沒(méi)有任何明顯的利好刺激這一令人瞠目的大漲。當(dāng)天該股交易的總價(jià)值約為1.5億美元，幾乎是公司市值的七倍。近期，這類(lèi)Meme股的狂熱已經(jīng)引發(fā)了多只投機(jī)性股票飆升，其中包括收入連年下滑的柯?tīng)柊儇洠↘ohl's Corp.）、一度面臨退市危機(jī)的美國(guó)房地產(chǎn)科技公司Opendoor Technologies、以及甜甜圈連鎖店Krispy Kreme等。眼下，加入到Meme股狂潮中的股票數(shù)量仍在增加，但必須警惕的是，這種反彈往往很不穩(wěn)定，且非常短暫?！　∵@引發(fā)市場(chǎng)疑問(wèn)：當(dāng)前這些公司能否像2021年Meme股鼻祖AMC院線與游戲驛站那樣，利用股價(jià)飆升來(lái)籌集新資本。

公司

MIM龍頭股價(jià)應(yīng)聲上漲

7月24日，特斯拉在Q2業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上披露了擎天柱（Optimus）的重要進(jìn)展，明確了其量產(chǎn)節(jié)奏與技術(shù)方向。此前市場(chǎng)對(duì)Optimus量產(chǎn)節(jié)奏存在推遲擔(dān)憂，而此次明確“3個(gè)月內(nèi)推出原型機(jī)、2026年初量產(chǎn)”的時(shí)間線，有望重新激活供應(yīng)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)。從邊際變化來(lái)看，新技術(shù)與新供應(yīng)鏈方向值得重點(diǎn)關(guān)注，其中金屬注射成形（MIM）是尤為關(guān)鍵的領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)上MIM概念股合計(jì)有11只。其中，統(tǒng)聯(lián)精密昨日（7月24日）收盤(pán)“20cm”漲停，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。國(guó)金證券研報(bào)顯示，統(tǒng)聯(lián)精密深耕MIM工藝，推進(jìn)生產(chǎn)智能化、自動(dòng)化，同時(shí)憑借MIM業(yè)務(wù)的客戶(hù)資源、技術(shù)體系，開(kāi)拓CNC、激光切割等非MIM生產(chǎn)工藝。

雅下概念股西藏天路連收5漲停

7月19日，雅魯藏布江超級(jí)水電站工程在西藏林芝市正式開(kāi)工，總投資額1.2萬(wàn)億元，標(biāo)志著中國(guó)清潔能源戰(zhàn)略邁入新紀(jì)元。在如此重磅利好的消息刺激下，周一開(kāi)盤(pán)后，圍繞這項(xiàng)超級(jí)水電工程所涉及相關(guān)的基建、民爆、水泥、鋼鐵、掘進(jìn)、巖土、電站設(shè)備、規(guī)劃設(shè)計(jì)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的相關(guān)概念股集體漲停！其中，西藏天路連收5個(gè)漲停板，累計(jì)上漲61.06%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買(mǎi)賣(mài)居前營(yíng)業(yè)部中，機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出496.64萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈買(mǎi)入2279.87萬(wàn)元。4月30日公司發(fā)布的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，一季度公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.39億元，同比增長(zhǎng)10.76%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1.24億元，同比下降68.73%。7月15日公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1.15億元至-0.77億元，同比變動(dòng)區(qū)間為-70.83%~-14.38%。。

中鎢高新股價(jià)創(chuàng)出歷史新高

7月25日，中鎢高新繼續(xù)大幅上漲，截至上午收盤(pán)，該股最新A股總市值達(dá)437.3426.16億元，該股A股流通市值233.25億元。公司所屬的小金屬板塊，近期漲幅較大。一季度，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.92億元，同比增長(zhǎng)3.52%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.21億元，同比增長(zhǎng)3.24%，基本每股收益為0.1100元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2.88%。7月24日，公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，中鎢高新是國(guó)內(nèi)最大硬質(zhì)合金供應(yīng)商，盾構(gòu)機(jī)滾刀處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，廣泛應(yīng)用于全國(guó)各大城市的地鐵施工、國(guó)家鐵路、高速公路網(wǎng)建設(shè)、國(guó)家引水工程等，未來(lái)會(huì)繼續(xù)積極開(kāi)拓市場(chǎng)。公司關(guān)注到近期市場(chǎng)出現(xiàn)“雅下水電工程”概念的相關(guān)報(bào)道。截至本公告披露日，“雅下項(xiàng)目”尚處于初期，該項(xiàng)目具有投資規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)、技術(shù)要求高等特點(diǎn)，公司將積極關(guān)注并把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

基金

滬指站上3600點(diǎn)，基金公司在忙什么？

7月24日，上證指數(shù)收盤(pán)站上3600點(diǎn)，開(kāi)啟A股階段性新征程。與此同時(shí)，，二季度報(bào)告顯示，權(quán)益類(lèi)基金凈贖回現(xiàn)象明顯，這也在一定程度上給公募基金持營(yíng)帶來(lái)了壓力。

那么，機(jī)構(gòu)是否會(huì)對(duì)時(shí)下的行情產(chǎn)生興趣？基金公司又將如何應(yīng)對(duì)呢？

　　記者采訪發(fā)現(xiàn)，似乎大家對(duì)現(xiàn)階段行情的態(tài)度仍保持一定的謹(jǐn)慎，且也少有公司將資源大力傾斜向主動(dòng)型產(chǎn)品，擬博取更多的超額收益。

　　華南某中型基金公司內(nèi)部人士表示，“行情輪動(dòng)太快了，而且都是一些結(jié)構(gòu)性和熱點(diǎn)事件的行情，宏觀也沒(méi)啥大變化，所以沒(méi)有特別的調(diào)整，都是按原計(jì)劃在推進(jìn)新發(fā)和持營(yíng)?！彼嬖V記者，因?yàn)殚L(zhǎng)期看好紅利這個(gè)方向，近期其所在的公司已經(jīng)上報(bào)了一只低波紅利指數(shù)產(chǎn)品。

　　另一位華南某大型基金公司內(nèi)部人士告訴記者，現(xiàn)階段還不是所謂“牛市”的階段，內(nèi)部還是以ETF為主要的發(fā)力點(diǎn)，注重工具化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和持營(yíng)，主動(dòng)型產(chǎn)品的推廣力度不再像以前那么大了。

　　上海某基金公司內(nèi)部人士告訴記者，現(xiàn)階段的行情沒(méi)有對(duì)原本的營(yíng)銷(xiāo)節(jié)奏產(chǎn)生明顯的影響，而且也不及年初3月時(shí)的科技股行情活躍?！氨藭r(shí)很多科技主題基金都限購(gòu)了，現(xiàn)在很多權(quán)益類(lèi)基金經(jīng)理都在謹(jǐn)慎操作?！?

　　另外一位華南公募人士則告訴記者，他們公司內(nèi)部也對(duì)近期的行情進(jìn)行了研判分析，目前投研條線對(duì)這次行情的持續(xù)性以及點(diǎn)位等，都持樂(lè)觀預(yù)期。

“但同時(shí)也要看到的是，內(nèi)外部通縮與通脹問(wèn)題錯(cuò)位，地緣風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)增多，況且目前市場(chǎng)整體估值水平并不能算是低位，短期內(nèi)也會(huì)存在階段性調(diào)整的可能。因此，我們?cè)诋a(chǎn)品新發(fā)和持營(yíng)方面，并沒(méi)有大幅加大投入。”該人士說(shuō)道。（信息來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）