“人工智能+”行動綱領來了

三大運營商統一外呼號碼

美國對全世界上調一連串關稅

Meta二季度業績大獲全勝

捷佳偉創業績“亮眼”

利德曼連續兩個20%漲停

“10倍大牛股”停牌核查

宏觀&行業

“人工智能+”行動綱領來了

據新華社，國務院常務會議審議通過《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，當前人工智能技術加速迭代演進，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規模化商業化應用，充分發揮我國產業體系完備、市場規模大、應用場景豐富等優勢，推動人工智能在經濟社會發展各領域加快普及、深度融合，形成以創新帶應用、以應用促創新的良性循環。政府部門和國有企業要強化示范引領，通過開放場景等支持技術落地。要著力優化人工智能創新生態，強化算力、算法和數據供給，加大政策支持力度，加強人才隊伍建設，構建開源開放生態體系，為產業發展壯大提供有力支撐。要提升安全能力水平，加快形成動態敏捷、多元協同的人工智能治理格局。

國家網信辦約談英偉達

近日，英偉達算力芯片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。美人工智能領域專家透露，英偉達算力芯片“追蹤定位”“遠程關閉”技術已成熟。為維護中國用戶網絡安全、數據安全，依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》有關規定，國家互聯網信息辦公室于2025年7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風險問題進行說明并提交相關證明材料。國家網信辦約談英偉達事件，本質是中美科技博弈在AI基礎設施領域的具象化沖突。此次行動既涉及數據主權安全，更直指中國AI產業“心臟供血”自主權問題。

美國對全世界上調一連串關稅

當地時間7月31日，特朗普總統簽署新行政令，進一步修改今年4月發布的所謂“互惠關稅”政策，對多國商品調整附加關稅稅率，以應對美方所稱“長期且嚴重的貿易逆差構成的國家安全緊急狀態”。根據附件I，日本、韓國、新西蘭等為15%；加拿大上調至35%；對未在附件I中列明國家的商品則統一征收10%。對歐盟國家，若商品現行關稅低于15%，將補足至15%；高于15%的不再追加。行政令同時規定，若發現通過第三國轉運以規避關稅的行為，將加征40%轉運稅，并列入“規避名單”公開半年一次。白宮在聲明中指出，此次加稅是“為應對加拿大持續的不作為和報復行為”，并稱總統“認定有必要以提高稅率的方式，有效應對當前的緊急局勢”。

三大運營商統一外呼號碼

三家基礎電信企業唯一官方外呼營銷號碼分別是：中國電信10001、中國移動10085、中國聯通10016。如果接到其他號碼要你辦卡辦套餐，可以肯定不是正規渠道。三家基礎電信企業要求，如果用戶明確拒絕電話營銷的業務，就不能再繼續呼叫打擾用戶；電話營銷必須全面準確介紹營銷內容，不虛假宣傳、誘導消費，不隱瞞資費標準、適用場景、有效期限、限制性條件等關鍵信息，所有向用戶推介的資費方案都要在網絡營業廳和官方App公示。在這里提醒用戶認清企業官方外呼營銷號碼，不要通過任何非官方號碼辦理業務，不要向任何人提供驗證碼。三家電信企業的客服熱線分別是：中國電信10000、中國移動10086、中國聯通10010。

公司

Meta二季度業績大獲全勝

25 年二季度，Meta集團收入為 475 億美元，同增 22%，超預期 6%；經營利潤達204 億美元，超預期 19%。強勁增長主要由 Family of Apps 的廣告收入推

動，日活躍用戶同增 6%達 34.8 億，廣告曝光量同增 11%，平均每廣告價格同增 9%，得益于 AI 優化廣告定位、推薦系統及用戶參與度。美國和歐洲市場是主要驅動力，貢獻了年同比增量收入 67%。集團經營利潤率提升至約 43%，同增 5 個百分點，受益于規模效應、效率提升及較低的法律成本（此前反壟斷訴訟相關）。Reality Labs 虧損 45 億美元，維持過去幾個季度的穩定絕對值范圍，對經營利潤的拖累為 18%，低于 24 年二季度的23%。三季度指引：收入預期為 475 億至 505 億美元（中點同增 21%），下限高于市場共識，扭轉上一季度因宏觀/貿易戰對二季度的謹慎展望。

捷佳偉創業績“亮眼”

8月1日盤中，A股光伏概念股集體拉升，捷佳偉創、文科股份直線漲停，陽光電源、大全能源、晶盛機電等光伏“龍頭股”也紛紛上漲。分析人士指出，光伏板塊的走強，主要跟三大消息刺激有關：一是工信部今日印發2025年度多晶硅行業專項節能監察任務清單；二是國際能源局最新數據顯示，今年上半年全國光伏發電量大幅增長；三是捷佳偉創昨晚披露的業績有點“亮眼”。7月31日晚間，捷佳偉創披露中報業績預告，預計2025年上半年歸母凈利潤17億元至19.6億元，同比增長38.65%—59.85%；扣非凈利潤預計15.49億元至18.09億元，同比增長31.37%—53.41%。業績變動原因系公司在手訂單在報告期內持續驗收轉化為收入。

“10倍大牛股”上緯新材停牌核查

7月30日晚間，“10倍大牛股”上緯新材公告，因公司股票價格多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，將就股票交易波動情況進行停牌核查，預計停牌時間不超過3個交易日。在成為具身智能機器人概念股之前，上緯新材股價為7.78元，而目前股價已達到92.07元，最高達到99元。最近一個月，該公司股價大漲與一個收購計劃有關。根據此前公告，智元機器人運營主體及其核心團隊共同出資設立的持股平臺擬至少合計收購上緯新材63.62%的股份。交易完成后，上緯新材實際控制人將變更為鄧泰華，核心團隊成員包括彭志輝（稚暉君）等。

利德曼連續兩個20%漲停

8月1日，輔助生殖概念持續走強，漢商集團、福元醫藥、利德曼漲停，共同藥業、達嘉維康、思創醫惠、博拓生物、貝瑞基因、麥迪科技等上揚。其中，利德曼連續兩個交易日20%漲停。此前，業績虧損之下，利德曼祭出了重組計劃。利德曼最新公告顯示，公司正在籌劃收購北京先聲祥瑞生物制品股份有限公司（以下簡稱“先聲祥瑞”）不超過70%的股份。受這一消息影響，7月31日，利德曼“一”字漲停。先聲祥瑞系港股上市公司先聲藥業創始人任晉生旗下企業。先聲祥瑞預備沖刺北交所，處于上市輔導階段。擬進行重組背后，利德曼業績承壓，2024年及今年一季度凈利均為虧損。

基金

公募基金二季度換倉大搏殺

北京的七月剛結束，公募基金二季報就像一份成績單，擺到桌面上，主動權益類基金的倉位變動徹底攤開，所有人都盯著那條接近20%的港股配置線，內心難免一緊，這個數字比2023年末的8.66%，幾乎翻了兩倍多，增長的速度令人咋舌。

資金南下，主動偏股型基金一口氣把港股重倉股數量拉到360只，總市值高達3265億元，醫療、金融板塊成了最火主戰場，醫藥、家電、保險、銀行，分板塊來看，持倉占比一個勁兒往上沖，仿佛誰慢一拍就是“落后分子”。

與此同時，在A股內部，板塊輪動的故事更像一場劇烈的再平衡，創業板一改前兩季的萎靡，從一季度末16.58%，單季度跳升2.35個百分點，達到18.93%；北證更夸張，從0.23%蹦到0.41%，幾乎翻倍；主板呢，連續第四個季度被減持，倉位占比加速下滑2.71個百分點，跌到65.39%，這數字在基金經理的PPT里，絕對是醒目的紅色。

而最讓人忍不住多看幾眼的，是重倉股陣營的洗牌，紫金礦業、小米集團-W悄悄爬到總市值榜單第五、第六，五糧液、山西汾酒等白酒巨頭位置往下掉，消費板塊有點坐不住，“易中天三兄弟”橫空出世，新易盛、中際旭創、天孚通信，三家通訊電子龍頭，突然成了新寵，這種換血速度，像極了某種大浪淘沙。

這不僅僅是數字和排名的變化，更是市場偏好的劇烈轉變，背后是基金經理們對“未來在哪里”的集體押注，通信行業二季度持股市值占比大幅提升2.40個百分點，國防軍工、傳媒、電子也都在加碼，科技成長和金融成了新主角。

金融板塊這波增持挺有意思，銀行和非銀金融行業占比分別漲了1.13和0.76個百分點，表面上看熱度提升，實際整體仍然低配，仿佛是一種謹慎的進攻，既怕錯失機會，又不敢全情投入。

消費板塊里，醫藥生物、農林牧漁還算受歡迎，食品飲料卻被大幅減持，占比一下子滑落2.09個百分點，汽車行業也不樂觀，下降1.50個百分點，感覺就是“誰火減誰”。

個股層面，通信設備、元件、化學制藥、城商行、保險獲增持，勝宏科技、泡泡瑪特、信達生物這些新面孔進入前二十，減倉陣營里，比亞迪、阿里巴巴-W、騰訊控股、貴州茅臺等老面孔赫然在列，五糧液、山西汾酒也不好過，白酒板塊壓力山大。(信息來源：創造財富）