12月1日，在美國拉斯維加斯舉行的亞馬遜云科技峰會上，納斯達克證券交易所和亞馬遜云科技宣布達成多年合作伙伴關系。從2022年開始，納斯達克計劃分階段將其北美的多個交易市場遷移至亞馬遜云科技，第一步將是遷移美國期權市場之一納斯達克MRX。

亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區執行董事張文翊向媒體透露，納斯達克的目標是成為全球第一個100%全面上云的金融市場和解決方案提供商。

這引起了一波轟動，越來越多人士開始關注金融機構上云的問題。很多人發現，不聲不響之間金融云已經被絕大多數云服務平臺視為下一階段取得盈利突破的重要抓手。

剛剛發布的IDC數據報告顯示，2021上半年中國金融云市場規模達到26.5億美元，同比增長達40.2%。其中，基礎設施與解決方案市場規模分別是18.3億美元和8.2億美元，增速分別達到38.3%和44.8%。

這個增速已經遠超其他云服務細分市場的增速，關鍵根據各家上市云服務公司的財報顯示，金融云相應產品的毛利率遠高于其他產品，甚至在數據庫和PAAS軟件領域，毛利率可以是其他云服務客戶的一倍以上。

也因此，不論是阿里、騰訊、京東還是華為、紫光、金山，凡能在中國云服務市場搶的一杯羹的中大型云服務平臺，近年紛紛推出金融服務解決方案，甚至為金融云定制相應的硬件和軟件。

人們不禁要問，一直被大家看做封閉的金融信息服務市場，為什么如今成了云服務廠商爭搶的對象？對一眾金融機構來說，什么樣的云才是他們想要擁有的？

#01

金融機構的云需求

由于金融機構數據要素的特殊性，平臺在選擇云服務商時，對數據安全要求極高、業務發展對IT依賴性強，而部署私有云能更好驅動業務創新和安全發展。

12月9日，賽迪顧問發布的《2021中國企業私有云市場研究》指出，雖然中國企業私有云市場增幅放緩，在數字經濟時代，金融、制造、交通等傳統行業仍然面臨企業數字化轉型的挑戰，企業私有云是促進數字化轉型的最佳實踐之一。

整體來看，中國企業私有云應用的行業相對分散，金融企業是應用私有云的主要主體。2020年金融企業私有云市場規模占比為19.4%。另外，制造業、交通、教育、醫療衛生、能源等領域加快數字化轉型，也是中國應用私有云的主要行業。

實際上金融業最早開始選擇云服務平臺作為信息化的重要提供商，是先從保險和證券公司開始的，尤其是保險公司。

在針對新社交時代，用戶增長傳統獲取方式受限的情況下，2014年左右，各大保險公司紛紛展開了數字化獲客和保險業務員管理的嘗試，而在這個階段，金融機構與云服務平臺的合作逐漸展開。

同樣證券公司在進入移動互聯時代以后，開始嘗試開發APP來幫助投資人能便捷的參與證券市場交易。這必然是以往封閉的企業內部信息化系統無法提供的，與金融相關的云服務廠商合作就是一個不得不考慮的發展路徑。

發展到當下，金融機構和云服務平臺的合作，已經從證券與保險行業逐漸過渡到，金融最核心也是隱私性和數據安全性標準最高的銀行領域。

由于各家銀行都已經開設了自己的APP，所有的用戶可以通過APP的使用來完成在銀行幾乎全部線下操作的業務，這也就讓從公網到私網之間的連接，以及數據傳輸的安全和隱秘性，變成必須要解決的問題。

而當金融云服務的提供商進入各個金融機構外網與內網連接的過程中時，就必然要涉及到用通用云服務的標準來優化內網相應技術和數據，以便能更好的通過外網端口服務用戶。

彼時，金融機構采用云服務的過程，已經出現了從外界市場端到內在業務端的逐漸轉型。

而隨著這幾年云服務平臺，在金融機構業務領域的逐漸滲透和技術層面的不斷深入，金融機構對云服務的需求產生了翻天覆地的變化。

一方面，在數據安全領域，金融機構一直關注傳輸過程中數據的安全。畢竟，移動互聯網的發展推動金融機構業務的迭代，用戶辦理業務趨向觸點渠道化、線上化。自2020年疫情爆發以來，線上經濟全面提速，各行各業數字化轉型打開新場景。作為實體經濟的潤滑劑，金融業數字化轉型刻不容緩。

況且，由于新頒布實施的數據安全法，金融機構對用戶數據的安全要求更上升到如何實現不搜集用戶數據到服務器，就能向用戶提供金融服務的地步，這也就是所謂的“可用不可識”。

另一方面，在對外與用戶連接方面，除了傳統的小程序，企業微信釘釘等領域的擴散以外，金融機構現在更偏向于利用人工智能的技術，通過智能化客服和AI影像語音等配合，拓展利用標準化內容服務客戶的能力。

實際上，人工智能在金融機構的營銷決策、智能門店建設、在線服務、風控合規等領域都有較多的應用，與低代碼、RPA等效率工具配合，能夠替代金融機構員工完成大量重復性高且復雜的工作，提升機構運營的效率，并避免人工操作帶來的疏漏。

再加上由于金融機構客戶群體較大，需要實時處理海量數據，且金融服務對交易數據實時性和同步要求超過其他任何行業，更需要云服務廠商提供的人工智能在滿足客戶和機構需求的同時不能夠對系統性能造成顯著影響。

第三，金融機構現在需要一個普適的安全觀，不僅僅是保護用戶的數據，更要從技術底層構建對自身數據的完整保護，這涉及到自有操作系統，甚至自有數據庫和底層研發邏輯，以及LAAS、PAAS等相應橫向縱向與外界對接的接口能力等等。

關鍵今年螞蟻金融上市被叫停的事件，反映出國家對金融機構開展新業務層面合規性的重視，這也讓越來越多的金融機構在云服務平臺合作的時候，把合規性放到了首位。

總而言之，當前金融機構選擇云服務商的前提條件，就是能支持金融機構進行企業級自主創新基礎設施建設，構建全企業、全域、全周期的數智化運營能力，實踐分布式、智能化升級，翻越“架構數智化升級難”的難關，幫助金融機構完成從過去“等客上門”的傳統金融場景向“金融+生活”的新場景轉變，脫離流量經營效能低、線上線下運營斷裂、用戶粘性低等困境。

#02

各顯神通的云平臺

對于金融企業的相應需求，阿里云其實感觸頗深，而且已經有了自己的深度解決方案和相應的經驗。

根據IDC發布《中國金融云市場（2021上半年）跟蹤》 報告顯示，阿里云當之無愧以20%的市場占有率成為中國金融云市場的第一名。而且IDC報告所指的金融云市場，覆蓋的金融云基礎設施及金融云解決方案兩大市場，阿里云皆排名行業第一。

其實，一開始阿里并沒有把專業云作為自己重要的業務拓展方向，直到2018年下半年，越來越多來自金融機構的訂單，讓阿里感受到了這個市場的深度和廣度，于是正式落實了在這個領域投入精力和資本的決定。

2019年，阿里進行了一次特別重大的結構調整，將以提供金融 PaaS和金融級技術組件等縱向解決方案見長的螞蟻金服云服務團隊，和之前為網上銀行提供銀行、保險、證券的傳統集中式業務應用以及云化IT 基礎設施支持的阿里云金融云部門，重新融合后形成阿里新金融事業部。

這吹響了阿里進軍金融云服務市場的號角，也正式確立了阿里云三大基礎業務的雛形。而由于本身內部已經孵化了一個橫跨金融所有領域的螞蟻金服和網商銀行，說阿里云是對于金融服務最了解的云平臺并不過分。

因此，阿里云開始從頭部金融機構的外圍系統入手，逐漸深入到核心系統，用產品效率和執行效率，以及創造新的業務價值為核心，建立起一整套生態策略，從而取代傳統金融的IOE生態。

在產品方面，阿里新金融推出了一套覆蓋底層云基礎平臺到上層應用架構的全棧式金融技術方案,其中包括“飛天”云計算操作系統、金融級分布式數據庫、云原生中間件體系、Service Mesh服務網格方案、全鏈路壓測、單元化中臺化核心方案、核心異地多活方案等一系列技術。

相應報道顯示，阿里云已服務中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽、中國太保、中信證券、申萬宏源等頭部金融機構，客戶群覆蓋60％保險企業，50％證券公司，以及數百家銀行客戶。

某種程度上講，阿里云金融服務的特點，其實就是對于金融各個機構業務的了解和覆蓋度比較廣，金融機構所有的業務都能從阿里云找到合適的解決方案。

這也是為什么其在金融云服務的市場占比中能遙遙領先的原因。但由于它更偏向于證券和保險的很多業務，阿里云金融服務在銀行領域的應用，其實沒有其他幾家云平臺多。再加上阿里集團內有網商銀行和螞蟻金服，這就讓有一些比較保守的金融機構，尤其是銀行在跟阿里云合作的時候，顧慮頗多。

與阿里云不同，騰訊云更多是從市場角度切入整個行業。相比于阿里，在2019年才正式組建大規模的金融云服務平臺和管理機構，騰訊云在2016年就開放了相應的技術平臺。而且由于騰訊本身擁有微信這一個社交大殺器，在小程序引領之下，各家金融機構最起碼在市場端使用騰訊云提供服務是一個不爭的事實。

實際上，2014年夏，騰訊云和TEG（技術工程事業群）臨時組建成了一支大約300人的隊伍，這只支援微眾銀行的團隊日后成了騰訊金融云的雛形。也正是由于具有服務微眾銀行的經驗，這才讓騰訊云的解決方案獲得了眾多金融機構的支持。

2016年7月，騰訊宣布開放金融云。經過了六年的發展，如今，騰訊金融云提出了“1+4+5”的數字化轉型架構，旨在為金融業提供合規、安全、創新的云服務。當前騰訊金融云以云基礎產品與能力構建了安全可控的云平臺，并在此之上搭建移動中臺、業務能力中心、數據中臺、AI中臺作為支撐體系。

在場景方面，騰訊金融云將自身積累的C端和B端的豐富場景開放給銀行等金融機構，助力金融機構實現與產業端和消費端的連接，為金融企業帶來更多流量上的協同效應，并針對產業鏈中的商貿、物流等主流場景提供配套的智能化應用。

與阿里全行業全業務覆蓋不同，騰訊云更多偏重于金融機構，希望能從外界獲取支持的部分，比如市場營銷、比如客戶推廣、比如風控的管理等等。在風控技術上，騰訊金融云通過風控決策引擎、機器學習、專家建模、AI工具箱等，以及覆蓋超過2400個產業鏈、超過3500個風控變量為金融機構提供全面的智能風控服務。

實際上現在很多家金融機構，既與阿里云合作又與騰訊云合作。與阿里云的合作更多偏重于金融機構本身的業務層面，而跟騰訊云的合作則重點集中在騰訊云提供的優勢技術和解決方案上。

IDC報告顯示，金融云市場中京東云今年數據顯示增速超過80%，位列金融云服務市場的第一。京東云能有如此大的發展，核心其實在于他們對金融機構心理的把握。

當下中國企業信息化遇到了一個新的階段和機遇，那就是隨著安全性被企業日益提高到日程上，普遍采用國產化軟件替代就是一個多數項的選擇，這在金融機構的決策范圍里，也是一個必須考慮的問題。

對此京東云加大了對自有金融云服務技術的研發，尤其在底層架構上。在2021年7月的京東云峰會上，京東云正式對外發布自主設計研發的金融級國產分布式數據庫StarDB。

這個數據庫現在成了京東云服務金融機構的“殺手锏”，因為支持海量數據高并發在線事務處理，具備無感分布式、金融級高可用、高度兼容MySQL、彈性伸縮、安全合規、智能運維管控等重要特性，大大降低了金融機構匹配這個數據庫的難度。

再加上StarDB不光兼容主流數據庫協議和SQL標準語法，而且針對金融機構需求做了深度開發，可以提供金融級數據安全、數據容災等服務，并能在線一鍵擴縮容、智能大屏、集群監控、智能診斷根因分析、多維告警分析等一站式數據服務解決方案，還可以幫助數據庫工程師更安全輕松地管理大規模數據庫集群，這基本上觸及了各家金融機構信息化負責人的痛點。

關鍵京東金融云以京東云混合數字基礎設施為底座，以區塊鏈、AI、IoT技術為通用模塊，已經實現了面向銀行、保險和資管三大行業完整的解決方案，尤其對于農村金融機構安排了專門的解決方案，可以輕松助力不同類型的金融機構實現線上線下數字化升級，在廣度和深度層面全面提升聯結產業鏈供應鏈、支持城市和農村高質量發展的能力。

因此有業內人士評論表示，目前看京東云有點像農村包圍城市的戰略，開始針對于農村城市信用社展開市場公關并取得了優秀的業績。這其實也說明這些看似不起眼的城市信用社，其金融云服務的市場依然非常廣闊。

#03

技術與未來

其實，金融機構的數字化轉型階段，技術并不稀缺，真正缺乏的是與行業場景深入結合的技術解決方案。

無論是阿里云，騰訊云，還是京東云，這些市場占有率排前3的金融云服務提供商，他們背后都已經想清楚了，在金融云服務市場中所占的優勢和能提供的核心解決方案。他們也正是憑借自己尋找到的市場和對這些市場的深度挖掘，占據了現在市場競爭中的有利地位。

但這并不意味著其他云服務商沒有機會。

2020年我國數字經濟規模已達39.2萬億元，其中，產業數字化規模達31.7萬億元。在產業數字化的大潮中，作為各行各業數字化的連接器，金融業數字化轉型迫在眉睫。

某種意義上講，現在的金融服務市場只不過是剛剛開始，背后還有廣闊的空間，待各大云服務企業去馳騁。

與此同時，金融機構的需求也開始分層，未來大型金融機構更偏向于自建私有云，而中小金融機構則會開始學習利用云服務平臺搭建混合云，結合大數據、人工智能、云計算等技術為金融機構賦能，其中包括：幫助金融機構實現數字化營銷，為用戶提供個性化、精準的產品和服務；通過云端服務在解決數據安全的前提下，幫助金融機構建立完善風控模型；通過提供云服務幫助金融機構提高效率，使其在客服、運營和決策等領域的實時化、線上化更加高效等。

實際上，現在看云服務這種新基建和新連接，能夠在基礎設施、組織結構、業務連接等層面，化解金融機構痛點，實現可持續發展的金融新業態。未來各家金融機構希望通過“上云”，對金融機構的傳統IT架構，從集中式IOE架構轉為開放的分布式架構，從而提高效率、降低成本，同時借助互聯網入口，拓寬獲客渠道和來源。

總而言之，當前的金融云服務市場，只不過才剛剛開始。