2023年是經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入“后疫情”新階段的第一年。

這一年，在“常態(tài)化監(jiān)管”的推動(dòng)與大模型浪潮的席卷下，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)迎來(lái)新的變化。

一邊，他們與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新技術(shù)；另一邊，他們立足普惠金融定位，持續(xù)加大投入規(guī)模，在保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了更高質(zhì)量普惠、切實(shí)保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益的社會(huì)責(zé)任。

2024年即將來(lái)臨，今天，我們從7個(gè)方向來(lái)總結(jié)持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)2023這一年。

01  

競(jìng)爭(zhēng)加劇，差距拉大  

宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷回暖以及各地促進(jìn)消費(fèi)的良好氛圍，為消費(fèi)金融2023年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，消費(fèi)金融擁抱變化，通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的降本增效，使其盈利能力有了明顯的提升。

整體來(lái)看，招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融穩(wěn)居行業(yè)頭部。

寧銀消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融在更換股東后煥發(fā)生機(jī)，開(kāi)始逆襲。相比之下，長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融靠著自身實(shí)力，低調(diào)運(yùn)營(yíng)7年后，殺出重圍。

值得一提的是，從資產(chǎn)總額排名來(lái)看，螞蟻消費(fèi)金融后來(lái)居上，一舉超越招聯(lián)消費(fèi)金融，成為行業(yè)第一。

而新開(kāi)業(yè)的建信消費(fèi)金融，又以72億元的注冊(cè)資本超越螞蟻消費(fèi)金融和招聯(lián)消費(fèi)金融。

頭部機(jī)構(gòu)暗自較勁，中腰部力量奮力追擊，但也有不進(jìn)反退者。

上半年，小米消費(fèi)金融業(yè)績(jī)虧損0.57億元，陽(yáng)光消費(fèi)金融雖保持盈利，但同比下降約22.73%。

實(shí)力選手入局分食，尾部機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)堪憂，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱，頭部消金和中小消金機(jī)構(gòu)之間的差距逐漸逐步拉大。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，消費(fèi)金融賽道的競(jìng)爭(zhēng)將一步加劇，行業(yè)洗牌或?qū)㈤_(kāi)始。

02  

大模型落地，創(chuàng)新與挑戰(zhàn)并存  

2022年，ChatGPT橫空出世；2023年，生成式AI席卷全球，互聯(lián)巨頭紛紛入場(chǎng)。

而在金融領(lǐng)域，投研決策、數(shù)據(jù)分析、智能交互、場(chǎng)景聯(lián)通、風(fēng)控全流程強(qiáng)化等業(yè)務(wù)方向已涌現(xiàn)出多個(gè)大模型。

就持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)而言，8月，馬上消費(fèi)金融基于超1.8億用戶量建立的大規(guī)模數(shù)據(jù)資產(chǎn)、算力平臺(tái)、場(chǎng)景生態(tài)優(yōu)勢(shì)，以及人才技術(shù)等創(chuàng)新要素集聚，發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)零售金融行業(yè)大模型——“天鏡”。

11月，招聯(lián)金融與中山大學(xué)聯(lián)合研發(fā)推出消費(fèi)金融行業(yè)首個(gè)130億參數(shù)開(kāi)源大模型——“招聯(lián)智鹿”。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，大模型與場(chǎng)景緊密結(jié)合，必將提升生產(chǎn)效率和改善用戶體驗(yàn)，讓企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)降本增效、實(shí)現(xiàn)智能化進(jìn)階。

但值得注意的是，目前，大模型仍面臨安全、合規(guī)、算法和生態(tài)四個(gè)方面的挑戰(zhàn)。

03  

為保資本充足率，年內(nèi)4家機(jī)構(gòu)增加資本金  

作為消費(fèi)信貸的發(fā)放機(jī)構(gòu)，隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，消費(fèi)金融公司對(duì)資本的需求隨之增大，保持合理的資本充足率既是合規(guī)的要求，也是消費(fèi)金融公司持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。

據(jù)零點(diǎn)財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2023年共有4家消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)增資。

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)公告，4月23日，同意寧銀消金增加注冊(cè)資本金由9億元變更至29.11億元；10月25日，同意螞蟻消金注冊(cè)資本金由185億元增資至230億元；12月14日，同意蘇銀凱基消費(fèi)金融由26億元人民幣變更為42億元，此次增資幅度高達(dá)61.54%。

但其實(shí)，股東增資雖然可以補(bǔ)充消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的資本金，卻也存在股東增資環(huán)節(jié)存在增資時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)股東資質(zhì)要求高等特點(diǎn)，因此，消費(fèi)金融公司的資本補(bǔ)充壓力仍在。

04  

多元化融資格局形成，ABS受青睞  

目前，消費(fèi)金融公司多元化融資格局形成，如金融債券、ABS（資產(chǎn)支持證券化）、同業(yè)借款、銀團(tuán)貸款等。

中國(guó)財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)歐陽(yáng)日輝表示，多元融資工具有利于消費(fèi)金融公司獲得更多資金來(lái)源，擴(kuò)大融資規(guī)模。

值得一提的是，在眾多融資方式中，ABS最為火熱，并已成為消金機(jī)構(gòu)最重要的融資渠道之一。

一方面，ABS能夠降低消費(fèi)金融公司的融資成本，及時(shí)為機(jī)構(gòu)“補(bǔ)血”，另一方面，ABS發(fā)行可有效盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用率。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來(lái)，已有馬上消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融、海爾消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、湖南長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融等多家機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)行17期ABS，總規(guī)模超230億元。

其中，馬上消費(fèi)金融發(fā)行6期ABS規(guī)模約85億元，排在第一位；中原消費(fèi)金融在年內(nèi)發(fā)行4期ABS，發(fā)行規(guī)模49.4億元；海爾消費(fèi)金融發(fā)行2期ABS，發(fā)行規(guī)模為30.48億元。

而據(jù)CNABS官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年消費(fèi)金融領(lǐng)域ABS總發(fā)行規(guī)模為38億元，2022年為101.15億元。

05  

不良貸款轉(zhuǎn)讓提速，頭部機(jī)構(gòu)熱情不佳  

近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊等影響，個(gè)人類貸款不良貸款有所反彈，個(gè)人消費(fèi)貸款、信用卡資產(chǎn)質(zhì)量下降明顯。消費(fèi)金融公司作為消費(fèi)信貸專業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)，不良貸款處置渠道狹窄。

2022年12月30，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》，消費(fèi)金融公司被納入試點(diǎn)范圍。

對(duì)此，招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼表示，將消費(fèi)金融公司納入試點(diǎn)對(duì)象，支持其開(kāi)展個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓，有助于豐富其不良資產(chǎn)處置手段，支持其加快處置不良資產(chǎn)，降低發(fā)展包袱，增長(zhǎng)發(fā)展穩(wěn)健性，從而為促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需提供更多支持和服務(wù)。

2023年，消費(fèi)金融公司不良貸款轉(zhuǎn)讓提速，業(yè)內(nèi)人士表示這主要受三方面因素影響。

一是不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍擴(kuò)大，更多機(jī)構(gòu)獲得轉(zhuǎn)讓許可；二是機(jī)構(gòu)認(rèn)知提升，一些機(jī)構(gòu)傾向于通過(guò)自身來(lái)處置不良貸款，更多機(jī)構(gòu)為了提高處置效率選擇進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓；三是金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)增多，導(dǎo)致不良貸款轉(zhuǎn)讓需求增加。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月16日，已有22家消費(fèi)金融公司開(kāi)設(shè)不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶，10家消金公司參與不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，共發(fā)起17個(gè)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，涉及債權(quán)金額共計(jì)約213.99億元。

不過(guò)，在31家持牌消費(fèi)金融公司中，頭部公司僅有興業(yè)消費(fèi)金融與螞蟻消費(fèi)金融開(kāi)設(shè)了不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓賬戶。

究其原因，界面報(bào)道稱，頭部消金公司對(duì)于不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)參與度不高，主要顧慮在于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后催收工作將轉(zhuǎn)移至承接方，監(jiān)管和股東方對(duì)頭部消金公司要求較高，擔(dān)心催收不當(dāng)導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

06  

立足普惠，打通金融服務(wù)“最后一公里”  

消費(fèi)金融公司作為專營(yíng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，緊密銜接金融服務(wù)與消費(fèi)環(huán)節(jié)，對(duì)推進(jìn)普惠金融發(fā)展、刺激消費(fèi)增長(zhǎng)以及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面具有重要意義。

2022年3月，《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》下發(fā)，要求“提高新市民金融服務(wù)可得性和便利性，切實(shí)增強(qiáng)新市民的獲得感、幸福感、安全感”，3億新市民成為消費(fèi)金融公司重點(diǎn)聚焦的人群。

2023年，消費(fèi)金融公司繼續(xù)發(fā)揮積極作用，通過(guò)多維度挖掘，精準(zhǔn)定位新市民，為其提供差異化個(gè)性化的服務(wù)。

興業(yè)消費(fèi)金融緊跟新市民金融需求，大力拓展無(wú)擔(dān)保信貸產(chǎn)品，立足家庭消費(fèi)貸、興才計(jì)劃、立業(yè)計(jì)劃等重點(diǎn)產(chǎn)品體系，并覆蓋大部分的普惠金融客群，實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同類型特別是縣鄉(xiāng)區(qū)域普惠客群的精準(zhǔn)供給。

中銀消費(fèi)金融抓實(shí)服務(wù)新市民、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等重點(diǎn)工作，線下業(yè)務(wù)輻射近1000個(gè)縣域與農(nóng)村，提升了邊遠(yuǎn)地區(qū)金融服務(wù)的普惠度與可獲得性；并針對(duì)新市民的金融產(chǎn)品和服務(wù)措施陸續(xù)落地，新設(shè)“新市民專屬貸”，精準(zhǔn)服務(wù)與客群拓展雙向發(fā)力，提振消費(fèi)的信心和底氣。

中原消費(fèi)金融延伸服務(wù)觸角，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，通過(guò)用更多維度數(shù)據(jù)挖掘、服務(wù)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)難以覆蓋的人群，有效縮小城鄉(xiāng)、地區(qū)、行業(yè)的之間金融供給不平衡、不充分問(wèn)題，打通金融服務(wù)的“最后一公里”，實(shí)現(xiàn)“金融普惠大眾”的使命。

07  

踐行社會(huì)責(zé)任，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益  

消費(fèi)金融公司服務(wù)的客群較為下沉，消費(fèi)者對(duì)金融的認(rèn)識(shí)不夠全面，是電信詐騙的高發(fā)人群。

2022年，在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)已上升到政治性和人民性的高度。

而2023年12月18日，金融監(jiān)管總局在發(fā)布的《消費(fèi)金融公司管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，又特意增加了“消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)”“合作機(jī)構(gòu)管理”兩個(gè)專章，更加突出強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。

但其實(shí)，近兩年，消費(fèi)金融公司已經(jīng)在保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益上面花費(fèi)了大量心思。

其中，螞蟻消費(fèi)金融通過(guò)線上線下、日常與主題宣教、傳統(tǒng)和創(chuàng)新相結(jié)合的形式，積極開(kāi)展宣教活動(dòng)，如開(kāi)設(shè)“金融知識(shí)便利店”，推出 “金融科普花花車”等。

馬上消費(fèi)金融針對(duì)“一老一小”、新市民等重點(diǎn)人群，通過(guò)走訪重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)村莊、渝北區(qū)悅來(lái)中學(xué)、悅城小學(xué)以及聯(lián)合社區(qū)居委會(huì)等方式，因地制宜地開(kāi)展豐富多彩的金融知識(shí)宣教，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資陷阱。

招聯(lián)消費(fèi)金融則與各金融機(jī)構(gòu)共同開(kāi)展進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商圈、進(jìn)農(nóng)村（以下簡(jiǎn)稱“五進(jìn)入”）教育宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)廣大金融消費(fèi)者正確認(rèn)識(shí)和使用金融產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)意識(shí)，樹(shù)立科學(xué)消費(fèi)理念。

結(jié)語(yǔ)  

時(shí)至當(dāng)下，持牌消費(fèi)金融公司在已走過(guò)13個(gè)年頭，在監(jiān)管及自我約束下，整個(gè)行業(yè)愈加規(guī)范，其普惠服務(wù)質(zhì)效也越來(lái)越高。

而展望2024年，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)們將繼續(xù)堅(jiān)持“以民為中心”的發(fā)展思想，深耕民眾的金融需求，立足金融本身，充分發(fā)揮金融為民、利民、惠民、便民的戰(zhàn)略定位，逐步穩(wěn)妥的創(chuàng)新新模式、推出新產(chǎn)品，為客戶提供更高質(zhì)量的消費(fèi)金融服務(wù)。

中郵消費(fèi)金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2024年將緊扣消費(fèi)者個(gè)性化、多樣化消費(fèi)需求，以科技賦能，提供適銷對(duì)路的金融產(chǎn)品和服務(wù)。圍繞出行、日常消費(fèi)等領(lǐng)域，加大與教育、旅行等服務(wù)類機(jī)構(gòu)的合作。同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)金融科技與風(fēng)控體系建設(shè)。

中原消費(fèi)金融方面稱，將深化與更多消費(fèi)場(chǎng)景的緊密鏈接，加大資源、資金、渠道的有效銜接，通過(guò)多方共同努力，實(shí)現(xiàn)互惠互通、共贏發(fā)展。

馬上消費(fèi)金融相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，2024年，將重點(diǎn)把握四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：堅(jiān)持定位差異化、打造數(shù)字化閉環(huán)、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自主化、助力價(jià)值普惠化。